DGAP-News: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Handelsstart der neuen
13.11.2020 | 16:30
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Handelsstart der neuen 6,5 % Anleihe 2020/2022 im Volumen von 6,0 Mio. Euro am 17. November 2020
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Anleiheemission
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Handelsstart der neuen 6,5 % Anleihe
2020/2022 im Volumen von 6,0 Mio. Euro am 17. November 2020
13.11.2020 / 16:30
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Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Handelsstart der neuen 6,5 % Anleihe
2020/2022 im Volumen von 6,0 Mio. Euro am 17. November 2020
* Zusätzlicher Freiraum für Wachstumsinvestitionen
* Rückzahlung der Anleihe 2015/2021 unabhängig von aktueller Emission
gesichert
Leipzig, 13. November 2020 - Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH, ein
international tätiger Produzent von Motor- und Getriebeteilen, Zahnrädern,
Getriebebaugruppen und komplett montierten Getrieben für die
Automobilindustrie, wird ihre neuen 6,5 % Schuldverschreibungen 2020/2022
(ISIN: DE000A289EX3) im Volumen von 6,0 Mio. Euro am 17. November 2020 in
den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter
Wertpapierbörse) einbeziehen lassen. Davon wurden rund 4,0 Mio. Euro im
Rahmen eines öffentlichen Angebots und einer Privatplatzierung platziert.
NZWL wird die neu zugeflossenen Mittel in Wachstum sowie in neue Produkte
bei Hybrid- und alternativen Antrieben und in Produkte der E-Mobilität
investieren. Außerdem beabsichtigt das Unternehmen, das Emissionsvolumen in
den folgenden Monaten in Abhängigkeit vom Marktumfeld durch weitere
Privatplatzierungen zu erhöhen.
Im Rahmen des Umtauschangebots haben die Gläubiger der 7,50 %
Schuldverschreibungen 2015/2021 (ISIN: DE000A13SAD4) Umtauschaufträge in
Höhe von 2,007 Mio. Euro eingereicht. Da 2018 und 2019 bereits ein Volumen
von insgesamt 10,711 Mio. Euro umgetauscht wurde, liegt das aktuell
ausstehende Anleihevolumen der Schuldverschreibungen 2015/2021 somit bei
12,282 Mio. Euro. Die Schuldverschreibungen 2015/2021 werden am 17. Februar
2021 zurückgezahlt.
Dr. Hubertus Bartsch, Geschäftsführer der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH:
"Durch die frischen Mittel aus der neuen Anleihe 2020/2022 erhalten wir den
gewünschten zusätzlichen Freiraum für unsere geplanten
Wachstumsinvestitionen. Mit dem Umtauschergebnis können wir ebenfalls
zufrieden sein, da die Gesamtumtauschquote dadurch auf rund 51 % gestiegen
ist. Die Rückzahlung der Anleihe 2015/2021 war bereits vor der aktuellen
Transaktion durch unsere sehr gute Liquiditätslage gesichert."
Als Bookrunner der Transaktion fungierte die Quirin Privatbank AG und als
Financial Advisor die Lewisfield Deutschland GmbH.
Eckdaten der Anleihe 2020/2022
Emitten- Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
tin
Ausste- 6,0 Mio. Euro
hendes
Volumen
ISIN / DE000A289EX3 / A289EX
WKN
Unter- B/ stabil (Creditreform Rating AG, September 2020)
nehmens-
rating
Kupon 6,5 % p.a.
Ausgabe- 100 %
preis
Stücke- 1.000 Euro
lung
Valuta 17. November 2020
Lauf- 2 Jahre: 17. November 2020 bis 17. November 2022
zeit (ausschließlich)
Zinszah- Jährlich, nachträglich am 17. November eines jeden Jahres
lung (erstmals 2021)
Rückzah- 17. November 2022
lungs-
termin
Rückzah- 100 %
lungs-
preis
Status Nicht nachrangig, nicht besichert
Kündi- * Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25 % des
gungs- HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf
rechte von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen
der Geschäftsgangs * Verschuldungsbegrenzung: Net debt/EBITDA ISIN DE000A13SAD4
AXC0300 2020-11-13/16:30
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