KION GROUP AG platziert erfolgreich Anleihe in Höhe von 500 Millionen Euro

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KION GROUP AG platziert erfolgreich Anleihe in Höhe von 500 Millionen Euro

(News mit Zusatzmaterial)

14.11.2024 / 10:58 CET/CEST

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KION GROUP AG platziert erfolgreich Anleihe in Höhe von 500 Millionen Euro

* Erfolgreiche Platzierung in Höhe von 500 Mio. Euro

* Anleihe richtet sich an institutionelle Investoren und im Zweitmarkt

auch an Privatanleger

* Laufzeit über fünf Jahre, Kupon liegt bei 4,0 Prozent

* Erlöse werden zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten mit

Fälligkeiten vorwiegend im Jahr 2025 verwendet

Frankfurt am Main, 14. November 2024 - Die KION GROUP AG hat erfolgreich

eine Unternehmensanleihe mit einem Gesamtvolumen von 500 Millionen Euro am

Kapitalmarkt platziert. Die Emission stieß auf großes Investoreninteresse.

Mit der Begebung der Anleihe nutzt die KION GROUP AG unter ihrem etablierten

EMTN-Programm den öffentlichen Kapitalmarkt und stärkt damit die

Flexibilität und Resilienz der Konzernfinanzierung.

"Unser Ziel war es, in einem herausfordernden Umfeld die Refinanzierung

unserer im kommenden Jahr fälligen Verbindlichkeiten frühzeitig aus einer

robusten finanziellen Position heraus zu gestalten", sagte Christian Harm,

CFO der KION GROUP AG. "Wir sind über das große Interesse der Investoren

sehr erfreut."

Die unbesicherte Anleihe mit einer Laufzeit bis November 2029 wurde zum

Ausgabekurs von 99,46% begeben und weist eine Verzinsung von 4,0% jährlich

auf. Das Angebot richtete sich an institutionelle Investoren. Angesichts der

Stückelung von 1.000 Euro kann die Anleihe im Zweitmarkt nunmehr auch von

Privatanlegern erworben werden.

Mit den Erlösen aus der Anleihe werden bestehende Verbindlichkeiten

vorzeitig refinanziert mit dem Ziel, das Fälligkeitsprofil der

Fremdfinanzierung der KION GROUP AG zu verbessern.

Kennziffern der Anleihe

Fälligkeit 20. November 2029

Volumen 500 Mio. EUR

Laufzeit 5 Jahre

Emissionspreis 99,46%

Kupon 4,0%

Stückelung 1.000 EUR

ISIN/WKN XS2938562068 / A383W2

Emittent KION GROUP AG

Listing Luxemburg, Regulierter Markt

Die Rahmenstruktur des Emissionsprogramms ist online verfügbar unter:

https://www.kiongroup.com/de/Investor-Relations/Refinanzierung/Bond/ index.jsp

Das Unternehmen

Die KION Group ist einer der weltweit führenden Anbieter für Flurförderzeuge

und Supply-Chain-Lösungen. Ihr Leistungsspektrum umfasst Flurförderzeuge wie

Gabelstapler und Lagertechnikgeräte sowie integrierte

Automatisierungstechnologien und Softwarelösungen für die Optimierung von

Lieferketten - inklusive aller damit verbundenen Dienstleistungen. In mehr

als 100 Ländern verbessert die KION Group mit ihren Lösungen den Material-

und Informationsfluss in Produktionsbetrieben, Lagerhäusern und

Vertriebszentren.

Der im MDAX gelistete Konzern ist, gemessen an verkauften Stückzahlen im

Jahr 2022, in der Region EMEA der größte Hersteller von Flurförderzeugen.

Gemessen am Umsatz im Jahr 2023 ist die KION Group in China führender

ausländischer Produzent und unter Einbeziehung der heimischen Hersteller der

drittgrößte Anbieter. Darüber hinaus ist die KION Group, gemessen am Umsatz

im Jahr 2023, einer der weltweit führenden Anbieter von

Lagerautomatisierung.

Ende 2023 waren weltweit mehr als 1,8 Mio. Flurförderzeuge der KION Group

bei Kunden verschiedener Größe in zahlreichen Industrien auf sechs

Kontinenten im Einsatz. Der Konzern beschäftigt aktuell mehr als 42.000

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2023

einen Umsatz von rund 11,4 Mrd. Euro.

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Unternehmen: KION GROUP AG

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