Analysten bleiben optimistisch trotz Zielkorrekturen

Citigroup erhöht sein Kursziel für Arista Networks und bekräftigt die "Buy"-Einstufung. Auch Needham & Company hält an seiner Kaufempfehlung fest. Der Konsens unter Analysten bleibt bei "Moderate Buy", doch die Meinungen gehen auseinander:

  • Rosenblatt Securities hebt das Kursziel an, bleibt aber bei "Neutral"
  • Goldman Sachs und Barclays senken ihre Preisziele leicht, behalten jedoch "Buy"- bzw. "Overweight"-Ratings
  • Die durchschnittliche Kurszielspanne deutet auf Aufwärtspotenzial hin

Strategischer Zukauf für SD-WAN-Markt

Der Netzwerkspezialist steht kurz vor der Übernahme von VeloCloud, einer Broadcom-Tochter, für unter 1 Milliarde Dollar. Das Ziel: Die eigene Software-defined WAN (SD-WAN)-Technologie ausbauen. Arista plant, einen Großteil des VeloCloud-Personals zu übernehmen.

Kann dieser Schachzug die Wettbewerbsposition gegen Mitstreiter wie Cisco stärken? Die SD-WAN-Branche gilt als Wachstumsmarkt – der Zeitpunkt für den Einstieg scheint klug gewählt.

Finanzielle Hebel in Bewegung

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Arista zieht gleich zwei finanzielle Register:

  • Ein neues Aktienrückkaufprogramm über 1,5 Milliarden Dollar signalisiert Vertrauen in die Unterbewertung
  • Die Q1-Zahlen 2025 übertrafen die Erwartungen bei Umsatz und Gewinn je Aktie deutlich

Doch Schattenseiten bleiben: Zollunsicherheiten könnten die Margen belasten, und Insider-Verkäufe sorgen für gemischte Signale. Immerhin stockte Janus Henderson sein Engagement deutlich auf.

KI-Turbo für Cloud-Netzwerke?

Als Schlüsselplayer für Hochgeschwindigkeits-Ethernet-Switches profitiert Arista vom KI-Boom. Die Nachfrage nach ultraschnellen Datenverbindungen für KI-Cluster treibt das Geschäft:

  • Ausrichtung der Produktstrategie auf KI-Infrastrukturen
  • Ambitionierte Umsatzziele im KI-Segment für 2025
  • Cloud-Rechenzentren als zweites Standbein

Die Kombination aus soliden Zahlen, strategischer Akquisition und KI-Trends macht Arista zu einem spannenden Kandidaten im Netzwerksegment. Bleibt die Frage: Reicht das Momentum für einen nachhaltigen Aufwärtstrend?

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