Der Konzern der Zürcher Kantonalbank ist mit der Marke Swisscanto Invest einer der größten ­Fondsanbieter der Schweiz. Bekannt ist er für seine Vorreiterrolle in nachhaltigen Anlagen. Seine Fonds werden regelmäßig national und international ausgezeichnet. Der Schweizer Asset Manager ist überzeugt, dass nachhaltige Anlagestrategien dem bereits zögerlichen nachhaltigen Umbau der Wirtschaft nutzen und ihn beschleunigen, indem sie in Unternehmen investieren, die durch einen effizienteren Umgang mit Ressourcen höhere Gewinne erwirtschaften. Oder indem sie jenen Unternehmen Geld zur Verfügung stellen, die den ökologischen Umbau zu einem nachhaltigen Wirtschaftssystem vorantreiben.

Neben der Ökologie haben sich inzwischen soziale und auf gute Unternehmensführung bezogene Aspekte als feste Bestandteile zur Identifikation von Nachhaltigkeit etabliert. Gemäß Swisscanto Invest lautet die zentrale Investmenthypothese deshalb: Unternehmen, die einen gesellschaftlichen Nutzen erbringen, verfügen über Produkte und Dienstleistungen, die mittelfristig überdurchschnittlich nachgefragt werden. Deshalb wird sich ihr Unternehmenswert langfristig besser entwickeln. Der SWC (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced konzentriert sich genau auf diese Unternehmen. „Und ist außerdem eine tolle Multi-Asset-Opportunität.“, so Jan Sobotta, Leiter Wholesale Deutschland, Österreich & Liechtenstein.

Ansatz. Bei den Sustainable-Fonds von Swisscanto Invest steht also die systematische Konzentration auf Rendite mit gesellschaftlichem Nutzen im Vordergrund. Die Fonds werden aktiv und entlang eines strukturierten Anlageprozesses mit strengen Nachhaltigkeitskriterien verwaltet. Dabei werden die verschiedenen Anlagekategorien aufgrund ihrer Bewertung und dem Stand des Wirtschaftszyklus gesteuert. „Umfangreiche Ausschlusskriterien schließen von Beginn an 20 Prozent der Unternehmen aus. Mittels „Best-in-class“-Methode anhand von 45 ESG-Kriterien und einer nachfolgenden Impact-Analyse werden die Unternehmen mit dem höchsten gesellschaftlichen Nutzen und starken Wachstumsaussichten identifiziert. Ein um rund 70 Prozent reduziertes Ausgangsuniversum führt zu nachhaltigen Portfolios, die die Erwartungen puristischer Nachhaltigkeitsinvestoren erfüllen“, meint Sobotta.

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente. Es werden ausschließlich Unternehmen und Anleiheemittenten berücksichtigt, die den Grundsätzen der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit Folge leisten. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 35 und 65 Prozent. Aktuell sind 48,9 Prozent in Aktien, 42 Prozent in Anleihen und 9,1 Prozent in Geldmarktpapieren veranlagt. Zu den größten Schuldnern im Fonds zählen Deutschland, Österreich, die Europäische Investmentbank. Die Top-Aktienpositionen beinhalten u.a. Microsoft, Alphabet, Masco, Danone und SolarEdge Technologies.

Erfolg. Seit Auflage konnte der SWC (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AA ein Plus von 95,35 Prozent erzielen. Die Ein-, Drei-, Fünf- und Zehnjahresperformance beträgt 12,34, 16,71, 22,04 bzw. 69,45 Prozent. Über drei und fünf Jahre erreichte der Fonds eine jährliche Rendite von 5,29 bzw. 4,06 Prozent. 

INFO SWC (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AA

ISIN: LU0208341965 (A)*

Fondstyp: Mischfonds

KAG: Swisscanto Invest (LU)

Auflage: 07.03.2005

Fondsvol.: 389,3 Mio. Euro

Währung: Euro

Ausgabeaufschlag: max. 3,0%

Verwaltungsgeb.: 1,20% p.a.

Rücknahmepreis: 128,44 Euro

Performance -12M: 12,34 %

Total Expense Ratio (TER)**: 1,50%

*Ausschütter, **jährlich anfallende Kosten in % des Fondsvermögens

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