Die Biotech-Branche steht vor einem Wendepunkt – und Biogen befindet sich mitten im Sturm. Während das Unternehmen mit seinem Alzheimer-Medikament Leqembi einen potenziellen Blockbuster in der Pipeline hat, zeigen die jüngsten Analystenbewertungen und Quartalszahlen ein zwiespältiges Bild. Kann der Biotech-Pionier die skeptischen Stimmen überzeugen?

Analysten bleiben vorsichtig optimistisch

Die Meinungen der Experten gehen auseinander, doch der Trend ist klar: Die Erwartungen werden nach unten korrigiert. Mizuho und H.C. Wainwright halten zwar an ihren "Buy"-Ratings fest, senkten jedoch ihre Kursziele deutlich – auf 169 bzw. 187 Dollar. Noch skeptischer zeigt sich JPMorgan, das mit einem neutralen Rating und einem reduzierten Ziel von 175 Dollar aufwartet. Die größte Überraschung kommt von HSBC: Das Institut stufte Biogen von "Kaufen" auf "Halten" zurück und setzte das Kursziel auf magere 118 Dollar.

Quartalszahlen: Licht und Schatten

Die jüngsten Ergebnisse vom 1. Mai offenbaren die Herausforderungen des Unternehmens. Zwar übertraf der Umsatz mit 2,43 Milliarden Dollar die Erwartungen und legte im Jahresvergleich um 6,2% zu. Doch der Gewinn je Aktie von 3,02 Dollar verfehlte die Prognosen deutlich – ein Warnsignal für die Margenentwicklung. Besonders unter die Lupe genommen wird die kommerzielle Einführung von Leqembi, das als entscheidender Wachstumstreiber gilt.

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Biotech-Sektor unter Druck

Mit einer Marktkapitalisierung von 17,32 Milliarden Dollar und einem KGV von 10,56 wirkt Biogen im Vergleich zum aufgeregten Biotech-Sektor vergleichsweise günstig bewertet. Die niedrige Beta-Kennzahl von 0,12 deutet zudem auf geringere Volatilität hin – in unsicheren Zeiten durchaus ein Pluspunkt. Doch die jüngste Kursentwicklung zeigt: Selbst etablierte Player wie Biogen können sich dem Branchendruck nicht entziehen.

Die entscheidende Frage bleibt: Wann beginnt Leqembi, seine Wirkung im Aktienkurs zu entfalten – oder wird Biogen am Ende von den hohen Erwartungen überrollt? Die nächsten Quartalszahlen dürften hier eine erste Richtungsentscheidung bringen.

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