Analyse im Detail
Bewertung von Lehman Brothers: Übergewichten28. Februar 2008
Die Analysten von Lehman Brothers bestätigen ihre Overweight-Empfehlung für die Aktie von Telekom Austria, das Kursziel wandert allerdings von 24,5 auf 22,5 Euro. Auch die Prognosen für das EBITDA, den Free Cash Flow to Equity (FCFE) und den Gewinn je Aktie für 2008 werden nach unten gesetzt: Das EBITDA wird um 5% tiefer erwartet, def FCFE um 6% und der Gewinn je Aktie gar um 20%. Die Regulierung werde weiterhin am österreichischen Telekommarkt lasten, dennoch glauben die Analysten, dass die Aktie im zweiten Halbjahr etwas Unterstützung findet. Dabei helfen sollten ein anhaltend starkes Wachstum im internationalen Mobilfunkgeschäft sowie eine attraktive Bewertung (auch angesichts der revidierten Erwartungen. Der Gewinn je Aktie sollte 2008 nun bei 1,27 Euro zu liegen kommen (vorherige Schätzung: 1,57 Euro), für die Flgejahre werden 1,39 (zuvor: 1,81 Euro) bzw. 1,54 Euro (zuvor: 1,19 Euro) erwartet.
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