Gerresheimer übernimmt Blitz LuxCo Sarl, die Holding Gesellschaft der Bormioli Pharma Gruppe - Moulded Glass Geschäft wird strategisch neu aufgesetzt

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Gerresheimer übernimmt Blitz LuxCo Sarl, die Holding Gesellschaft der

Bormioli Pharma Gruppe - Moulded Glass Geschäft wird strategisch neu

aufgesetzt

23.05.2024 / 07:00 CET/CEST

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Gerresheimer übernimmt Blitz LuxCo Sarl, die Holding Gesellschaft der

Bormioli Pharma Gruppe - Moulded Glass Geschäft wird strategisch neu

aufgesetzt

* Strategische Akquisition: Komplementäres Produktportfolio und breite

Abdeckung mit Produktionsstandorten in Europa

* Gerresheimer untermauert führende Marktposition als Komplettanbieter für

die Pharma- und Biotech-Branche

* Höhere Profitabilität und Steigerung des EPS

Düsseldorf, 23. Mai 2024. Die Gerresheimer Glas GmbH, eine mittelbare

Tochtergesellschaft der Gerresheimer AG, hat heute einen Kaufvertrag mit von

Triton beratenen Fonds ("Triton") über den Erwerb der Blitz LuxCo Sarl, der

Holding Gesellschaft der Bormioli Pharma Gruppe ("Bormioli Pharma")

unterzeichnet. Dem Kaufpreis liegt ein ermittelter Unternehmenswert von rund

800 Mio. EUR zugrunde, das entspricht einem Adj. EBITDA-Multiple von rund

10. Bormioli Pharma hat 9 Produktionsstandorte in Europa. Die

Unternehmensgruppe erwirtschaftet einen Umsatz von rund 370 Mio. EUR und

eine Adj. EBITDA-Marge in Höhe von ca. 21 %. Bormioli Pharma verfügt über

ein für Gerresheimer komplementäres Portfolio von pharmazeutische

Primärverpackungen aus Glas und Kunststoff sowie Verschlusslösungen, Zubehör

und Dosiersysteme. Mit der Akquisition stärkt Gerresheimer seine europäische

Präsenz mit weiteren Produktionsstandorten vor allem in Südeuropa und

untermauert seine Marktposition als führender Komplettanbieter und globaler

Partner für die Pharma- und Biotech-Branche. Die Akquisition wird die

mittelfristige Adj. EBITDA-Marge kurzfristig voraussichtlich um 50 bis 100

Basispunkte und das Ergebnis pro Aktie (EPS) um mehr als 10 % ab dem ersten

Jahr nach Abschluss der Transaktion steigern. Die Transaktion steht unter

Vorbehalt marktüblicher Vollzugsbedingungen und Genehmigungen. Der Abschluss

wird im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024 erwartet.

"Mit der Transaktion setzen wir ein Ausrufezeichen hinter unsere

Wachstumsambitionen", so Dietmar Siemssen, CEO der Gerresheimer AG.

"Bormioli Pharma passt strategisch ideal zu uns und beschleunigt unsere

Transformation zum integrierten System- und Lösungsanbieter. Insbesondere

erweitern wir damit unser Portfolio um weitere High Value Solutions. Beide

Unternehmen ergänzen sich sowohl im Produktportfolio als auch in der

regionalen Abdeckung mit Produktionsstandorten in Europa."

"Bormioli Pharma ist seit 2017 ein Portfoliounternehmen von Triton. Seit

unserem Investment hat das Unternehmen in den letzten Jahren eine

substanzielle Transformation durchlaufen mit zweistelligem profitablem

Wachstum", sagt Moritz Gudenus, Investment Advisory Professional bei Triton.

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit Gerresheimer einen großartigen Partner

für das Unternehmen gefunden haben, der diese Erfolgsgeschichte

fortschreiben wird."

Andrea Lodetti, CEO der Bormioli Pharma Gruppe: "Die Unterstützung von

Triton hat es uns ermöglicht, unsere Position im Bereich Verpackungen für

die Pharma-Industrie auszubauen - als Komplettanbieter von der Technologie

bis zum Produktangebot. Wir danken dem Triton-Team für die Unterstützung und

freuen uns auf das nächste Kapitel in unserer Unternehmensgeschichte mit

Gerresheimer."

Komplementäres, attraktives Produkt-Portfolio

Bormioli Pharma ist wie Gerresheimer in den letzten Jahren zweistellig

profitabel gewachsen und zählt führende Pharmaunternehmen zu seinen Kunden.

Das Unternehmen erwirtschaftet mit rund 1.500 Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern einen Umsatz von rund 370 Mio. EUR und einer Adj. EBITDA-Marge

von ca. 21 %. Darüber hinaus werden durch die Übernahme kurz- und

mittelfristig Synergien in Höhe von 3-5 % des Unternehmensumsatzes erwartet.

Bormioli Pharma stellt pharmazeutische Primärverpackungen aus Glas und

Kunststoff sowie Verschlusslösungen, Zubehör und Dosiersysteme her. Im

Bereich Kunststoff gehört Bormioli Pharma mit fünf Produktionsstandorten in

Italien, Frankreich und Deutschland zu den führenden Anbietern für

pharmazeutische Kunststoff-Systeme und -Lösungen. Im Bereich Glas verfügt

Bormioli Pharma mit vier Produktionsstandorten in Italien und Deutschland

über ein attraktives Portfolio für parenterale und andere pharmazeutische

Primärverpackungen.

Transkation unterstützt Transformation zum System- und Lösungsanbieter

Die Akquisition von Bormioli Pharma beschleunigt gleichzeitig die weitere

Transformation von Gerresheimer zum System- und Lösungsanbieter im Rahmen

der Unternehmensstrategie formula g. So kann Gerresheimer künftig verstärkt

integrierte Lösungen aus Primärverpackung und passender Verschlussoption

anbieten und wird zu einem der führenden Komplettanbieter für die Pharma-

und Biotech-Branche.

Moulded Glass Geschäft wird strategisch neu aufgesetzt

Mit der Akquise wird nach der Integration ein neuer, starker

Geschäftsbereich Moulded Glass entstehen, mit neuen Optionen zur

strategischen Ausrichtung für beste Wachstumsaussichten und

Wettbewerbsfähigkeit. Das kombinierte Moulded Glass Geschäft würde pro forma

2024 einen Umsatz von rund 750 Mio. EUR bei einer EBITDA-Marge von rund 21 %

vor Synergien erzielen.

Starkes Engagement für Innovation und Nachhaltigkeit

Gerresheimer und Bormioli Pharma teilen ein starkes Engagement für

Innovation und Nachhaltigkeit. Beide haben strukturierte Innovationsprozesse

im Unternehmen implementiert, die z. B. besonders nutzerfreundliche,

barrierefreie und sichere Systeme- und Lösungen entwickeln oder

Primärverpackungen intelligent vernetzen. Gleichzeitig haben sich beide

Unternehmen ambitionierte

Ziele im Bereich Nachhaltigkeit gesetzt und arbeiten unter anderem gemeinsam

mit Kunden an umweltfreundlicheren Primärverpackungslösungen.

Finanzierung der Transkation durch Bankenkonsortium

Die Transaktion wird über ein Brückendarlehen von einem Bankenkonsortium

bestehend aus UniCredit, Commerzbank und LBBW finanziert.

Telefonkonferenz

Gerresheimer wird am 23. Mai 2024 um 09:00 Uhr MESZ eine Telefonkonferenz

zur Transaktion abhalten. Weitere Informationen finden Sie unter

https://www.gerresheimer.com/unternehmen/investor-relations/praesent ationen

Über Triton

Triton ist eine führende europäische Beteiligungsgesellschaft, die 1997

gegründet wurde und sich im Besitz seiner Partner befindet. Triton hat sich

auf den Mittelstand spezialisiert und konzentriert sich darauf, in

Unternehmen zu investieren, die geschäftskritische Güter und

Dienstleistungen in den drei Kernsektoren Industrie,

Unternehmensdienstleistungen und Gesundheitswesen anbieten.

Triton beschäftigt mehr als 200 Investment Professionals in 11 Büros und

investiert über drei sich ergänzende All-Weather-Strategien: Mid-Market

Private Equity, Smaller-Mid-Cap Private Equity und Opportunistic Credit.

www.triton-partners.com

Über Bormioli Pharma

Bormioli Pharma arbeitet eng mit der pharmazeutischen Industrie und allen

Unternehmen zusammen, die weltweit an der Zukunft des Gesundheitswesens

arbeiten. Als weltweit anerkannter Akteur in der Verpackungsindustrie

bedient das Unternehmen den pharmazeutischen und biopharmazeutischen Markt

mit Komplettlösungen, einschließlich Glas- und Kunststoffflaschen,

Kunststoff- und Aluminiumverschlüssen und Zubehör. Die breite Produktpalette

von Bormioli Pharma wird mit Blick auf Innovationen und die immer wichtiger

werdenden Fragen der Nachhaltigkeit entwickelt und hergestellt. Außerdem ist

jedes Produkt dank einer genauen Segmentierung des Portfolios speziell für

den Zielmarkt konzipiert. Bormioli Pharma ist weltweit in über 100 Ländern

vertreten und beschäftigt mehr als 1.400 Mitarbeiter in 9 Werken in Europa,

die auf die Herstellung von Glas- und Kunststoffverpackungen spezialisiert

sind. Das Unternehmen verkauft jedes Jahr mehr als 8 Milliarden Stück. Als

Partner der pharmazeutischen Industrie investiert und innoviert Bormioli

Pharma mit einem Ziel vor Augen: die Gesundheit zu einer positiven Praxis zu

machen, die allen zur Verfügung steht und den Planeten schont.

www.bormiolipharma.com/de

Über Gerresheimer

Gerresheimer ist als innovativer System- und Lösungsanbieter der globale

Partner für die Pharma-, Biotech-und Kosmetikbranche. Das Unternehmen bietet

ein umfassendes Portfolio von Containment Solutions für Medikamente,

Drug-Delivery-Systemen und Medizinprodukten sowie Lösungen für die

Gesundheitsbranche an. Das Leistungsspektrum umfasst unter anderem digitale

Lösungen für die Therapiebegleitung, Medikamentenpumpen, Spritzen, Pens,

Autoinjektoren und Inhalatoren sowie Injektionsfläschchen, Ampullen,

Tablettenbehälter, Infusions-, Tropf- und Sirupflaschen. Gerresheimer sorgt

dafür, dass Medikamente sicher zum Patienten gelangen und zuverlässig

verabreicht werden können.

Mit 35 Produktionsstandorten in 16 Ländern in Europa, Amerika und Asien ist

Gerresheimer weltweit präsent und produziert vor Ort für die regionalen

Märkte. Mit rund 12.000 Mitarbeitenden erwirtschaftete das Unternehmen 2023

einen Umsatz von rund 2 Mrd. Euro. Die Gerresheimer AG notiert im MDAX an

der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN: DE000A0LD6E6).

www.gerresheimer.com

Kontakt Gerresheimer AG

Presse

Jutta Lorberg

Head of Corporate Communication

T +49 211 6181 264

jutta.lorberg@gerresheimer.com

Investor Relations

Guido Pickert

Vice President Investor Relations

T +49 152 900 14145

[1]gerresheimer.ir@gerresheimer.com

1. mailto:gerresheimer.ir@gerresheimer.com

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AXC0041 2024-05-23/07:00

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