SANHA GmbH & Co. KG bietet Webcast für Investoren zur neuen Unternehmensanleihe 2024/2029 und zum Umtauschangebot

EQS-News: SANHA GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Finanzierung

SANHA GmbH & Co. KG bietet Webcast für Investoren zur neuen

Unternehmensanleihe 2024/2029 und zum Umtauschangebot

13.11.2024 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

SANHA GmbH & Co. KG bietet Webcast für Investoren zur neuen

Unternehmensanleihe 2024/2029 und zum Umtauschangebot

* Online-Präsentation via Webcast für Anleihegläubiger, interessierte

Investoren und Pressevertreter am 18. November 2024 um 16:30 Uhr

Essen, 13. November 2024 - Die SANHA GmbH & Co. KG ("SANHA", das

"Unternehmen") lädt am Montag, den 18. November 2024 bestehende

Anleihegläubiger, interessierte Investoren und Pressevertreter anlässlich

der Begebung der neuen 8,75%-Unternehmensanleihe 2024/2029 (ISIN:

DE000A383VY6 / WKN: A383VY) zur Online-Präsentation der Geschäftsführung

ein. Im Webcast präsentieren der geschäftsführende Gesellschafter Bernd

Kaimer und Robert Wawrzyniak, Head of Controlling, die Eckdaten der neuen

Unternehmensanleihe und des Umtauschangebots für bestehende Gläubiger der

Unternehmensanleihe 2013/2026. Außerdem geben Sie Einblick in das

Geschäftsmodell und die Strategie des Familienunternehmens mit über

60-jähriger Historie sowie in die erfolgreiche Geschäftsentwicklung der

letzten Jahre. Im Anschluss an die Präsentation stellen sich die beiden den

Fragen der Teilnehmer.

Eckdaten des SANHA-Webcasts

Montag, 18. November 2024

Beginn: 16:30 Uhr

Dauer: 60 Minuten

Sprache: Deutsch

Registrierungslink für Teilnehmer:

https://montegaconnect.de/event/k7b2ioiz1qqccb40j7te1cue2baije20

Über SANHA

Die SANHA GmbH & Co. KG ist ein führender Hersteller für

Rohrleitungssysteme. Die Produkte des sich zu 100 % in Familienhand

befindlichen Industrieunternehmens finden in vielen Branchen Anwendung,

unter anderem in der Haustechnik, der Kältetechnik, im Brandschutz und

zahlreichen industriellen Anwendungen wie bei technischen Gasen. SANHA hält

für die verschiedenen Anwendungen ca. 250 Produktzertifizierungen vor. Das

Unternehmen aus Essen hat rund 700 Mitarbeiter und ist weltweit in 50

Ländern aktiv. In vier Werken in Deutschland und im europäischen Ausland

werden rund 10.000 Produkte, vor allem Rohrleitungssysteme aus Kupfer,

Kupferlegierungen, Edelstahl, C-Stahl und Kunststoff hergestellt.

Investor Relations / Presse:

Jonas Schneider, Johannes Kaiser

IR.on AG

Telefon: 0221-914097-38

E-Mail: SANHA@ir-on.com

Eckdaten zur SANHA-Anleihe 2024/2029

Emissions- 20 Mio. Euro (Zielvolumen)

volumen:

Umtausch- 6. November bis 2. Dezember 2024, 18:00 Uhr

frist:

Zeichnungs- 5. November bis 3. Dezember 2024 (Zeichnung über

frist: SANHAWebsite), 18. November bis 6. Dezember 2024, 12:00

Uhr (Zeichnung über DirectPlace)

ISIN / DE000A383VY6 / A383VY

WKN:

Stücke- 1.000,00 Euro

lung:

Zinsspan- 8,75 % p.a.

ne:

Laufzeit: 5 Jahre, ab 10. Dezember 2024

Zinszahlun- halbjährlich nachträglich am 10. Juni und 10. Dezember,

gen: erstmalig am 10. Juni 2025

Rückzah- 100 %

lungskurs:

Verwen- Refinanzierungen der ausstehenden Anleihe 2013/2026

dungs- (DE000A1TNA70) sowie allgemeine Unternehmensfinanzierung

zweck:

Börsenseg- Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse

ment: (Quotation Board)

Lead Quirin Privatbank AG

Manager /

Bookrun-

ner:

Selling CapSolutions GmbH

Agent:

Financial Lewisfield Deutschland GmbH

Advisor:

Disclaimer

Diese Pressemitteilung enthält WERBUNG. Diese Pressemitteilung sowie die

darin enthaltenen Informationen stellen weder in der Bundesrepublik

Deutschland noch im Großherzogtum Luxemburg oder in einem anderen Land ein

Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der

SANHA GmbH & Co. KG dar und sind nicht in diesem Sinne auszulegen,

insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche

Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und ersetzt nicht den

Wertpapierprospekt. Potenzielle Investoren in Teilschuldverschreibungen der

Anleihe 2024/2029 der SANHA GmbH & Co. KG werden aufgefordert, sich über

derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Eine

Investitionsentscheidung betreffend die Teilschuldverschreibungen der

Anleihe 2024/2029 der SANHA GmbH & Co. KG darf ausschließlich auf Basis des

von der Luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de

Surveillance du Secteur Financier - CSSF) am 4. November 2024 gebilligten

Wertpapierprospekts erfolgen, der unter

https://www.sanha.com/Investor-Relations/Dokumente und www.luxse.com

veröffentlicht ist. Die Billigung durch die CSSF ist nicht als Befürwortung

der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den

Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die

potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu

investieren, vollends zu verstehen. Die in diesem Dokument enthaltenen

Informationen dürfen nicht außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und dem

Großherzogtum Luxemburg verbreitet werden, insbesondere nicht in den

Vereinigten Staaten, an U.S. Personen (wie in Regulation S unter dem United

States Securities Act von 1933 definiert) oder an Publikationen mit einer

allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten, soweit eine solche

Verbreitung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, und dem Großherzogtum

Luxemburg nicht durch zwingende Vorschriften des jeweils geltenden Rechts

vorgeschrieben ist. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß

gegen wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der

Vereinigten Staaten, darstellen. Teilschuldverschreibungen der SANHA GmbH &

Co. KG werden außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum

Luxemburg nicht öffentlich zum Kauf angeboten.

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Im Teelbruch 80

45129 Essen

Deutschland

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Fax: +49 2054 / 925 - 250

E-Mail: info@sanha.com

Internet: www.sanha.com

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WKN: A1TNA7

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 ISIN  DE000A1TNA70

AXC0102 2024-11-13/09:00

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