Der Medizintechnik-Konzern Intuitive Surgical steht an einem entscheidenden Punkt: Während die neueste Generation der da-Vinci-Operationsroboter auf Hochtouren produziert wird, steht ein Führungswechsel an – und die Aktie zeigt trotz solider Zahlen leichte Ermüdungserscheinungen. Kann das Unternehmen unter neuer Führung seine Wachstumsstory fortschreiben?

Solide Zahlen, aber gemischte Signale

Intuitive Surgical überraschte im ersten Quartal mit einem Gewinn von 1,81 US-Dollar je Aktie, deutlich über den Analystenerwartungen von 1,71 US-Dollar. Der Umsatz kletterte um 19% auf 2,25 Milliarden US-Dollar. Doch trotz dieser starken Performance zeigen sich erste Risse:

• Die Prognose für das laufende Quartal wurde leicht nach unten korrigiert
• Einige Insider haben in den letzten Monaten Anteile verkauft
• Die Aktie notiert derzeit rund 17% unter ihrem Jahreshoch

Führungswechsel und Expansion

Ab 1. Juli übernimmt Dave Rosa die CEO-Rolle von Gary Guthart, der als Executive Chairman wechselt. Parallel treibt das Unternehmen seine internationale Expansion voran:

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• FDA-Zulassung für das da-Vinci-Single-Port-System erweitert Einsatzmöglichkeiten
• Direktvertrieb in Südeuropa durch Übernahme des bisherigen Distributors geplant
• Produktionsausbau für das neue da-Vinci-5-System läuft

Analysten bleiben optimistisch

Die Mehrheit der Analysten (14 von 19) sieht die Aktie weiter auf "Kaufen", mit einem durchschnittlichen Kursziel von 596 US-Dollar. Citigroup erhöhte sogar sein Ziel auf 650 US-Dollar. Allerdings senkte Evercore ISI seine Erwartungen auf 470 US-Dollar – ein Zeichen für die zunehmende Spannweite der Einschätzungen.

Institutionelle Investoren halten mit 83,64% den Löwenanteil der Anteile und haben ihre Positionen im ersten Quartal teilweise massiv ausgebaut. Ob der Führungswechsel und die Produktoffensive den aktuellen Konsolidierungskurs der Aktie beenden können, wird sich in den kommenden Quartalen zeigen.

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