In jedem Fall ist es eine Zeit der Aktien und unserer Meinung nach auch der nachhaltigen“, so lautet die Antwort von Jan Sobotta, Leiter Wholesale Deutschland, Österreich & Liechtenstein von Swisscanto Invest, auf Fragen zur Geldanlage in der aktuell schwierigen Marktlage. Und so nominiert er einen der streng nachhaltigen Sustainability Fonds des Hauses, den SWC (LU) Equity Fund Sustainable AT.

Der Schweizer Nachhaltigkeitsexperte ist der festen Überzeugung, dass nachhaltig handelnde Unternehmen und Länder auf Dauer erhebliche Wettbewerbsvorteile haben, weil sie relevante gegenwärtige und zukünftige Herausforderungen erfolgreicher in ihre Strategien einbinden. Swisscanto Invest legt bei den Sustainable-Fonds den Fokus auf genau diese Anlagen: Einen Sustainability Impact haben Unternehmen, die mit ihren Produkten, Dienstleistungen oder Herstellungsmethoden zu einer nachhaltigen Entwicklung gemäß den von der UNO definierten 17 Sustainable Development Goals (UN SDG) beitragen.

Ansatz

Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die Lösungsbeiträge für gesellschaftliche Nachhaltigkeitsprobleme leisten. Dabei geht es um die Entkopplung des Wirtschaftswachstums vom Ressourcenverbrauch und der Förderung der Chancengleichheit. Im Fokus stehen dabei Unternehmen, die aufgrund ihrer nachhaltigen Produkte oder Dienstleistungen langfristig profitabel wachsen, da sie über hohe Eintrittsbarrieren verfügen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und die Titelselektion erfolgt durch fundamentale Unternehmensanalysen. Herzstück des Anlageprozesses ist dabei die Impact-Analyse, welche aus dem weltweiten Ausgangsuniversum Unternehmen identifiziert, die ihre Innovationskraft nutzen, um umwelt- und sozialverträgliche Produkte und Dienstleistungen zu schaffen. Entlang der UN SDG fokussiert man sich auf Unternehmen aus sechs Investmentbereichen, konkret sind dies Energie (Erneuerbare Energien, Energieeffizienz), Mobilität (Öffentlicher Verkehr, Individualverkehr), Ressourcen (Wasser, Ressourceneffizienz), Gesundheit (Zugang zur Grundversorgung, Gesundheitsförderung), Finanzen (Zugang zu Finanzdienstleistungen, Finanzinfrastruktur) und Wissen (Bildung, Vernetzung).

Alle Titel mit Sustainability Impact durchlaufen einen komplexen Nachhaltigkeitsprozess, der sicherstellt, dass im Portfolio die Unternehmen mit der stärksten gesellschaftlichen Wirkung zu finden sind. Dadurch fallen zirka 70 Prozent des Ausgangsuniversums weg. Aktuell beinhalten die Top-Aktienpositionen u.a. Microsoft, Alphabet, SolarEdge Technologies und UnitedHealth Group.

Erfolg

Seit Auflage konnte der SWC (LU) Equity Fund Sustainable AT ein Plus von 73,02 Prozent erzielen. Kurzfristig hat zwar auch der Fonds unter Corona-Krise gelitten, sein Minus in den letzten drei Monaten war aber kleiner als das der Benchmark, des MSCI World TR Net (per 30.4.2020). Die Ein-, Drei-, Fünf- und Zehnjahresperformance beträgt 3,92, 14,30, 24,63 bzw. 87,89 Prozent. Über drei und fünf Jahre erreichte der Fonds eine jährliche Rendite von 4,56 bzw. 4,50 Prozent.

INFO SWC (LU) Equity Fund Sustainable AT

ISIN: LU0136171559 (T)*

Fondstyp: Aktienfonds

KAG: Swisscanto Invest (LU)

Auflage: 30.11.2001

Fondsvol.: 306,4 Mio. Euro

Währung: Euro

Ausgabeaufschlag: max. 5,0%

Verwaltungsgeb.: 1,90% p.a.

Rücknahmepreis: 170,15 Euro

Performance -12M: 3,92 %

Total Expense Ratio (TER)**: 1,95%

*Thessaurierer, **jährlich anfallende Kosten in % des Fondsvermögens

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