Vonovia SE erzielt Einigung über die Veräußerung einer Minderheitsbeteiligung am 'Südewo'-Portfolio für EUR 1,0 Mrd.

EQS-Ad-hoc: Vonovia SE / Schlagwort(e): Verkauf/Joint Venture

Vonovia SE erzielt Einigung über die Veräußerung einer

Minderheitsbeteiligung am 'Südewo'-Portfolio für EUR 1,0 Mrd.

26.04.2023 / 06:57 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group

AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bochum, 26. April 2023 - Vonovia hat sich heute mit einer von Apollo

verwalteten Gesellschaft über die Veräußerung einer Minderheitsbeteiligung

an ihrem "Südewo"-Portfolio für EUR 1,0 Mrd. geeinigt. Die Geldmittel

stammen von Versicherungsunternehmen und anderen langfristigen Investoren.

Die Transaktion bewertet das Südewo-Portfolio mit EUR 3,3 Milliarden (ohne

Schulden und Barmittel), was einen Abschlag von weniger als 5 % auf den Fair

Value der Südewo zum 31. Dezember 2022 und von weniger als 6 % auf den Fair

Value zum 30. Juni 2022 bedeutet.

Vonovia hat eine langfristige Option zum Rückkauf der Beteiligung zu einer

Investitionsrendite von 6,95%-8,30% (einschließlich erhaltener Dividenden).

Eine Verpflichtung zur Ausübung der Option besteht nicht. Vonovia wird das

Portfolio, das mehr als 21.000 Wohneinheiten an Standorten in ganz

Baden-Württemberg umfasst, weiterhin kontrollieren, bewirtschaften und

konsolidieren. Der Abschluss der Transaktion wird für den 31. Mai 2023

erwartet und steht unter dem Vorbehalt weiterer Bedingungen wie dem

Ausbleiben wesentlicher nachteiliger Veränderungen und dem Erhalt der

kartellrechtlichen Freigabe.

Mit dem Erlös generiert Vonovia ca. 50% des angestrebten freien Cashflows

aus der Veräußerung von Vermögenswerten in Höhe von 2 Mrd. EUR, den sich

Vonovia für das laufende Jahr 2023 zum Ziel gesetzt hat. Die Transaktion hat

keinen wesentlichen Einfluss auf den kurzfristigen Group FFO pro Aktie oder

den NTA pro Aktie von Vonovia. Vonovia beabsichtigt, die Erlöse für das

Management von Verbindlichkeiten und zur Deckung anstehender Fälligkeiten

von Verbindlichkeiten zu verwenden, wobei der LTV des Unternehmens

voraussichtlich um 1 Prozentpunkt auf 44,1% und das Verhältnis von

Nettoverschuldung zu EBITDA um 0,3x auf 15,5x sinken wird.

Kontakt:

Vonovia SE

Rene Hoffmann

Leiter Investor Relations

Telefon: 0234 314 - 1629

Rene.Hoffmann@vonovia.de

Ende der Insiderinformation

26.04.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Vonovia SE

Universitätsstraße 133

44803 Bochum

Deutschland

Telefon: +49 234 314 1609

Fax: +49 234 314 2995

E-Mail: investorrelations@vonovia.de

Internet: www.vonovia.de

ISIN: DE000A1ML7J1

WKN: A1ML7J

Indizes: DAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1616959

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1616959 26.04.2023 CET/CEST

 ISIN  DE000A1ML7J1

AXC0047 2023-04-26/06:57

Copyright dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Weiterverbreitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung ohne ausdrückliche vorherige Zustimmung von dpa-AFX ist nicht gestattet.