Analyse im Detail
Bewertung von UniCredit: Kaufen14. Juli 2008
UniCredit CAIB hat Aktien von Raiffeisen International auf "Buy" von zuvor "Hold" nach oben gesetzt. Auslöser ist der jüngste Kursrückgang bei RI-Aktien, der nunmehr eine Bewertung zum 1,6-fachen Buchwert ergibt, schreibt Analyst Paul Wessely in der heute veröffentlichten Anlayse von UniCredit CAIB. Die Gewinnschätzungen für RI wurden allerdings zurückgenommen. So erwartet UniCredit CAIB nunmehr einen Gewinn je RI-Aktie von 6,92 (zuvor 7,22) Euro und von 9,06 nach zuvor 9,20 Euro für 2009. Das Kursziel wurde auf 100 (zuvor 105) Euro gesenkt. Die RI-Aktien werden laut Wessely derzeit mit einem Abschlag von 7 bis 11 Prozent gegenüber den Peers gehandelt. Unter Berücksichtigung des breiten Netzwerks und dessen führender Rolle in Osteuropa sei dieser Abschlag nicht gerechtfertigt, schliesst Wessely.
Stimmungsbild von 6 Analysten
Kaufen
3
Halten
2
Verkaufen
0
Übergewichten
0
Untergewichten
1
