Der Tabakriese Altria steht an einem Wendepunkt. Während klassische Zigaretten langsam an Bedeutung verlieren, setzt das Unternehmen verstärkt auf rauchfreie Alternativen – und verzeichnet erste Erfolge. Doch kann der Strategiewechsel die Aktie aus ihrem Seitwärtstrend befreien?

Durchbruch bei rauchfreien Produkten

Besonders die Marke on!, ein nikotinhaltiges Beutelchen für den oralen Gebrauch, entwickelt sich zum Hoffnungsträger. Im ersten Quartal 2025 stiegen die Auslieferungen um satte 18% gegenüber dem Vorjahr auf über 39 Millionen Dosen. Damit konnte Altria seinen Marktanteil im Segment der oralen Tabakprodukte um 1,8 Prozentpunkte auf 8,8% ausbauen. Bei den reinen Nikotinbeuteln liegt der Anteil sogar bei 17,9% – ein beachtlicher Erfolg, der trotz höherer Verkaufspreise und reduzierter Werbeausgaben gelang.

Finanzielle Stabilität trotz Wandel

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Die Zahlen zeigen: Altria bleibt profitabel. Für 2025 erwartet das Unternehmen einen bereinigten Gewinn pro Aktie zwischen 5,30 und 5,45 US-Dollar, was einem möglichen Plus von bis zu 5% gegenüber 2024 entspräche. Analysten haben ihre Schätzungen in den letzten Wochen leicht nach oben korrigiert und rechnen nun mit 5,39 Dollar für das laufende Jahr.

Aus Bewertungssicht erscheint die Aktie mit einem KGV von 10,8 attraktiv – deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 15,7 und dem Niveau des S&P 500 (21,9). Doch der günstige Preis hat seinen Grund: Während der breite Markt in den letzten drei Monaten zulegte, hinkt Altria mit einem Plus von 1,8% deutlich hinterher.

Die Herausforderung bleibt groß: Altria muss den Spagat zwischen sinkenden Zigarettenverkäufen und wachsendem Engagement in zukunftsträchtigen, aber stark umkämpften Alternativprodukten meistern. Die jüngsten Erfolge mit on! zeigen, dass der Wandel möglich ist – doch der Weg zur rauchfreien Zukunft ist noch lang.

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