HENSOLDT AG: HENSOLDT beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen im Wege eines Accelerated Bookbuilding

EQS-Ad-hoc: HENSOLDT AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

HENSOLDT AG: HENSOLDT beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen im Wege

eines Accelerated Bookbuilding

07.12.2023 / 17:40 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group

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NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE (VOLLSTÄNDIG ODER

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VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN SOWIE ANDEREN STAATEN, IN DENEN

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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung)

***KAPITALERHÖHUNG***

HENSOLDT beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen im Wege eines

Accelerated Bookbuilding

Taufkirchen, 7. Dezember 2023 - Der Vorstand der HENSOLDT AG ("HENSOLDT")

hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung unter

Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals beschlossen. Das

Grundkapital von HENSOLDT wird dabei um 10 % durch Ausgabe von neuen

Inhaberaktien gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts der

Altaktionäre gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG erhöht. Die neuen Aktien werden

für das Geschäftsjahr ab dem 1. Januar 2023 gewinnberechtigt sein.

Die Bundesrepublik Deutschland, mittelbar handelnd durch die Kreditanstalt

für Wiederaufbau (KfW), hat sich unwiderruflich verpflichtet, sich pro-rata

im Rahmen ihrer bestehenden Beteiligungen von 25,1 % an der Kapitalerhöhung

zu beteiligen. HENSOLDT hat sich verpflichtet diese Anzahl von Aktien

zuzuteilen.

Die neuen Aktien werden ausschließlich institutionellen Anlegern im Rahmen

einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens

(Accelerated Bookbuilding) angeboten. Die Privatplatzierung wird unmittelbar

nach dieser Mitteilung eingeleitet. Der Vorstand wird mit Zustimmung des

Aufsichtsrats die endgültige Anzahl der auszugebenden Aktien, den

Platzierungspreis und den endgültigen Bruttoemissionserlös nach Abschluss

des beschleunigten Platzierungsverfahrens festlegen und bekannt geben. Nach

Vollzug der Privatplatzierung wird HENSOLDT einer Lock-up Verpflichtung,

d.h. einer Verpflichtung unter anderem keine weiteren Aktien oder

Finanzinstrumente, die in Aktien wandelbar sind, auszugeben oder eine

weitere Kapitalerhöhung durchzuführen, von 90 Tagen unterliegen. Die Lock-up

Verpflichtung enthält marktübliche Ausnahmen.

Die Zulassung der neuen Aktien zum Handel im Teilbereich des regulierten

Markts mit weiteren

Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse

wird voraussichtlich am 12. Dezember 2023 prospektfrei erfolgen. Die

Handelsaufnahme erfolgt voraussichtlich am 13. Dezember 2023. Es ist

beabsichtigt, die neuen Aktien in die bestehende Notierung der Aktien der

Gesellschaft miteinzubeziehen. Die Lieferung der neuen Aktien ist für den

13. Dezember 2023 vorgesehen.

Der erwartete Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll zur

teilweisen Finanzierung des Kaufpreises für den am 5. Dezember 2023

unterzeichneten Erwerb der ESG Elektroniksystem- und Logistik GmbH verwendet

werden.

BofA Securities, Commerzbank, Deutsche Bank (Prozess Bank) und UniCredit

agieren als Joint Global Coordinators & Joint Bookrunners.

Wichtige Hinweise

Die Verbreitung dieser Information und das Angebot von Wertpapieren von

HENSOLDT unterliegt in verschiedenen Jurisdiktionen rechtlichen

Beschränkungen. Personen, die in Besitz dieses Dokuments gelangen, werden

aufgefordert, sich über solche Beschränkungen zu informieren. Jede

Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die

Wertpapiergesetze der jeweiligen Länder darstellen. Diese Mitteilung stellt

weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren an, noch die Aufforderung zur

Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren durch, Personen in den

Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder sonstigen

Jurisdiktionen dar, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche

Aufforderung unrechtmäßig wäre.

Die Aktien werden nicht unter dem U.S. Securities Act von 1933 in der

geltenden Fassung registriert und dürfen ohne vorherige Registrierung unter

dem U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung nur aufgrund einer

Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach dessen Vorschriften

verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Es findet kein öffentliches Angebot

von Wertpapieren in Deutschland, den Vereinigten Staaten von Amerika oder

einer anderen Jurisdiktion statt.

Jeder der Joint Bookrunner handelt ausschließlich für HENSOLDT und für sonst

niemanden im Zusammenhang mit der Platzierung der neuen Aktien. Im

Zusammenhang mit der Platzierung der neuen Aktien werden die Joint

Bookrunner niemanden sonst als ihren Kunden berücksichtigen und sind

abgesehen von HONSOLDT niemandem gegenüber verantwortlich, ihm den Schutz zu

bieten, den sie ihren Kunden bieten, oder Beratung im Zusammenhang mit der

Platzierung der neuen Aktien, den Inhalten dieser Veröffentlichung oder

anderen in dieser Veröffentlichung erwähnten Transaktionen, Vereinbarungen

oder anderen Angelegenheiten zu gewähren.

In Verbindung mit der Platzierung der neuen Aktien können die Joint

Bookrunner und alle mit ihnen verbundenen Unternehmen einen Teil der neuen

Aktien von HENSOLDT als eine Eigenposition übernehmen, zeichnen oder

erwerben und in dieser Eigenschaft solche Aktien und andere Wertpapiere von

HENSOLDT oder damit verbundene Anlagen im Zusammenhang mit der Platzierung

der neuen Aktien oder anderweitig auf eigene Rechnung halten, kaufen,

verkaufen oder zum Verkauf anbieten. Dementsprechend sollten Bezugnahmen auf

neue Aktien von HENSOLDT in dieser Mitteilung, die verkauft, angeboten,

gezeichnet, erworben, platziert oder anderweitig gehandelt werden, so

gelesen werden, dass sie jegliche Emission oder jegliches Angebot an oder

Zeichnung, Erwerb, Platzierung oder Handel durch jeden Joint Bookrunner und

jedes mit ihnen verbundene Unternehmen, die in dieser Eigenschaft tätig

sind, miteinschließen. Außerdem darf jeder Joint Bookrunner und jedes mit

ihnen verbundene Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen (einschließlich

Swaps oder Differenzkontrakte) mit Investoren abschließen, in Verbindung mit

denen die Joint Bookrunner und alle mit ihnen verbundenen Unternehmen von

Zeit zu Zeit neue Aktien von HENSOLDT erwerben, halten oder veräußern

dürfen. Die Joint Bookrunner beabsichtigen nicht, den Umfang solcher

Investitionen oder Transaktionen offen zu legen, es sei denn, sie sind dazu

gesetzlich oder aufsichtsrechtlich verpflichtet. Die Joint Bookrunner

behalten sich das Recht vor, einen Teil der Wertpapiere im Rahmen des

Angebots zu jedem Zeitpunkt nach eigenem Ermessen als Eigenposition zu

übernehmen, um unter anderem die Ziele des Verkäufers, die MiFID II

Anforderungen und die Übereinstimmung mit den Zuteilungsrichtlinien zu

berücksichtigen.

Weder die Joint Bookrunner noch alle ihre verbundenen Unternehmen noch ihre

jeweiligen Führungskräfte, Mitarbeiter, Berater oder Bevollmächtigten

übernehmen irgendeine Verantwortung oder Haftung oder geben ausdrücklich

oder implizit eine Gewährleistung hinsichtlich der Echtheit, Richtigkeit

oder Vollständigkeit der Informationen in dieser Veröffentlichung (oder

hinsichtlich des Fehlens von Informationen in dieser Veröffentlichung) oder

jeglicher anderen Information über HENSOLDT, egal ob in Schriftform,

mündlich oder einer visuellen oder elektronischen Form und unabhängig von

der Art der Übermittlung oder Zurverfügungstellung, oder für irgendwelche

Schäden (unabhängig von der Art ihrer Entstehung) aus der Verwendung dieser

Veröffentlichung oder ihrer Inhalte oder in sonstiger Weise im Zusammenhang

damit.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") und im

Vereinigten Königreich richtet sich die Platzierung der in dieser

Bekanntmachung beschriebenen Wertpapiere ausschließlich an qualifizierte

Anleger im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments

und des Rates vom 14. Juni 2017 ("Prospektverordnung". Dieser Ausdruck soll

in Bezug auf das Vereinigte Königreich die UK-Prospektverordnung (Verordnung

(EU) 2017/1129), in der Form, in der diese kraft des britischen Gesetzes

über den Austritt aus der Europäischen Union von 2018 (European Union

(Withdrawal) Act 2018) Teil des nationalen Rechts des Vereinigten

Königreichs geworden ist, miteinschließen).

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung und jedes

Angebot, das später gemacht wird, nur ausschließlich an Personen, die

"qualifizierte Anleger" im Sinne der Prospektverordnung sind, (i) die unter

Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial

Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung (die "Order") fallen,

(ii) die unter Artikel 49(2) (a) bis (d) der Order fallen oder (iii) denen

sie anderweitig unter den jeweils anwendbaren wertpapierrechtlichen

Vorschriften rechtmäßig zugänglich gemacht werden dürfen (solche Personen

zusammen mit "qualifizierten Anlegern" gemäß der Prospektverordnung im EWR,

die "Relevanten Personen")). Auf diese Veröffentlichung dürfen andere

Personen als Relevante Personen nicht Bezug nehmen oder sich darauf

verlassen. Jede Anlage oder Anlagemöglichkeit, von der in dieser

Veröffentlichung die Rede ist, steht ausschließlich Relevanten Personen

offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.

Diese Veröffentlichung stellt keine Empfehlung betreffend die Platzierung

dar. Investoren sollten einen professionellen Berater hinsichtlich der

Eignung der Platzierung für die betroffene Person konsultieren.

Soweit diese Veröffentlichung Vorhersagen, Erwartungen oder Aussagen,

Schätzungen, Meinungen oder Prognosen über die zukünftige Entwicklung von

HENSOLDT ("zukunftsgerichtete Aussagen") enthält, wurden diese auf Grundlage

der derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements von HENSOLDT nach

bestem Wissen erstellt. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen

verschiedenen Erwartungen und Annahmen des Vorstands von HENSOLDT die sich

als unzutreffend herausstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen

unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen

Faktoren, die dazu führen können, dass Umsatz, Profitabilität,

Zielerreichung und Ergebnisse von HENSOLDT oder der Erfolg der Branchen, in

denen HENSOLDT tätig ist, wesentlich von den ausdrücklich oder implizit in

dieser Veröffentlichung genannten oder beschriebenen abweichen werden. In

Anbetracht dessen sollten Personen, in deren Besitz diese Veröffentlichung

gelangt, nicht auf solche zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen. HENSOLDT

übernimmt keine Haftung oder Gewähr für solche zukunftsgerichteten Aussagen

und wird sie nicht an künftige Ergebnisse und Entwicklungen anpassen.

Informationen für Vertriebsunternehmen

Gemäß der EU Produktüberwachungsanforderungen wurde ein

Produktfreigabeverfahren hinsichtlich der Aktien von jedem

Vertriebsunternehmen durchgeführt, welches ergeben hat, dass die Aktien (i)

für einen Endkunden-Zielmarkt bestehend aus Kleinanlegern und Anlegern, die

die Kriterien für professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien (jeweils

im Sinne der MiFID II) erfüllen, und (ii) für den Vertrieb über alle gemäß

der MiFID II zulässigen Vertriebskanäle, jeweils geeignet sind. Jedes

Vertriebsunternehmen, das die Aktien später anbietet, ist dafür

verantwortlich, eine eigene Zielmarktbestimmung bezüglich der Aktien

durchzuführen und geeignete Vertriebskanäle festzulegen.

Ende der Insiderinformation

07.12.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache: Deutsch

Unternehmen: HENSOLDT AG

Willy-Messerschmitt-Straße 3

82024 Taufkirchen

Deutschland

Telefon: 089 515 18 - 0

E-Mail: info@hensoldt.net

Internet: www.hensoldt.net

ISIN: DE000HAG0005

WKN: HAG000

Indizes: MDAX, TecDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1792409

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1792409 07.12.2023 CET/CEST

 ISIN  DE000HAG0005

AXC0295 2023-12-07/17:41

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