OMV begibt für Borealis-Zukauf Anleihen um 1,75 Mrd. Euro / Die Aufstockung der Borealis-Beteiligung auf 75 Prozent kostet die OMV 4,1 Mrd. Euro und ist bis Ende 2021 in Raten zu bezahlen
03.04.2020 | 08:29
Die OMV wird die mehrheitliche Übernahme des Chemiekonzerns Borealis zum Teil mit Anleihen finanzieren. Dazu werden drei Anleihe-Tranchen mit einem Gesamtvolumen von 1,75 Mrd. Euro begeben, teilte die OMV heute (Freitag) mit.
Die Emission erfolgt in drei Tranchen: 0,5 Mrd. Euro mit einem 1,500-Prozent-Coupon fällig am 9. April 2024; 0,5 Mrd. Euro mit einem 2,000-Prozent-Coupon fällig am 9. April 2028; 0,75 Mrd. Euro mit einem 2,375-Prozent-Coupon fällig am 9. April 2032. Erfüllungstag ist der 9. April 2020.
Die OMV wird, wie berichtet, ihre Beteiligung an Borealis um weitere 39 Prozentpunkte auf 75 Prozent aufstocken. Der Kaufpreis von 4,68 Mrd. Dollar (4,1 Mrd. Euro) soll zum Teil durch Verkäufe um vorerst 2 Mrd. Euro finanziert werden. Mit dem Verkäufer Mubadala hat sich die OMV Ende März auf eine Ratenzahlung geeinigt - 2,34 Mrd. Dollar sind beim Closing der Transaktion zu bezahlen, die andere Hälfte bis spätestens zum 31. Dezember 2021.
ivn/itz
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