Börse Express: Was macht diesen Fonds im Vergleich zu anderen globalen Fonds auf dem Markt einzigartig?

Janna Haahtela: Der Fondita Global Megatrends ist ein aktiv verwalteter, globaler Themenfonds, der in drei globale Megatrends investiert: Klimawandel, demografischer Wandel und Technologie. Der Fonds ist einzigartig, da Sie über ein konzentriertes Portfolio Zugang zu diesen strukturell wachsenden Trends mit nachhaltigem qualitativem Wachstum erhalten. Der Fonds verfügt auch über das Umweltzertifikat Ecolabel (Österreich).

Börse Express: Wie identifiziert und nutzt der Fonds globale Megatrends in seiner Anlagestrategie? Können Sie näher auf die Schlüsselsektoren oder Themen eingehen, auf die sich der Fonds im globalen Megatrend-Landschaft konzentriert?

Janna Haahtela: Jeder Megatrend hat starke Untertrends. Wir haben klima- und umweltschonende Lösungen, Gesundheit und Wohlbefinden sowie technologische Entwicklung und Digitalisierung als starke Untertrends für den Fonds identifiziert. Wasser, Biopharmazeutika und künstliche Intelligenz sind derzeit besonders interessante Bereiche, um nur einige zu nennen.

Börse Express: Wie hat sich der Fondita Global Megatrends Fund historisch entwickelt, insbesondere im Vergleich zu relevanten Benchmarks? Können Sie auf bemerkenswerte Erfolge oder Herausforderungen hinweisen, die der Fonds in den letzten Jahren erlebt hat?

Janna Haahtela: Der Fonds hat in seiner 25-jährigen Geschichte klar sowohl den europäischen als auch den globalen Aktienmarkt mit einer Rendite von über 500 Prozent übertroffen. Der Beginn des Jahres 2022 mit dem Anstieg von Inflation und Zinsen war jedoch eine Herausforderung, als Wachstumsunternehmen stark deklassiert wurden. Im Juni 2022 gab es einen Wechsel im Portfoliomanagement, als Janna Haahtela und Marcus Björksten die Fondsverwaltung übernahmen. Die auffälligste Veränderung war eine deutliche Zunahme von US-Aktien im Herbst 2022. Insbesondere hat der Fonds seine Positionen im Technologiesektor erhöht, was sich im Nachhinein als kluge Entscheidung erwies. Eine Herausforderung für den Fonds war die Underperformance und das mangelnde Interesse an umweltfreundlichen Unternehmen. Da Technologie die Performanceführung bei Renditen im Jahr 2022 übernommen hat, war die Umwelt aus der Gunst gefallen. Die Gesundheitsbranche hat sich gut entwickelt.

Börse Express: Können Sie Einblicke in die aktuelle Zusammensetzung des Portfolios des Fonds geben? Wie oft wird das Portfolio des Fonds neu ausbalanciert, und welche Faktoren beeinflussen diese Entscheidungen?

Janna Haahtela: Derzeit ist das Portfolio des Fonds recht gleichmäßig auf die drei Themen verteilt, mit einer leichten Übergewichtung im Technologiesektor. Geografisch ist das Portfolio des Fonds gleichmäßig zwischen den USA und Europa aufgeteilt, was zu einer Untergewichtung der USA im Vergleich zum Weltindex führt. Die konzentrierten Portfolios haben einen langfristigen Anlagehorizont, aber die Positionen werden natürlich regelmäßig überwacht, und wenn sich im Anlagefall etwas ändert, wird dies auch in der Position reflektiert.

Börse Express: Wie integriert der Fonds Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren in seine Anlageentscheidungen? Können Sie Beispiele dafür geben, wie ESG-Überlegungen die Portfoliostruktur des Fonds beeinflusst haben?

Janna Haahtela: Nachhaltigkeit ist in die Anlagestrategie des Fonds während des gesamten Anlageprozesses integriert. Wir verwenden ein proprietäres Screening-Tool, das finanzielle Kennzahlen und ESG-Daten integriert. Eigene ESG-Bewertungen werden auch auf Unternehmensebene vorgenommen, PAI-Indikatoren werden analysiert, und es werden Normenscreenings durchgeführt. Bestimmte nicht nachhaltige Sektoren sind ebenfalls vom Anlageuniversum ausgeschlossen.

Sehr geehrte Frau Janna Haahtela, vielen Dank für das Gespräch.