MorphoSys platziert Neue Aktien aus einer Barkapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös von rund EUR 102,7 Millionen

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MorphoSys platziert Neue Aktien aus einer Barkapitalerhöhung mit einem

Bruttoemissionserlös von rund EUR 102,7 Millionen

14.12.2023 / 07:06 CET/CEST

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Medienmitteilung

Planegg/München, 14. Dezember 2023

MorphoSys platziert Neue Aktien aus einer Barkapitalerhöhung mit einem

Bruttoemissionserlös von rund EUR 102,7 Millionen

Die MorphoSys AG (FSE: MOR; NASDAQ: MOR) (das "Unternehmen") hat ihr

gegenwärtiges Grundkapital von EUR 34.231.943 auf EUR 37.655.137 durch eine

vollständige Ausnutzung ihres genehmigten Kapitals 2023-II erhöht.

Bezugsrechte der Aktionäre wurden ausgeschlossen. Die 3.423.194 neuen, auf

den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) ("Neue

Aktien") wurden bei institutionellen Anlegern im Rahmen eines beschleunigten

Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) zu einem Platzierungspreis

von EUR 30,00 je neuer Aktie platziert, was einem Bruttoemissionserlös von

rund EUR 102,7 Millionen entspricht.

MorphoSys beabsichtigt, die Nettoerlöse aus der Ausgabe der Neuen Aktien zur

Förderung der laufenden klinischen Entwicklung wichtiger Produktkandidaten

hin zur behördlichen Zulassung, zur Beschleunigung der Vorbereitungen der

Markteinführung von Pelabresib zur Erstbehandlung von Myelofibrose, zur

weiteren Stärkung der Finanzen sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu

verwenden.

"Die Onkologie-Pipeline von MorphoSys bietet vielversprechende Möglichkeiten

zur Wertschöpfung, allen voran Pelabresib, unser sich in der klinischen

Entwicklung befindlicher BET-Inhibitor", sagte Dr. Jean-Paul Kress,

Vorstandsvorsitzender von MorphoSys. "Mit Pelabresib haben wir das

Potenzial, das Behandlungsparadigma bei Myelofibrose zu verändern - ein

Bereich, der dringend Innovationen benötigt. Diese neuen Investitionen

werden uns dabei unterstützen, Pelabresib so schnell wie möglich für diese

Patientengruppe verfügbar zu machen, und gleichzeitig unsere Finanzen zu

stärken. Dies ist ein klares Bekenntnis von führenden institutionellen

Investoren, die an unsere Strategie, unser Wachstumspotenzial und unsere

Dynamik glauben. Wir danken unseren Partnern und freuen uns auf die

gemeinsame Arbeit, um die Bedürfnisse von Krebspatienten zu erfüllen."

Die Neuen Aktien werden prospektfrei zum Börsenhandel zugelassen und in die

bestehende Notierung der Aktien des Unternehmens im Teilbereich des

regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard)

an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen und sind vom 1. Januar 2023 an

voll dividendenberechtigt. Die Lieferung und der erste Tag des Handels der

Neuen Aktien wird voraussichtlich am oder um den 19. Dezember 2023 erfolgen.

Der Platzierungspreis entspricht einem Abschlag von 2,8% gegenüber dem

volumengewichteten 5-Tage-Durchschnittskurs (XETRA) der Aktien des

Unternehmens. Als Teil der Transaktion hat das Unternehmen vorbehaltlich

marktüblicher Ausnahmen einer zweimonatigen Lock-up-Periode zugestimmt.

Jefferies war alleiniger globaler Koordinator und zusammen mit UBS, Wells

Fargo Securities und Truist Joint-Bookrunner bei der Kapitalerhöhung.

Wichtige Hinweise

Nicht zur direkten oder indirekten Veröffentlichung, Verbreitung oder

Weiterleitung in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer

Territorien und Besitzungen), Japan, Australien oder sonstigen

Jurisdiktionen, in denen eine solche Bekanntmachung rechtswidrig wäre. Die

Verbreitung dieser Mitteilung kann in bestimmten Jurisdiktionen rechtlichen

Beschränkungen unterliegen, und Personen, die im Besitz dieses Dokuments

oder der darin in Bezug genommenen Informationen sind, sollten sich über

diese Beschränkungen informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung

dieser Beschränkungen kann eine Verletzung der Wertpapiergesetze solcher

Jurisdiktionen darstellen.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe

eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft oder einer ihrer

Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland

oder anderen Jurisdiktionen dar. Weder diese Mitteilung noch deren Inhalt

dürfen für ein Angebot in irgendeiner Jurisdiktion zu Grunde gelegt bzw. in

Verbindung mit einem solchen Angebot als verlässlich angesehen werden. Die

angebotenen Wertpapiere werden und wurden nicht nach den Vorschriften des

U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung ('Securities

Act') registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten und an eine U.S.

Person weder angeboten noch verkauft werden, sofern sie nicht registriert

oder von der Registrierungspflicht gemäß dem U.S. Securities Act befreit

sind.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Bekanntmachung nur an (i)

professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and

Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jeweils gültigen

Fassung) (die 'Order') fallen, oder (ii) Personen, die unter Artikel

49(2)(a) bis (d) der Order fallen (Gesellschaften mit umfangreichem Vermögen

[high net worth companies], Personengesellschaften, etc. (all diese Personen

werden gemeinsam als 'Relevante Personen' bezeichnet)). Auf diese

Veröffentlichung dürfen Personen, die nicht Relevante Personen sind, nicht

Bezug nehmen oder sich darauf verlassen. Jede Anlage oder Anlagemöglichkeit,

auf die sich diese Veröffentlichung bezieht, steht ausschließlich Relevanten

Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.

In Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums richtet sich die in

dieser Mitteilung beschriebene Platzierung von Wertpapieren ausschließlich

an 'qualifizierte Anleger' im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 des

Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017

(Prospektverordnung).

Die Wertpapiere sind nicht dazu bestimmt, Privatanlegern im EWR oder im

Vereinigten Königreich angeboten, verkauft oder anderweitig zur Verfügung

gestellt zu werden, und sollen diesen auch nicht angeboten, verkauft oder

anderweitig zur Verfügung gestellt werden. Für diese Zwecke bezeichnet ein

'Privatanleger' eine Person, die eine (oder mehrere) der folgenden Kriterien

erfüllt: (i) ein Privatkunde im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Punkt (11) der

MIFID II Richtlinie; (ii) ein Kunde im Sinne der Richtlinie (EU) 2016/97 (in

der geänderten Fassung der 'Versicherungsvertriebsrichtlinie'), sofern

dieser Kunde nicht als professioneller Kunde im Sinne von Artikel 4 Absatz 1

Punkt (10) der MIFID II Richtlinie gilt. Folglich wurde kein gemäß der

Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 ('PRIIP-Verordnung') für das Angebot, den

Verkauf oder die anderweitige Zurverfügungstellung der

Wandelschuldverschreibungen an Privatanleger im EWR erforderliches

Basisinformationsblatt erstellt, und daher kann das Angebot oder der Verkauf

der Wandelschuldverschreibungen oder die anderweitige Zurverfügungstellung

an Privatanleger im EWR oder im Vereinigten Königreich gemäß der

PRIIP-Verordnung rechtswidrig sein.

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren

Erwerb oder die Verteilung dieser Mitteilung in Jurisdiktionen gestatten

würde, in denen dies rechtswidrig wäre. Personen, die in Besitz dieser

Mitteilung gelangen, müssen sich über etwaige Beschränkungen informieren und

diese einhalten.

Diese Mitteilung stellt keine Empfehlung bezüglich der Platzierung dar.

Investoren sollten einen professionellen Berater hinsichtlich der Eignung

der Platzierung für die betreffenden Personen zu Rate ziehen.

Die neuen Aktien wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von

1933 in seiner geänderten Fassung (der "Securities Act") oder den

Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen Gerichtsbarkeit

der Vereinigten Staaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten

nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme

von den Registrierungsanforderungen des Securities Act und der geltenden

bundesstaatlichen oder lokalen Wertpapiergesetze vor oder es handelt sich um

eine Transaktion, die diesen Anforderungen nicht unterliegt. Dementsprechend

wurden die neuen Aktien im Rahmen von Privatplatzierungen (i) in den

Vereinigten Staaten nur qualifizierten institutionellen Käufern gemäß Rule

144A des Securities Act und (ii) außerhalb der Vereinigten Staaten

qualifizierten Anlegern in Offshore-Transaktionen gemäß Regulation S des

Securities Act angeboten und verkauft.

In den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") richtete

sich die in dieser Bekanntmachung beschriebene Platzierung von Aktien nur an

Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2 Buchstabe e der

Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14.

Juni 2017 (in der jeweils geltenden Fassung, die "Prospektverordnung") sind

("qualifizierte Anleger"). Im Vereinigten Königreich richtete sich die in

dieser Bekanntmachung beschriebene Platzierung von Aktien nur an

qualifizierte Anleger, bei denen es sich um Personen handelt, die (i) über

berufliche Erfahrung in Anlageangelegenheiten verfügen, die unter Artikel

19(5) (Investment Professionals) der Financial Services and Markets Act 2000

(Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer geänderten Fassung, die "Order")

fallen, (ii) die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) (High Net Worth Companies,

Unincorporated Associations, etc. ) der Order fallen, oder (iii) an die sie

anderweitig rechtmäßig weitergegeben werden darf; alle anderen Personen im

Vereinigten Königreich sollten keine Maßnahmen auf der Grundlage dieser

Bekanntmachung ergreifen und nicht aufgrund dieser Bekanntmachung handeln

oder auf sie vertrauen.

Information für Vertreiber

Gemäß der EU Produktüberwachungsanforderungen wurde ein

Produktfreigabeverfahren hinsichtlich der Aktien von jedem Vertreiber

durchgeführt, welches ergeben hat, dass die Aktien (i) für einen

Endkunden-Zielmarkt bestehend aus Kleinanlegern und Anlegern, die die

Kriterien für professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien (jeweils im

Sinne der MiFID II) erfüllen, und (ii) für den Vertrieb über alle gemäß der

MiFID II zulässigen Vertriebskanäle, jeweils geeignet sind. Jeder

Vertreiber, der die Aktien später anbietet, ist dafür verantwortlich, den

Zielmarkt hinsichtlich der Aktien eigenständig zu evaluieren und geeignete

Vertriebskanäle festzulegen.

Über MorphoSys

Bei MorphoSys haben wir eine klare Mission: Wir wollen Menschen mit Krebs

ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell

ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen nutzen wir modernste Wissenschaft und

Technologien, um neuartige Krebsmedikamente zu entdecken, zu entwickeln und

Patienten zur Verfügung zu stellen. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in

Planegg, Deutschland und führt sein Geschäft in den USA von Boston,

Massachusetts. Mehr Informationen finden Sie auf www.morphosys.com. Folgen

Sie uns auf LinkedIn und X (Twitter).

Über Pelabresib

Pelabresib (CPI-0610) ist ein selektiver niedermolekularer Wirkstoff in der

Entwicklungsphase, der durch die Hemmung der Funktion von BET-Proteinen (BET

- Bromodomain- und Extra-Terminal-Domain) die Anti-Tumor-Aktivität fördern

soll, um so die Expression von abnormal exprimierten Genen bei Krebs zu

verringern. Pelabresib wird derzeit zur Behandlung von Myelofibrose

untersucht und wurde noch nicht von einer Zulassungsbehörde zugelassen.

Die Entwicklung von pelabresib wurde zum Teil von der Leukemia and Lymphoma

Society® finanziert.

Zukunftsbezogene Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über die

MorphoSys-Gruppe. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen

spiegeln die Einschätzung von MorphoSys zum Zeitpunkt dieser Mitteilung

wider und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die

dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage und

die Liquidität, die Leistung oder die Erfolge von MorphoSys oder die

Ergebnisse der Branche wesentlich von den in den zukunftsgerichteten

Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten historischen oder

zukünftigen Ergebnissen, der Finanzlage und der Liquidität, der Leistung

oder den Erfolgen abweichen. Selbst wenn die Ergebnisse, die Leistung, die

Finanzlage und die Liquidität von MorphoSys sowie die Entwicklung der

Branche, in der das Unternehmen tätig ist, mit diesen zukunftsgerichteten

Aussagen übereinstimmen, können sie keine Vorhersagen über Ergebnisse oder

Entwicklungen in zukünftigen Zeiträumen treffen. Zu den Faktoren, die zu

Abweichungen führen können. Zu den Faktoren, die zu Abweichungen führen

können, gehören die Tatsache, dass die Erwartungen von MorphoSys falsch sein

könnten, die inhärenten Ungewissheiten im Zusammenhang mit

Wettbewerbsentwicklungen, klinischen Studien und

Produktentwicklungsaktivitäten sowie behördlichen Zulassungsanforderungen,

die Abhängigkeit von MorphoSys von Kooperationen mit Dritten, die

Einschätzung des kommerziellen Potenzials seiner Entwicklungsprogramme und

andere Risiken, die in den Risikofaktoren im Jahresbericht von MorphoSys auf

Formular 20-F und anderen bei der US-Börsenaufsichtsbehörde eingereichten

Unterlagen angegeben sind. Angesichts dieser Ungewissheiten wird dem Leser

empfohlen, sich nicht auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf den Zeitpunkt der

Veröffentlichung dieses Dokuments. MorphoSys lehnt ausdrücklich jede

Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Dokument zu

aktualisieren, um geänderte Erwartungen in Bezug darauf oder auf geänderte

Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen eine solche Aussage beruht

oder die die Wahrscheinlichkeit beeinflussen können, dass die tatsächlichen

Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen,

zu reflektieren, es sei denn, dies ist ausdrücklich gesetzlich oder

regulatorisch vorgeschrieben.

Für mehr Informationen kontaktieren Sie bitte:

Medien Kontakte: Thomas Biegi Investoren Kontakt: Dr. Julia

Senior Vice President, Neugebauer Vice President, Global

Corporate Affairs Tel: +49 Investor Relations Tel: +49 (0)89 /

(0)151 74612318 899 27 179

[1]thomas.biegi@morphosys.com [1]julia.neugebauer@morphosys.com

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Eamonn Nolan Director,

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Unternehmen: MorphoSys AG

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