Analyse im Detail
Bewertung von Erste Group Bank: Verkaufen22. November 2011
Nach der Gewinnwarnung am Freitag reagieren heute auch die Analysten der Erste Group. Analystin Martina Valenta bestätigt zwar ihr Reduce, senkt aber das Kursziel von 32 auf 30 Euro. Valenta glaubt, dass am kommenden Donnerstag ausser der Bekanntgabe eines negativen Ergebnisses im dritten Quartal - als Folge der Wertberichtigungen und Einmaleffekte - keine Überraschungen drohen, wiewohl ein Ausblick auf die Dividendenzahlung für 2011 und danach wünschenswert wäre. Ihrer Meinung nach wird das geringere EPS 2011 (neue Schätzung 1,48 Euro versus vorher 3,95 Euro) Konsequenzen für die Dividende haben. Daher hat die Analystin die Prognose für die Dividende von 2 auf 1 Euro je Aktie gekürzt. (cg)
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