Der NoSQL-Datenbank-Spezialist MongoDB steht vor einer entscheidenden Phase. Während die Cloud-Plattform Atlas weiter wächst und das Unternehmen auf KI-Anwendungen setzt, hinterlassen enttäuschende Gewinne und gesenkte Analystenziele ihre Spuren im Kurs. Kann der Tech-Konzern die Erwartungen wieder anheizen?

Analysten zwischen Zuversicht und Zurückhaltung

Die Einschätzungen der Experten zeigen ein gespaltenes Bild:

  • Loop Capital hält zwar am "Buy"-Rating fest, senkte das Kursziel jedoch deutlich von 400 auf 350 Dollar.
  • Citigroup folgte diesem Schritt mit einer Reduzierung von 430 auf 330 Dollar – ebenfalls bei "Buy"-Empfehlung.
  • Daiwa Capital startete die Coverage mit einem optimistischen "Outperform" und einem Ziel von 202 Dollar.

Der Durchschnittspreis aller Analysten liegt aktuell bei 294,78 Dollar – ein klares Signal, dass die Erwartungen nachjustiert wurden. Die zentrale Frage: Schätzen die Experten das Wachstumspotenzial zu konservativ ein oder sind weitere Korrekturen nötig?

Wachstum trifft auf Profitabilitätsprobleme

Die jüngsten Quartalszahlen zeigen MongoDBs Dilemma:

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  • Der Umsatz stieg um 20% auf 548,4 Millionen Dollar angetrieben vom Cloud-Geschäft Atlas, das ein Plus von 24% verzeichnete.
  • Doch der Gewinn pro Aktie blieb mit 0,19 Dollar weit hinter den Erwartungen von 0,64 Dollar zurück.

Institutionelle Anleger scheinen dennoch Vertrauen zu haben – sie halten knapp 90% der Anteile. Einige Großinvestoren wie Frontier Capital und Diker Management erhöhten ihre Positionen zuletzt deutlich.

Neuer CFO und KI-Fokus als Hoffnungsträger

Mit Mike Berry übernimmt ab Ende Mai ein neuer Finanzchef das Ruder. Parallel treibt MongoDB die Modernisierung seiner Plattform voran, insbesondere für KI-Anwendungen. Der Atlas Vector Search soll das Unternehmen im Wettbewerb um datenintensive Lösungen stärken.

Die Aktie kämpft jedoch weiter mit dem Abwärtstrend – seit Jahresanfang verlor sie über 30%. Ob die strategischen Weichenstellungen und das Cloud-Wachstum ausreichen, um den Kurs zu drehen, bleibt die spannende Frage für Anleger.

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