Analyse im Detail
Bewertung von Goldman Sachs: Kaufen30. September 2011
Goldman Sachs kürzt zum zweiten Mal binnen eines Monats Gewinnschätzungen und Kursziele für Erste Group und Raiffeisen Bank International. Ein geringeres Wachstum in CEE, eine langsamere Erholung der Assetqualität, Einmalverluste aufgrund des Schuldenerlasses für ungarische FX-Kreditnehmer werden als Gründe angeführt. Erste Group wird mit Conviction Buy bestätigt, das Kursziel sinkt von 45 auf 35 Euro. Die Schätzungen für den Gewinn je Aktie 2011 sinken um 1% auf 2,47 Euro, für 2012 um 13% auf 3,13 Euro und für 2013 um 20% auf 3,95 Euro. RBI wird mit Neutral bestätigt, das Kursziel sinkt von 41 auf 34 Euro. Die Prognosen für den Gewinn je Aktie kappt Goldman-Analyst Heiner Luz für heuer um 8% auf 4,4 Euro, für 2012 um 16% auf 4,37 Euro und für 2013 um 15% auf 5,23 Euro.
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