Die jüngste Kaufempfehlung der Deutschen Bank hat die Aktie von PVA TePla kräftig beflügelt und für ordentlich Bewegung im Kurszettel gesorgt. Doch was steckt hinter dieser Neubewertung und ist der plötzliche Optimismus der Experten wirklich nachhaltig?

Die Analysten der Deutschen Bank haben ihre Einschätzung für PVA TePla jedenfalls deutlich nach oben korrigiert und sehen erhebliches Potenzial. Das Kursziel wurde massiv von zuvor 14,50 Euro auf nunmehr 26 Euro angehoben. Die Reaktion am Markt ließ nicht lange auf sich warten: Am Freitag schoss der Kurs der Aktie daraufhin zeitweise um über 12 Prozent in die Höhe und erreichte mit 17,99 Euro fast das bisherige Jahreshoch. Ein deutliches Signal, das aufhorchen lässt.

Die Neuvermessung eines Spezialisten

Doch was sind die Gründe für diese plötzliche Euphorie? Laut Michael Kuhn von der Deutschen Bank hat sich das Unternehmen in den vergangenen Jahren gewandelt. Aus einem kleinen Nischenanbieter sei ein fokussierter Zulieferer für die nächste Generation der Halbleiterindustrie gemausert worden. Insbesondere im Bereich der Messsysteme, der sogenannten Metrologie, wird eine zunehmende Dynamik und kräftiges Wachstum erwartet.

Diese strategische Neuausrichtung, so die Einschätzung der Bankexperten, birgt erhebliches Potenzial, das bisher bei Weitem noch nicht vollends ausgeschöpft wurde. Die aktuelle Bewertung spiegle diese Entwicklung noch nicht wider.

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Das Tal der Tränen – oder nur eine Verschnaufpause?

Ist also jetzt alles eitel Sonnenschein für die Aktionäre? Nicht ganz, denn ein wenig Geduld ist wohl noch gefragt. Die Experten gehen davon aus, dass das Jahr 2025 für PVA TePla ein Übergangsjahr sein wird. In dieser Phase rechnet man mit eher stagnierenden Umsätzen und möglicherweise sogar geringeren Erträgen.

Diese Delle sei jedoch wohlbekannt und wird als notwendige Phase betrachtet, um die Früchte vergangener Investitionen zu ernten und eine solide Grundlage für die zukünftige Expansion zu schaffen. Kein Wunder also, dass hier zunächst keine Freudensprünge, sondern eher strategisches Abwarten angesagt sind.

Der eigentliche Schub, so die Erwartungshaltung, soll dann ab dem Jahr 2026 folgen. Dann nämlich sollen sich die getätigten Investitionen, insbesondere im vielversprechenden Metrologiegeschäft, nachhaltig auszahlen und zu strukturell höheren Erträgen führen. Sollte diese Prognose eintreffen, könnte das neue Kursziel von 26 Euro durchaus in Reichweite rücken – ein Niveau, das die Aktie seit mehr als zwei Jahren nicht mehr erklommen hat. Der Rekordstand von über 50 Euro aus dem November 2021 liegt allerdings noch in weiter Ferne.

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