Der iShares Core MSCI World UCITS ETF (SWDA) profitiert aktuell stark von der Rally der großen US-Technologiekonzerne. Nach anfänglicher Volatilität durch Handelskonflikte zeigten sich die globalen Aktienmärkte zuletzt wieder stabiler – angeführt vom Technologiesektor.

Konzentration auf Tech-Giganten

Trotz breiter Streuung über 1.300 Positionen zeigt der ETF eine deutliche Fokussierung auf US-Technologiewerte. Die Top-10-Holdings machen rund 22-24% des Fondsvolumens aus, angeführt von:

  • NVIDIA (4,5-4,7%)
  • Microsoft (4,4-4,5%)
  • Apple (3-4%)

Die starke Performance dieser Schwergewichte – insbesondere nach positiven Quartalszahlen von Microsoft (+8% am 1. Mai) und der anhaltenden KI-Nachfrage für NVIDIA – trieb die ETF-Rendite maßgeblich. Doch diese Abhängigkeit birgt auch Risiken: Ein Einbruch der Tech-Branche könnte den gesamten Fonds stark belasten.

Geografisch dominiert der US-Markt mit etwa 70% Anteil, gefolgt von Japan, Großbritannien und Kanada. Sektoral liegt der Technologiesektor klar vorne, vor Finanzen und Gesundheitswesen.

Solide Performance trotz Turbulenzen

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Seit Jahresbeginn legte der SWDA-ETF beachtliche 5,5-5,8% zu. Die jüngsten Einmonats- und Dreimonatsrenditen von rund 5% bzw. 6% unterstreichen die aktuelle Aufwärtsdynamik. Über zwölf Monate betrachtet, steht sogar ein Plus von knapp 14%.

Mit einem Fondsvolumen von über 100 Milliarden US-Dollar und durchschnittlichen Tagesumsätzen von etwa 112.700 Anteilen bietet der ETF ausreichende Liquidität. Am 3. Juni verbuchte er zwar ein Plus von 1,01%, allerdings bei unterdurchschnittlichem Handelsvolumen.

Wettbewerbsumfeld

Im hart umkämpften Markt für globale Aktien-ETFs muss sich der iShares-Konkurrent gegen Produkte wie den Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C und den SPDR MSCI World UCITS ETF behaupten. Die physische Replikation mittels optimiertem Sampling und die enge Anlehnung an den MSCI World Index bleiben dabei zentrale Verkaufsargumente.

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