Brockhaus Capital Management AG: Technologiegruppe BCM schließt Privatplatzierung im Vorfeld des geplanten Börsengangs erfolgreich mit EUR 32,00 je Aktie ab

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Börsengang/Kapitalerhöhung
Brockhaus Capital Management AG: Technologiegruppe BCM schließt
Privatplatzierung im Vorfeld des geplanten Börsengangs erfolgreich mit EUR
32,00 je Aktie ab

09.07.2020 / 18:51 CET/CEST
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SÜDAFRIKA ODER JAPAN ODER IN EINE ANDERE JURISDIKTION, IN DER DIE
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Ad-hoc-Mitteilung

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Technologiegruppe BCM schließt Privatplatzierung im Vorfeld des geplanten
Börsengangs erfolgreich mit EUR 32,00 je Aktie ab

Frankfurt am Main, 09. Juli 2020.

Die Brockhaus Capital Management AG (BCM) hat das Volumen der
Privatplatzierung von neuen Aktien basierend auf dem vor Beginn der
Privatplatzierung am 7. Juli 2020 festgelegten Platzierungspreis von EUR 32,00
pro Aktie festgelegt. Die Notierung der Aktien der Gesellschaft im
regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse und der
erste Handelstag werden für den 14. Juli 2020 erwartet.

In der Privatplatzierung wurden insgesamt 3.593.750 neue Aktien platziert,
wovon 468.750 Aktien die Mehrzuteilungsoption abdecken. Unter der Annahme
einer vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option betragen die Bruttoerlöse
rund EUR 115 Mio. Im Rahmen der Privatplatzierung beteiligten sich Vorstands-,
Aufsichtsratsmitglieder und Mitarbeiter von BCM sowie Mitglieder der
Geschäftsführung der BCM-Tochtergesellschaften in Höhe von insgesamt EUR 1
Mio. an der Kapitalerhöhung. BCM wird die Erlöse aus der Kapitalerhöhung zur
Finanzierung ihrer anorganischen Wachstumsstrategie durch neue Akquisition
entsprechend ihrer Akquisitionskriterien verwenden.

Unter der Annahme einer vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option beläuft
sich die Marktkapitalisierung von BCM auf EUR 332 Mio., wovon das
Platzierungsvolumen in Höhe von EUR 115 Mio. ca. 35% beträgt.

Die Notierung und der erste Handelstag im regulierten Markt (Prime Standard)
der Frankfurter Wertpapierbörse werden für den 14. Juli 2020 unter der
Wertpapierkennnummer (WKN) A2GSU4, der internationalen Wertpapierkennnummer
(ISIN) DE000A2GSU42 und dem Börsenkürzel BKHT erwartet. Die Abrechnung und
Lieferung der bei Investoren platzierten Aktien erfolgen ebenfalls am 14.
Juli 2020.

Citi und Jefferies fungierten als Joint Global Coordinators und Joint
Bookrunners und die Commerzbank als Joint Bookrunner.

Über Brockhaus Capital Management

Die BCM AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine Technologiegruppe, die
margen- und wachstumsstarke Technologie-Champions mit B2B-Geschäftsmodellen
im deutschen Mittelstand akquiriert. Mit einem einzigartigen Plattformansatz
und einem langfristigen Horizont unterstützt BCM ihre Tochtergesellschaften
aktiv und strategisch dabei, langfristig profitables Wachstum über Branchen-
und Ländergrenzen hinweg zu erzielen. Gleichzeitig bietet BCM hiermit einen
Zugang zu diesen nicht börsennotierten deutschen Technologie-Champions, die
für Kapitalmarktinvestoren ansonsten unzugänglich sind.

Kontaktinformationen

Für Investoren:
Brockhaus Capital Management - Paul Göhring
Head of Investor Relations
Phone: +49 69 20 43 40 978
Mobile: +49 151 4616 0724
Fax: +49 69 20 43 40 971
E-Mail: goehring@bcm-ag.com

Für Medien:
USC - Iris C. Sistemich
Phone: +49 221 280 655 10
E-Mail: ics@us-communications.de

Haftungsausschluss:

Diese Veröffentlichung ist eine Werbemitteilung und kein Prospekt.
Diese Mitteilung ist nicht zur direkten oder indirekten Verteilung in den
Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und
Abhängigkeiten, aller Bundesstaaten der Vereinigten Staaten und des District
of Columbia) bestimmt. Die hierin erwähnten Aktien der Brockhaus Capital
Management AG (die "Aktien") dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika
nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur
aufgrund einer Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung nach den
Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen
Fassung (der "Securities Act") und in Übereinstimmung mit den jeweiligen
bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen angeboten oder verkauft werden. Die
Aktien wurden und werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz registriert und
werden nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft, es sei
denn, es liegt eine Befreiung von den Registrierungsanforderungen des
US-Wertpapiergesetzes vor. Die Gesellschaft wurde und wird nicht nach dem
US-Gesetz über Investmentgesellschaften von 1940 registriert und die Anleger
haben keinen Anspruch auf den Schutz dieses Gesetzes.
Im Vereinigten Königreich ist und wird diese Mitteilung nur an
"qualifizierte Anleger", wie in der Prospektverordnung definiert, gerichtet
und wird nur an diese gerichtet sein, die auch (i) Personen sind, die über
Berufserfahrung in Angelegenheiten in Bezug auf Anlagen verfügen, die unter
die Definition von "Anlagefachleuten" in Artikel 19(5) des Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die "Order")
fallen, (ii) Körperschaften mit hohem Eigenkapital, Vereinigungen ohne
Rechtspersönlichkeit und Personengesellschaften und Treuhänder mit hohem
Eigenkapital, wie in Artikel 49(2) des Erlasses beschrieben, oder (iii)
andere Personen, denen sie rechtmäßig mitgeteilt werden kann (alle diese
Personen werden zusammen als "relevante Personen" bezeichnet). Jede Person,
die keine relevante Person ist, sollte nicht aufgrund dieses Dokuments oder
seines Inhalts handeln oder sich auf dieses Dokument oder seinen Inhalt
verlassen. Kopien dieser Bekanntmachung werden nicht angefertigt und dürfen
nicht in die Vereinigten Staaten oder an eine US-Person oder nach Kanada,
Australien, Neuseeland, Südafrika oder Japan verteilt oder versandt werden.

Derzeit ist in keiner Jurisdiktion ein öffentliches Angebot von Wertpapieren
geplant. Jedes öffentliche Angebot von Aktien würde ausschließlich mittels
und auf der Grundlage eines genehmigten und öffentlich zugänglichen
Wertpapierprospektes erfolgen.

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. "Die hierin
enthaltenen Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen.
Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter
"können", "werden", "sollten", "planen", "erwarten", "voraussehen",
"schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", "Ziel" oder an der
Verwendung der Verneinung dieser Wörter oder anderer Variationen dieser
Wörter oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete
Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen und beinhalten eine Reihe von
bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die
dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten,
Leistungen oder Errungenschaften der Gruppe oder ihrer Branche wesentlich
von zukünftigen Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften
abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder
impliziert werden. Sie sollten sich nicht in unangemessener Weise auf
zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, und die Gruppe verpflichtet sich
nicht öffentlich, zukunftsgerichtete Aussagen, die hier gemacht werden, zu
aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen,
zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die Joint Global Coordinators und Bookrunners handeln im Zusammenhang mit
der geplanten Privatplatzierung und Börsennotierung ausschließlich für das
Unternehmen und niemanden sonst. Sie betrachten keine anderen Personen als
ihre jeweiligen Kunden im Zusammenhang mit der geplanten Privatplatzierung
und Börsennotierung und sind gegenüber niemandem außer dem Unternehmen für
den Schutz ihrer Kunden verantwortlich und auch nicht für die Beratung im
Zusammenhang mit der geplanten Privatplatzierung und Börsennotierung, dem
Inhalt dieser Ankündigung oder einer Transaktion, einer Vereinbarung oder
einer anderen Angelegenheit, auf die hier Bezug genommen wird. In Verbindung
mit der Privatplatzierung können die Joint Global Coordinators and
Bookrunners und ihre verbundenen Unternehmen einen Teil der im Rahmen der
geplanten Privatplatzierung angebotenen Aktien als Hauptposition übernehmen
und in dieser Eigenschaft solche Aktien und andere Wertpapiere des
Unternehmens oder damit verbundene Investitionen für eigene Rechnung
behalten, kaufen, verkaufen oder zum Verkauf anbieten. Darüber hinaus können
die Joint Global Coordinators and Bookrunners und ihre verbundenen
Unternehmen mit Investoren Finanzierungsvereinbarungen (einschließlich Swaps
oder Differenzgeschäfte) abschließen, in deren Zusammenhang die Joint Global
Coordinators and Bookrunners und ihre verbundenen Unternehmen von Zeit zu
Zeit Aktien des Unternehmens erwerben, halten oder veräußern können. Die
Joint Global Coordinators und Bookrunners beabsichtigen nicht, den Umfang
solcher Investitionen oder Transaktionen offen zu legen, es sei denn, es
besteht eine gesetzliche oder regulatorische Verpflichtung dazu. Keiner der
Joint Global Coordinators und Bookrunners oder einer ihrer Direktoren,
leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Berater oder Vertreter übernimmt
irgendeine Verantwortung oder Haftung für die Wahrheit, Richtigkeit oder
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Informationen in Bezug auf BCM, ob schriftlich, mündlich oder in visueller
oder elektronischer Form, und wie auch immer übermittelt oder zur Verfügung
gestellt, oder für irgendeinen Verlust, der sich aus der Verwendung dieser
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09.07.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Brockhaus Capital Management AG
                   Thurn-und-Taxis-Platz 6
                   60313 Frankfurt am Main
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)69 2043 409 - 0
   E-Mail:         info@bcm-ag.com
   Internet:       http://bcm-ag.com
   ISIN:           DE000A2GSU42
   WKN:            A2GSU4
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
   EQS News ID:    1090483

   Notierung vorgesehen / Designated to be listed

   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
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1090483 09.07.2020 CET/CEST

 ISIN  DE000A2GSU42

AXC0314 2020-07-09/18:52

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