DGAP-News: All for One Group AG: Schuldscheindarlehen über 33,5
17.10.2019 | 09:22
All for One Group AG: Schuldscheindarlehen über 33,5 Mio. EUR erfolgreich platziert / starke Resonanz
DGAP-News: All for One Group AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Rating
All for One Group AG: Schuldscheindarlehen über 33,5 Mio. EUR erfolgreich
platziert / starke Resonanz
17.10.2019 / 09:22
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All for One Group AG - Schuldscheindarlehen über 33,5 Mio. EUR erfolgreich
platziert / starke Resonanz
Orderbuch deutlich überzeichnet / Günstige Konditionen zur weiteren
Wachstumsfinanzierung im Rahmen der »Strategie 2022« langfristig gesichert
Filderstadt, 17. Oktober 2019 - Um die aktuell besonders günstigen
Konditionen zur Wachstumsfinanzierung mit Blick auf ihre »Strategie 2022«
langfristig zu sichern, hat die All for One Group AG erneut
Schuldscheindarlehen begeben. Nach ihrer Debüttransaktion im April 2013 und
einer Folgeplatzierung im Mai 2017 kam der führenden Consulting- und
IT-Gruppe diesmal neben dem günstigen Marktumfeld vor allem das stark
gestiegene Interesse auf Investorenseite und die gute Bonität der
Gesellschaft zu Gute.
Die von der Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart, arrangierte Platzierung
über insgesamt 33,5 Mio. EUR war deutlich überzeichnet, so dass nicht alle
Orders berücksichtigt werden konnten und eine vorzeitige Schließung der
Orderbücher erfolgte. Die Kombination aus dem Investorennetzwerk der LBBW
und der Digitalplattform von Debtvision, einem Gemeinschaftsunternehmen der
Börse Stuttgart GmbH und der Landesbank Baden-Württemberg, überzeugte. Der
»Digitale Marktplatz für Schuldscheindarlehen« ermöglicht den Investoren
nicht nur die direkte Kommunikation mit dem Darlehensnehmer. »Soft und Firm
Orders« können vielmehr direkt digital platziert werden.
Bei der Zuteilung berücksichtigt wurde eine breite Basis von Sparkassen,
Genossenschafts- und Geschäftsbanken, insgesamt 19 Investoren aus Europa.
Die Schuldscheindarlehen sind in drei Tranchen eingeteilt. Sowohl die beiden
Spot-Tranchen (Valuta: 17. Oktober 2019) mit Laufzeiten von 6 Jahren
(insgesamt 7,5 Mio. EUR) sowie 8 Jahren (insgesamt 16,0 Mio. EUR), als auch
eine Forward Tranche (Valuta: 30. April 2020) mit einer Laufzeit von 6,5
Jahre (insgesamt 10,0 Mio. EUR) konnten am unteren Ende der Preisspanne
platziert werden. Die Forward Darlehen dienen größtenteils der Ablösung
einer Resttranche über 8,5 Mio. EUR aus der im April 2013 erfolgten
Debüttransaktion. Die Verzinsung aller drei Tranchen ist fix und liegt je
nach Tranche zwischen 0,90% und 1,10%. Aufgrund der guten Bonität der All
for One Group AG - die Gesellschaft wird etwa von der Deutschen Bundesbank
als notenbankfähig eingestuft - konnten die Darlehensbedingungen der
aktuellen Platzierung weiter verbessert werden.
»Die Initialisierung unserer Strategie 2022 ist abgeschlossen. Unser
erweitertes Portfolio stößt in den Digitalisierungsprojekten unserer Kunden
auf große Zustimmung. Viel Potenzial zur Effizienz- und Kostenoptimierung
für alle involvierten Akteure sehen wir zudem in der Digitalisierung des
Schuldscheinmarktes, wie uns der Einbezug von Debtvision verdeutlicht hat.
Die hohe Nachfrage von Seiten der Schuldscheininvestoren erweitert unseren
Spielraum für organisches und für anorganisches Wachstum«, freut sich Stefan
Land, Finanzvorstand der All for One Group AG.
Über die All for One Group AG
Die All for One Group AG (ISIN DE0005110001) steigert die
Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen in einer digitalen Welt. Dazu vereint
die Gruppe Strategie- und Managementberatung, Prozessberatung,
Branchen-Expertise und Technologie-Know-how mit IT-Beratung und -Services
unter einem Dach. Mit marktführenden Lösungen auf Basis von SAP, Microsoft
und IBM verbunden mit der Umsetzungspower ihrer über 1.800 Experten
orchestriert die All for One Group AG alle Facetten von Wettbewerbsstärke:
Intelligentes Enterprise Resource Planning (ERP) als »Digital Core« einer
jeden zukunftsgerichteten Unternehmens-IT, Strategie, Geschäftsmodell,
Customer & Employee Experience, New Work, Big Data & Analytics genauso wie
IoT, Artificial Intelligence oder Cybersecurity & Compliance. Über 2.500
Kunden begleitet die All for One Group AG so bei ihrer Transformation und
dem Ausbau ihrer Wettbewerbsfähigkeit. Für Marktbeobachter gilt die führende
Consulting- und IT-Gruppe als die Nr. 1 im deutschsprachigen SAP-Markt. Als
Gründungsmitglied von United VARs, der weltweit leistungsstärksten Allianz
von SAP-Partnern, garantiert die All for One Group AG auch außerhalb des
deutschsprachigen Raums in über 100 Ländern ein umfassendes Beratungs- und
Serviceangebot sowie besten Vor-Ort-Support. Im Geschäftsjahr 2017/18
erzielte die All for One Group AG einen Umsatz in Höhe von 332 Mio. EUR und
notiert im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse.
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