Der ETF investiert 90 % seines Vermögens in einen diversifizierten Korb von Large-Cap-Unternehmen, die die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) von WisdomTree erfüllen. Um die Vorteile der Vermögensallokation noch zu verstärken, wird ein Engagement von 60 % in Futures auf globale Staatsanleihen darüber gelegt, wobei die verbleibenden 10 % des Portfolios als Barsicherheit für die Futures dienen. Das Futures-Portfolio besteht aus Kontrakten auf Staatsanleihen der USA, Deutschlands, des Vereinigten Königreichs und Japans mit Laufzeiten von 2 bis 30 Jahren. Die Positionen im Portfolio werden vierteljährlich neu gewichtet.

 

Pierre Debru, Leiter Quantitatives Research & Multi-Asset-Lösungen bei WisdomTree, erklärt: „Das Efficient Core-Konzept soll Anlegern ein weiteres leistungsstarkes Instrument an die Hand geben, um die Grenzen des Möglichen zu erweitern und ihre Portfolios zu optimieren. Durch die Kombination der beiden wichtigsten Instrumente der modernen Portfoliotheorie – Diversifikation und Hebelwirkung – lassen sich noch effizientere Portfolios erstellen. Das Ergebnis ist ein Portfolio, das eine hohe Korrelation mit dem Markt beibehält, um ein mögliches Aufwärtspotenzial bei Aktien zu erfassen, sowie durch ein höheres Engagement in Anleihen eine potenziell geringere Volatilität und niedrigere Drawdowns aufweist. Gleichzeitig sind auch Allokationen in andere Diversifikatoren oder alternative Strategien wie Broad Commodities, Gold oder Kryptoanlagen möglich.“

 

WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF wird Teil der Efficient Core-Strategien von WisdomTree sein, die ein verwaltetes Vermögen in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar umfassen.

ETF-Informationen Bezeichnung Anteilsklasse TER Börse Handelswährung Börsenkürzel ISIN

WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF 0,25 % London Stock Exchange USD NTSG IE00077IIPQ8

WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF 0,25 % London Stock Exchange GBx WGEC IE00077IIPQ8

WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF 0,25 % Borsa Italiana EUR NTSG IE00077IIPQ8

WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF 0,25 % Börse Xetra EUR NTSG IE00077IIPQ8