EQS-News: GUBOR SCHOKOLADEN begibt Unternehmensanleihe mit einem Zinssatz von 7,5 - 8,5 % p. a. (deutsch)
06.11.2024 | 12:15
GUBOR SCHOKOLADEN begibt Unternehmensanleihe mit einem Zinssatz von 7,5 - 8,5 % p. a.
EQS-News: Gubor Schokoladen GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission
GUBOR SCHOKOLADEN begibt Unternehmensanleihe mit einem Zinssatz von 7,5 -
8,5 % p. a.
06.11.2024 / 12:14 CET/CEST
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Presseinformation
GUBOR SCHOKOLADEN begibt Unternehmensanleihe mit einem Zinssatz von 7,5 -
8,5 % p. a.
* Zielvolumen von 60 Mio. Euro zur Diversifizierung der
Finanzierungsstruktur
* Billigung des Wertpapierprospekts heute erfolgt
* Zeichnungsstart ab Freitag, 8. November 2024
Dettingen unter Teck, 6. November 2024 - Die Gubor-Gruppe, einer der
führenden Schokoladenhersteller in Familienbesitz und größter Private Label
Saisonartikel Schokoladenhersteller in Europa, begibt über ihre
Konzernobergesellschaft Gubor Schokoladen GmbH eine Unternehmensanleihe mit
einem Zielvolumen von 60 Mio. Euro. Nach gezielten Akquisitionen der Gruppe
und Investitionen in modernste Produktionanlagen in den vergangenen Jahren
vollzieht die Gesellschaft nun erstmals in ihrer Unternehmensgeschichte die
strategische Öffnung zum Kapitalmarkt.
Die Gubor Anleihe 2024/29 (ISIN: DE000A383SJ3 | WKN: A383SJ) hat eine
Laufzeit von fünf Jahren und ist mit einem festen nominalen Zinssatz in
einer Spanne von 7,5 - 8,5 % p. a. ausgestattet, der halbjährlich
nachträglich ausgezahlt wird. Der endgültige Zinssatz der Anleihe wird mit
einem Bookbuilding-Verfahren nach Ende des Angebots voraussichtlich am 27.
November 2024 festgelegt. Die Mindestanlagesumme (Stückelung) beträgt 1.000
Euro. Die Emission richtet sich sowohl an institutionelle Investoren und
Vermögensverwalter als auch an Privatanleger.
Ab Freitag, 8. November 2024, können Anleger in Deutschland, Österreich und
Luxemburg die Anleihe sowohl über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace
der Deutsche Börse AG als auch über die Webseite der Emittentin unter
www.gubor-anleihe.de in der Rubrik "Anleihe 2024/2029" zeichnen. Die
Zeichnungsfrist über DirectPlace endet am 27. November 2024 (12:00 Uhr),
Zeichnungsende über die Webseite der Emittentin ist bereits am 25. November
2024 (12:00 Uhr), sofern der jeweilige Angebotszeitraum nicht verlängert
oder verkürzt wird. Voraussichtlich ab dem 2. Dezember 2024 soll die Anleihe
in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse
im Segment Quotation Board einbezogen werden.
Die Gubor-Gruppe ist einer der führenden Schokoladenhersteller in
Familienbesitz mit einem Jahresumsatz von über 300 Mio. Euro, die mit
eigenen Produktionsanlagen hochwertige Süßwarenprodukte im Marken- und
Private Label Segment in Europa anbietet und in der Lage ist, die
Komplexität des saisonalen Schokoladenmarktes zu bewältigen. In fünf
modernen Produktionsstätten in Deutschland sowie einem Werk in Polen stellt
sie Produkte unter den fünf eigenen Marken Riegelein, Sun Rice, Gubor,
Friedel und Eichetti her. Das Sortiment der Süßwaren besteht aus
Schokoladen-Saisonartikeln, insbesondere für Weihnachten und Ostern, sowie
ganzjährig Tafelschokolade, Dragees, Premium-Produkten,
Eiskonfekt-Spezialitäten, Zuckerwaren sowie Brauseartikeln.
Durch ihren Fokus auf die Herstellung von saisonalen Private Label-Produkten
hat sich die Unternehmensgruppe als etablierter Partner des nationalen und
internationalen Handels positioniert. Neben dem Kernmarkt Deutschland werden
die Produkte in rund 50 weiteren Ländern vertrieben. Die Gubor-Gruppe
zeichnet sich durch ihr Engagement für hervorragende Dienstleistungen und
Produkte, strenge Qualitätsstandards und ihr ESG-Engagement aus.
Nachhaltigkeit spielt für die Unternehmensgruppe sowohl bei der
Rohstoffbeschaffung als auch der Produktion eine große Rolle.
"In der Vergangenheit konnten wir durch strategische Übernahmen
kontinuierlich wachsen, unser Sortiment gezielt ergänzen und dabei
Skaleneffekte nutzen. Durch die Begebung der Unternehmensanleihe möchten wir
unsere Marktpräsenz, insbesondere im Bereich der saisonalen
Eigenmarkenschokolade, weiter stärken und unsere Position langfristig
sichern", erklärt Claus Cersovsky, CEO und geschäftsführender Gesellschafter
der Gubor Schokoladen GmbH.
CFO Udo Zimmer ergänzt: "Der Schritt an den Kapitalmarkt ist für uns ein
entscheidender strategischer Meilenstein. Mit der erstmaligen Begebung einer
Anleihe stellen wir unsere mittel- bis langfristige Finanzierungsstruktur
auf eine breitere Basis und schaffen so die Grundlage für eine stabile und
nachhaltige Finanzierung unseres zukünftigen Wachstums."
Die Emission umfasst ein öffentliches Angebot für Anleger in der
Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich und dem Großherzogtum
Luxemburg sowie eine Privatplatzierung für qualifizierte Investoren in
ausgewählten europäischen Ländern und bestimmten weiteren Staaten. Der für
das öffentliche Angebot erforderliche Wertpapierprospekt wurde heute durch
die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg,
gebilligt. Die ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank agiert als Sole Global
Coordinator und gemeinsam mit B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft
als Joint Bookrunner im Rahmen der Privatplatzierung. Die Dicama AG fungiert
als Financial Advisor.
Den rechtlich maßgeblichen Wertpapierprospekt sowie weitere Informationen
zum Unternehmen und dem Angebot finden Sie unter: www.gubor-anleihe.de in
der Rubrik "Anleihe 2024/2029"
Eckdaten zum Gubor Anleihe 2024/2029
Emitten- Gubor Schokoladen GmbH
tin:
ISIN / DE000A383SJ3 / A383SJ
WKN:
Wertpa- Inhaber-Teilschuldverschreibung
pierart:
Zielvolu- 60 Mio. Euro
men:
Min- 50 Mio. Euro
dest-E-
missions-
volumen:
Stücke- 1.000,00 Euro
lung/Min-
destanla-
ge:
Ausgabe- 100 % / 100 %
preis/Rü-
ckzah-
lung:
Lauf- 5 Jahre
zeit:
Zinsspan- 7,5 % - 8,5 % p. a.
ne
(Kupon):
Zinszah- Festzins, zahlbar halbjährlich nachträglich
lung:
Emissi- Euro
ons-
währung:
Zeich- Deutsche Börse (DirectPlace) über die Hausoder Direktbank,
nungs- Homepage der Emittentin
-möglich-
keit:
Zeich- 08. November (9:00 Uhr) bis 25. November 2024 (12:00 Uhr)
nungs- über die Homepage der Emittentin, 08. November (9:00 Uhr)
frist: bis 27. November 2024 (12.00 Uhr) über DirectPlace,
vorzeitige Schließung möglich
Ange- Öffentliches Angebot in Deutschland, Luxemburg und
botss- Österreich ausschließlich durch Gesellschaft, inkl.
truktur: Zeichnungsfunktionalität DirectPlace und Zeichnung Homepage
Privatplatzierung durch Joint Bookrunners an nationaleund
internationale qualifizierte Investoren und andere
Investoren gemäß Ausnahmeregelungen für Privatplatzierungen
Börsen- Open Market der Deutsche Börse AG, Segment Quotation Board
segment:
Joint ICF Bank AG, B. Metzler seel. Sohn & Co. AG
Bookrun-
ners:
Zahlstel- Bankhaus Gebrüder Martin AG
le:
Rechtlich maßgeblicher Verkaufsprospekt zum Download unter:
www.gubor-anleihe.de in der Rubrik "Anleihe 2024/2029"
Die Gubor Gruppe
Die Gubor Schokoladen GmbH mit Sitz in Dettingen/Teck bildet als
Konzernobergesellschaft zusammen mit ihren Tochterunternehmen Rübezahl
Schokoladen GmbH, ihrer mittelbaren Beteiligung Eichetti GmbH, der Hans
Riegelein & Sohn GmbH & Co. KG, Wergona Schokoladen GmbH, Weseke Dragees
GmbH, und Pomorskie Pralinki Sp. z o.o. die Gubor Gruppe. Als international
agierender Süßwarenhersteller liegt ihr Fokus auf der Herstellung von
Saison- und Ganzjahresprodukten aus Schokolade sowie Zuckerwaren. Rund 1.700
Mitarbeitende produzieren auf 40 Produktionslinien rund 47.400 t
Schokoladenprodukte und Zuckerwaren und erwirtschaften so im Geschäftsjahr
2023/2024 einen Umsatz von rund 312 Mio. EUR.
Weitere Informationen finden Sie auf www.gubor.de
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Mittelstraße 12-14, Haus A
D-50672 Köln
T: +49 (0) 221 / 90 40 9 35
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Gubor Schokoladen GmbH
Dieselstraße 9
D-73265 Dettingen unter Teck
T: +49 (0) 7021 / 8088-148
kommunikation@gubor.de
Pflichtangaben gemäß § 37a HGB:
Gubor Schokoladen GmbH | Dieselstraße 9 | 73265 Dettingen/Teck |
Geschäftsführung: Claus Cersovsky, Udo Zimmer, Rüdiger Bonner, Peter
Riegelein | Amtsgericht Stuttgart HRB 726164
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darin enthaltenen Informationen stellen weder in der Bundesrepublik
Deutschland oder der Republik Österreich noch im Großherzogtum Luxemburg
oder in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung
zum Kauf von Wertpapieren der Gubor Schokoladen GmbH dar und sind nicht in
diesem Sinne auszulegen, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot
oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und ersetzt
nicht den Wertpapierprospekt. Potentielle Investoren in
Teilschuldverschreibungen der Anleihe 2024/2029 der Gubor Schokoladen GmbH
werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und
diese einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend die
Teilschuldverschreibungen der Anleihe 2024/2029 der Gubor Schokoladen GmbH
darf ausschließlich auf Basis des von der Luxemburgischen
Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier
- CSSF) am 6. November 2024 gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen, der
unter www.gubor-anleihe.de, www.luxse.com sowie unter https://my.oekb.at/
veröffentlicht ist. Die Billigung durch die CSSF ist nicht als Befürwortung
der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den
Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die
potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu
investieren, vollends zu verstehen. Die in diesem Dokument enthaltenen
Informationen dürfen nicht außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, der
Republik Österreich und dem Großherzogtum Luxemburg verbreitet werden,
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Deutschland, der Republik Österreich und dem Großherzogtum Luxemburg nicht
durch zwingende Vorschriften des jeweils geltenden Rechts vorgeschrieben
ist. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen
wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der
Vereinigten Staaten, darstellen. Teilschuldverschreibungen der Gubor
Schokoladen GmbH werden außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, der
Republik Österreich und dem Großherzogtum Luxemburg nicht öffentlich zum
Kauf angeboten.
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WKN: A383SJ
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