APA ots news: CA Immo platziert erfolgreich einen 350 Mio. EUR Green Bond
20.10.2020 | 18:13
Starke Nachfrage für Debüt-Transaktion mit einem
hochqualitativen und mehr als 5,4-fach überzeichneten
Orderbuch zu finalen Konditionen
Wien (APA-ots) - CA Immo ("die Gesellschaft") hat erfolgreich einen EUR
350 Millionen fix-verzinslichen nicht nachrangigen unbesicherten
Green Bond mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem jährlichen
Kupon von 1,0% begeben. Die Emission war mehr als 5,4-fach
überzeichnet mit einer starken Nachfrage von mehr als 150 Investoren.
Die Zulassung der Schuldverschreibung zum Amtlichen Handel an der
Wiener Börse wird beantragt. Die internationale Ratingagentur Moodys
Investors Service Ltd. bewertet die Anleihe mit einem Investment
Grade Rating von Baa2.
Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerlös insbesondere für
zukünftiges Wachstum, die weitere Optimierung der
Finanzierungsstruktur und für andere allgemeine Unternehmenszwecke
einzusetzen. Der erwartete Nettoerlös ist für die vollständige oder
teilweise Finanzierung und Refinanzierung von nachhaltigen Gebäuden
im Einklang mit dem Sustainability Bond Framework gewidmet. Dieses
umfasst die Finanzierung und Refinanzierung von Gewerbeimmobilien,
welche entweder über Nachhaltigkeitszertfikate (unter anderem LEED-
oder DGNB-Gold Standard) verfügen oder deren Primärenergiebedarf
zumindest 25% unter den national definierten Standards wie
Energiesparverordnung (EnEV) in Deutschland oder PENB in der
Tschechischen Republik liegen.
Dr. Andreas Schillhofer, CFO von CA Immo: "Als Top-Player im
europäischen Immobiliensektor unterstützen wir die Klimaziele der
Vereinten Nationen und den damit verbundenen Übergang zu einer
kohlenstoffarmen und nachhaltigen Wirtschaft vorbehaltlos. Um die
damit verbundenen Anforderungen bestmöglich zu erfüllen und unsere
Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu sichern, verankern wir
entsprechende Maßnahmen, Prozesse und Zielsetzungen in unserer
strategischen Positionierung. Mit der Green Bond-Transaktion
untermauern wir dieses Engagement nachdrücklich und nutzen
gleichzeitig den Vorteil, unsere Finanzierungsstruktur weiter zu
optimieren und die durchschnittlichen Finanzierungskosten zu senken."
Die Transaktion wurde von J.P. Morgan Securities plc sowie Morgan
Stanley & Co International plc als Joint Global Coordinators
begleitet. UniCredit Bank AG und Raiffeisen Bank International AG
agierten neben J.P. Morgan Securities plc und Morgan Stanley & Co
International plc als Joint Bookrunner und Joint Sustainability
Structuring Agents für die Emittentin. Sustainalytics hat die Second
Party Opinion für das Sustainability Bond Framework bereitgestellt.
Über CA Immo:
CA Immo ist ein integrierter Investor, Manager und Entwickler von
modernen, hochqualitativen Büroimmobilien in Deutschland, Österreich
sowie zentral- und osteuropäischen Hauptstädten mit Hauptsitz in
Wien. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette im
gewerblichen Immobilienbereich ab. Mehr als 400 Mitarbeiter planen,
bauen und betreiben Büroimmobilien nach den höchsten Standards in den
8 strategischen Kernstädten (Wien, München, Frankfurt, Berlin,
Warschau, Prag, Bukarest). Das 1987 gegründete Unternehmen notiert im
ATX der Wiener Börse. CA Immo verfügt über ein Immobilienvermögen von
rund 5,2 Mrd. EUR in Deutschland, Österreich sowie Zentral- und
Osteuropa. Davon entfallen rund 4,5 Mrd. EUR auf Bestandsimmobilien
(86% des Immobilienportfolios), Immobilien in Entwicklung (inklusive
aktiven Projekten im Bau sowie Landreserven) summieren sich auf 0,7
Mrd. EUR (13% des Immobilienportfolios). Der verbleibende Anteil
entfällt auf kurzfristige Immobilien, die zum Handel oder Verkauf
gehalten werden. Mit etwas mehr als 50% des Portfolios stellt
Deutschland das größte Marktsegment dar.
Hinweise und Beschränkungen:
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Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, auf die Bezug genommen wird. Der
finale Prospekt wird, sobald er veröffentlicht ist, auf der Webseite
der Gesellschaft (www.caimmo.com) abrufbar sein. Die Wertpapiere, auf
die Bezug genommen wird, wurden bereits veräußert. Die in dieser
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sich ausschließlich an qualifizierte Investoren (im Sinne der
Prospektverordnung) in diesem Mitgliedstaat oder dem Vereinigten
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Frage der Geeignetheit der Privatplatzierung an diese Person einen
professionellen Berater konsultieren. Diese Meldung richtet sich nur
an (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreichs von
Großbritannien und Nordirland aufhalten oder (ii) "investment
professionals nach Artikel 19(5) Financial Services and Markets Act
2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die "Verordnung) und (iii)
Gesellschaften mit hohem Eigenkapital und andere Personen, denen dies
gesetzmäßig mitgeteilt werden darf, die jeweils unter Artikel
49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (alle Personen unter (i), (ii)
und (iii) werden gemeinsam als "Relevante Personen bezeichnet). Jede
Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht
nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit solchen
durchgeführt. Jede Person, die keine Relevante Person ist, sollte
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Rückfragehinweis:
CA Immobilien Anlagen AG
Mag. Susanne Steinböck
+43-1-5325907-533
susanne.steinboeck@caimmo.com
www.caimmo.com
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