Analyse im Detail
Bewertung von DZ Bank: Kaufen27. Juli 2009
Die DZ Bank hat die Coverage für die Strabag mit einer Kaufempfehlung und Fair Value 19,5 Euro aufgenommen. Dank des Auftragsbestandes, der Akquisition von Grossprojekten in den letzten Wochen sowie der guten Projektpipeline dürften die Auswirkungen der konjunkturellen Abschwächung bei der Strabag in 2009 begrenzt sein, so Analyst Marc Nettelbeck. Nach einem Ergebnis pro Aktie von 1,38 Euro rechnet die DZ Bank in 2009 mit einem Gewinn von 1,25 Euro je Aktie. Im Jahr 2010 sollte es zu einem moderaten Gewinnrückgang auf 1,15 Euro je Aktie kommen. Dieser dürfte dank der Wirkung der Konjunkturstützungsmassnahmen aber geringer ausfallen als vom Markt angenommen, meint Nettelbeck. "Insgesamt halten wir die Aktie der Strabag für ein attraktiv bewertetes Investment mit langfristiger Osteuropa-Fantasie".
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