va-Q-tec: Aktionäre ebnen den Weg für strategische Partnerschaft mit EQT Private Equity und unterstützen Übernahmeangebot

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va-Q-tec: Aktionäre ebnen den Weg für strategische Partnerschaft mit EQT

Private Equity und unterstützen Übernahmeangebot

17.02.2023 / 10:43 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

va-Q-tec: Aktionäre ebnen den Weg für strategische Partnerschaft mit EQT

Private Equity und unterstützen Übernahmeangebot

* Mehr als 70 % aller ausgegebenen Aktien gesichert -

Mindestannahmeschwelle von 62,5 % des Grundkapitals von va-Q-tec

überschritten

* va-Q-tec gewinnt mit EQT Private Equity einen strategischen und

finanzstarken Partner, der die langfristige Unternehmensentwicklung

unterstützt

* Die Bieterin hat sich verpflichtet, in das weitere Wachstum von va-Q-tec

im Zuge einer geplanten Kapitalerhöhung zu investieren

* Die Bieterin beabsichtigt, einen Beherrschungs- und

Gewinnabführungsvertrag mit va-Q-tec abzuschließen und ein Delisting der

Gesellschaft zu veranlassen

* Weitere Annahmefrist für va-Q-tec-Aktionäre vom 22. Februar 2023 bis 7.

März 2023

Würzburg, 17. Februar 2023 Die va-Q-tec AG gibt bekannt, dass im Rahmen des

freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots ("Übernahmeangebot") für die

Aktien (ISIN DE0006636681 / WKN 663668) der va-Q-tec AG ("va-Q-tec") durch

die Fahrenheit AcquiCo GmbH ("Bieterin"), eine von EQT Private Equity

kontrollierte Holdinggesellschaft und unterstützt durch die Co-Investoren

Mubadala Investment Company PJSC und Sixth Cinven Fonds, die

Mindestannahmeschwelle von 62,5% aller derzeit ausgegebenen va-Q-tec-Aktien

überschritten wurde. Unter Berücksichtigung der von den Gründerfamilien

gehaltenen vaQtec-Aktien hat sich die Bieterin bereits mehr als 70 % aller

ausgegebenen Aktien der Gesellschaft gesichert. Die finale Annahmequote wird

am 21. Februar 2023 bekanntgegeben.

va-Q-tec-Aktionäre, die das Übernahmeangebot bislang noch nicht angenommen

haben, können ihre Aktien während einer weiteren Annahmefrist vom 22.

Februar 2023 bis 7. März 2023 um 24:00 Uhr (MEZ) für 26,00 Euro je Aktie

andienen. Für die va-Q-tec-Aktionäre bietet sich somit nochmals die

Möglichkeit, von einer attraktiven Prämie von 98% auf den volumengewichteten

Durchschnittskurs der va-Q-tec-Aktie der vergangenen drei Monate bis zum 9.

Dezember 2022 zu profitieren [1].

Dr. Joachim Kuhn, Gründer und CEO der va-Q-tec AG: "Vorstand und die

weiterhin beteiligten Gründerfamilien freuen sich sehr über die breite

Unterstützung, die unsere Zukunftspläne mit EQT durch die Annahme des

Übernahmeangebots bei den Aktionärinnen und Aktionären erfahren haben. Mit

EQT gewinnen wir einen finanzstarken und unternehmerisch agierenden Partner,

der unsere Vision teilt und die langfristige Unternehmensentwicklung

unterstützt. Das sind sehr gute Nachrichten für das Unternehmen va-Q-tec,

unsere Belegschaft, die Regionen Würzburg und Kölleda/Thüringen sowie für

unsere zehn Tochterunternehmen in aller Welt."

Matthias Wittkowski, Partner beim EQT Private Equity Beratungsteam: "Wir

freuen uns auf die Partnerschaft mit den Gründern und dem Management von

va-Q-tec und darauf, die Firma dabei zu unterstützen, das Potential aller

Geschäftsbereiche als privat geführtes Unternehmen voll auszuschöpfen.

Gemeinsam verfolgen wir das Ziel, einen weltweiten Anbieter für

Hochleistungsisolationstechnologie zu etablieren und durch den

Zusammenschluss mit unserem Portfoliounternehmen Envirotainer ein

One-Stop-Shop-Produktangebot für temperaturempfindliche

Pharma-Logistiklösungen aufzubauen. Wir schätzen es sehr, dass diese

Wachstumsstrategie von den va-Q-tec-Aktionären unterstützt wird und freuen

uns auf die Zusammenarbeit mit dem Management von va-Q-tec und unseren

Co-Investoren, um beschleunigtes und nachhaltiges Wachstum für va-Q-tec zu

erreichen."

va-Q-tec plant gemeinsam mit EQT Private Equity den Zusammenschluss des

Service- und System-Geschäfts von va-Q-tec für die Pharmabranche ("va-Q-tec

Pharma-Geschäft") mit der Envirotainer AB ("Envirotainer"), an der EQT

Private Equity bereits eine mittelbare Mehrheitsbeteiligung hält.

Gleichzeitig soll mit strategischer und finanzieller Unterstützung durch EQT

Private Equity das verbleibende Geschäft der va-Q-tec im Bereich der

thermischen Energieeffizienz und Thermoboxen in einer eigenständigen, neuen

Gesellschaft ("va-Q-tec 2.0") langfristig weiterentwickelt und um neue

Anwendungsmöglichkeiten für die Vakuumisolationstechnologie erweitert

werden. Das geplante Investment in va-Q-tec durch EQT Private Equity im Zuge

einer Kapitalerhöhung über rund 35 Millionen Euro sowie der geplante

Zusammenschluss zwischen dem va-Q-tec Pharma-Geschäft und Envirotainer

folgen dabei der Vision, zwei eigenständige Unternehmensgruppen zu bilden,

von denen jede in ihrem Geschäftsbereich eine international führende Rolle

einnehmen wird.

Vorbehaltlich der erforderlichen fusionskontrollrechtlichen Freigaben wird

der Vollzug des Übernahmeangebots nicht später als im zweiten Quartal 2023

erwartet. Nach Vollzug des Übernahmeangebots beabsichtigt die Bieterin unter

anderem, einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit va-Q-tec

abzuschließen und ein Delisting von va-Q-tec zu veranlassen.

Die Investment Bank ParkView Partners fungiert als exklusiver Finanzberater,

die Anwaltskanzlei Hogan Lovells als Rechtsberater und die cometis AG als

Kommunikationsberater seitens va-Q-tec.

Wichtiger Hinweis

Diese Pressemitteilung stellt keine Stellungnahme oder Ergänzung der

Stellungnahme von Vorstand oder Aufsichtsrat zu dem Angebot dar.

Alleinverbindlich für das Angebot selbst ist die Angebotsunterlage der

Bieterin.

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IR Kontakt

va-Q-tec AG cometis AG

Felix Rau Claudius Krause

Telefon: +49 931 35942 - 2973 Telefon: +49 611 - 20 585 5-28

E-Mail: [1]Felix.Rau@va-q-tec.com E-Mail: [1]krause@cometis.de

1. mailto:Felix.Rau@va-q-tec.com 1. mailto:krause@cometis.de

Über va-Q-tec

va-Q-tec ist Pionier hocheffizienter Produkte und Lösungen im Bereich der

thermischen Isolation und der TempChain-Logistik. Das Unternehmen

entwickelt, produziert und vertreibt hocheffiziente und damit dünne

Vakuumisolationspaneele ("VIPs") zur Dämmung sowie thermische

Energiespeicherkomponenten (Phase Change Materials - "PCMs") zur

zuverlässigen und energieeffizienten Temperaturkontrolle. Mit dieser

thermischen Schlüsseltechnologie fertigt va-Q-tec passive thermische

Verpackungssysteme (Container und Boxen), die je nach Typ ohne Zufuhr von

externer Energie konstante Temperaturen bis zu 200 Stunden halten können.

Zur Durchführung von temperatursensiblen Logistikketten unterhält va-Q-tec

in einem globalen Partnernetzwerk eine Flotte von Mietcontainern und -boxen,

mit denen anspruchsvolle Thermoschutzstandards erfüllt werden können. Neben

Healthcare & Logistik als Hauptmarkt werden folgende weitere Märkte von

va-Q-tec adressiert: Kühlgeräte & Lebensmittel, Technik & Industrie, Bau und

Mobilität. Das im Jahr 2001 gegründete und stark wachsende Unternehmen hat

seinen Hauptsitz in Würzburg.

Weitere Informationen: www.va-q-tec.com,

Folgen Sie va-Q-tec auf Twitter: @vaQtec, LinkedIn:

linkedin.com/company/va-Q-tec

Über EQT

EQT ist eine globale Investment-Organisation mit mehr als EUR 114 Milliarden

an verwaltetem Vermögen in zwei Geschäftsbereichen - Private Capital und

Real Assets. EQT-Fonds sind an Unternehmen in Europa, Asien und Amerika

beteiligt. EQT unterstützt Portfoliounternehmen auf ihrem Weg, nachhaltiges

Wachstum, operative Exzellenz und Marktführerschaft zu erreichen.

Weitere Informationen: www.eqtgroup.com

Folgen Sie EQT auf LinkedIn, Twitter, YouTube und Instagram

Haftungsausschluss

Diese Mitteilung enthält Aussagen über die zukünftige Entwicklung von

va-Q-tec. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen

Erwartungen, Vermutungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit

verfügbaren Informationen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen

erstellt. Eine Garantie oder Haftung für das Eintreten der genannten

zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse kann im Hinblick auf solche

zukunftsgerichteten Aussagen nicht übernommen werden. Vielmehr sind die

zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse von einer Reihe von Faktoren

abhängig. Sie bergen Risiken und Ungewissheiten, die außerhalb der Kontrolle

von va-Q-tec liegen, und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als

falsch erweisen. Ungeachtet rechtlicher Anforderungen zur Anpassung von

Prognosen übernimmt va-Q-tec keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung

enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

[1] Dem Tag, an dem die Ad-hoc-Mitteilung zum voraussichtlich kurzfristigen

Abschluss der Zusammenschlussvereinbarung veröffentlicht wurde.

17.02.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Internet: www.va-Q-tec.com

ISIN: DE0006636681

WKN: 663668

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AXC0112 2023-02-17/10:44

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