DGAP-News: Photon Energy Group platziert bei EBRD gesamte Anleiheaufstockung auf 55 Millionen Euro (deutsch)
29.11.2021 | 08:34
Photon Energy Group platziert bei EBRD gesamte Anleiheaufstockung auf 55 Millionen Euro
DGAP-News: Photon Energy NV / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
Photon Energy Group platziert bei EBRD gesamte Anleiheaufstockung auf 55
Millionen Euro
29.11.2021 / 08:34
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Insiderinformation gem. Artikel 17 MAR (Ad hoc-Mitteilung)
NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG
INNERHALB DER BZW. IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN,
KANADA ODER JAPAN ODER INNERHALB EINER BZW. IN EINE SONSTIGE RECHTSORDNUNG
BESTIMMT, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG UNZULÄSSIG
WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN.
Photon Energy Group platziert bei EBRD gesamte Anleiheaufstockung auf 55
Millionen Euro
- Die Aufstockung um 5 Million Euro der 6,50% Photon Energy Green EUR Bond
2021/27 zum neuen Nominalwert von 55 Millionen Euro wurde vollständig bei
der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung ("EBRD") als
lanfristiger Investor in die Anleihe platziert.
- Das Unternehmen beschloß die Aufstockung des 6,50% Photon Energy Green EUR
Bond 2021/27 von 50 auf 55 Millionen Euro aufgrund der überraschend hohen
Annahme des Umtauschangebotes, welches die Erwartungen des Unterenhmens um
über 5 Millionen Euro übertraf, als auch das Interesse zahlreicher privater
und institutioneller Investoren in ganz Europa, welches nur durch eine
deutliche Reduktion der Zuteilung an die EBRD befriedigt werden konnte.
- Die Emittentin wird den Nettoerlös aus der Anleiheplatzierung zur
Finanzierung der Entwicklung und des Baus ihres eigenen Portfolios von
Photovoltaik-Kraftwerken verwenden, wodurch das Unternehmen einen weiteren
wichtigen Beitrag zu einer umweltfreundlichen Zukunft leisten kann.
Amsterdam - 29. November 2021 - Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX:
A1T9KW, ISIN NL0010391108 (das "Unternehmen") ein in Amsterdam ansässiges
Unternehmen für erneuerbare Energien, das weltweit Lösungen für Solarenergie
und sauberes Wasser anbietet, gibt bekannt, dass es die Aufstockung ihres
ersten 6,50% Photon Energy Green EUR Bond 2021/27 (ISIN: DE000A3KWKY4) (die
"Anleihe") auf 55 Millionen Euro erfolgreich abgeschlossen hat. Der
Aufstockungsbetrag von 5 Millionen Euro wurde vollständig von der
Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung ("EBRD") als lanfristiger
Investor in die Anleihe gezeichnet.
Nach dem überwältigenden Erfolg des Umtauschangebotes, welches die
Erwartungen des Unternehmens um über 5 Millionen Euro übertraf, sowie der
großen Nachfrage bei zahlreichen neuen privaten und institutionellen
Investoren aus ganz Europa, die nur durch eine starke Reduktion der
Zuteilung an die EBRD befriedigt werden konnte, hat das Unternehmen
beschlossen die Anleihe auf 55 Millionen Euro aufzustocken. Damit werde die
ursprünglich geplanten Finanzierungsmittel für das künftige Wachstum des
Kraftwerksportfolios durch die Anleihebegebung sichergestellt.
"Wir waren positiv über das überwältigende Interesse am Umtauschangebot der
Anleihe überrascht, welches unsere Erwartungen um über 5 Millionen Euro
übertraf und klar das Vertrauen unserer langfristigen Investoren in unser
Geschäftsmodell unterstreicht. Aufgrund dieser hohen Annahme konnten wir
allerdings nur weniger Anleihen zur Finanzierung neuer Projekte platzieren,
für die wir ebenfalls starkes Interesse neuer privater und institutioneller
Investoren aus ganz Europa hatten, was zu einer starken Kürzung der
Zuteilung an die EBRD führte", kommentiert Clemens Wohlmuth, CFO der Photon
Energy Group. "Mit diesem zweiten Schritt der Aufstockung, konnten wir
sowohl die Finazierung weiterer neuer Projekte wie geplant, als auch eine
höhere Zuteilung an die EBRD als langfristigen Investor sicherstellen", fügt
er hinzu.
Die Anleihe - mit einem Nominalwert von 55 Millionen Euro, einer Laufzeit
bis 2027 und einem Zinssatz von 6,50% p.a., der vierteljährlich gezahlt wird
- wurde von imug | rating im Hinblick auf ihre Nachhaltigkeit in einer
Second Party Opinion bestätigt und wird seit dem 23. November 2021 im Open
Market der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.
Das Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG, Frankfurt am Main, begleitete
die Transaktion als Sole Global Coordinator und Bookrunner, sowie die
multinationale Rechtsanwaltskanzlei Pinsent Masons als Rechtsberater.
Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Anleiheplatzierung zur
teilweisen oder vollständigen Finanzierung oder Refinanzierung neuer
und/oder bestehender förderfähiger Vermögenswerte sowie von
Finanzinstrumenten, die zur Finanzierung solcher Projekte oder
Vermögenswerte verwendet wurden, in Übereinstimmung mit dem Green Finance
Framework zu verwenden, wodurch die Photon Energy Group einen wesentlichen
Beitrag zu einer umweltfreundlichen Zukunft leisten kann.
Weitere Informationen über den Green Bond 2021/27 der Photon Energy Group
finden Sie hier.
Über die Photon Energy Group - photonenergy.com
Photon Energy Group liefert weltweit Solar- und Wasseraufbereitungslösungen.
Die Solarenergielösungen der Gruppe werden von Photon Energy geliefert: Seit
der Gründung im Jahr 2008 hat Photon Energy Photovoltaikanlagen mit einer
kombinierten Kapazität von über 110 MWp installiert und in Betrieb genommen
und verfügt inzwischen über ein Eigenportfolio von 89,3 MWp. Derzeit werden
Projekte mit einer kombinierten Kapazität von ca. 900 MWp in Australien,
Ungarn, Polen und Rumänien entwickelt und Betrieb und Instandhaltung von ca.
330 MWp weltweit gewährleistet. Photon Water, der zweite
Hauptgeschäftsbereich der Gruppe, bietet Wasserbehandlungsdienstleistungen,
einschließlich Wasseraufbereitung und -sanierung sowie Entwicklung und
Management von Brunnen und anderen Wasserressourcen an. Photon Energy N.V.,
die Holding der Photon Energy Group, ist an den Börsen in Warschau, Prag und
Frankfurt gelistet. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in
Amsterdam, weitere Büros in Australien und Europa.
Medienkontakt
Martin Kysly
Leiter Marketing und Unternehmenskommunikation
Photon Energy Group
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com
Investorenkontakt
Emeline Parry
Investor Relations & Sustainability Manager
Photon Energy Group
Tel. +420 702 206 574
E-mail: emeline.parry@photonenergy.com
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erfolgen. Der Wertpapierprospekt wird unverzüglich nach der Billigung durch
die CSSF veröffentlicht werden und wird im Internet unter
www.photonenergy.com kostenfrei erhältlich sein.
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der Photon Energy N.V. in den Vereinigten Staaten von Amerika oder sonstigen
Jurisdiktionen dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Photon
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Energy N.V. wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in
der derzeit gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen
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verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Weder die Photon Energy N.V. noch
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Jurisdiktion in den Vereinigten Staaten von Amerika in Verbindung mit dieser
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Gemäß der EU Produktüberwachungsanforderungen wurde ein
Produktfreigabeverfahren hinsichtlich der Inhaber-Teilschuldverschreibungen
von jedem Vertreiber durchgeführt, welches ergeben hat, dass die
Inhaber-Teilschuldverschreibungen (i) für einen Endkunden-Zielmarkt
bestehend aus Kleinanlegern und Anlegern, die die Kriterien für
professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien (jeweils im Sinne der
MiFID II) erfüllen, und (ii) für den Vertrieb über alle gemäß der MiFID II
zulässigen Vertriebskanäle, jeweils geeignet sind. Jeder Vertreiber, der die
Inhaber-Teilschuldverschreibungen später anbietet, ist dafür verantwortlich,
den Zielmarkt hinsichtlich der Inhaber-Teilschuldverschreibungen
eigenständig zu evaluieren und geeignete Vertriebskanäle festzulegen.
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1252426 29.11.2021
ISIN NL0010391108 DE000A19MFH4
AXC0083 2021-11-29/08:34
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