Zentalis verzeichnet dramatischen Kursverlust, während Analysten über die Zukunft des Krebsmedikaments Azenosertib streiten. Kann die Umstrukturierung das Unternehmen retten?

Biotech-Aktien sind bekannt für ihre Achterbahnfahrten – doch Zentalis Pharmaceuticals steckt in einer besonders tiefen Talsohle. Während das Unternehmen mit seinem Hoffnungsträger Azenosertib gegen Krebs kämpft, zeigt der Aktienkurs ein erschreckendes Bild: Ein Minus von über 85% innerhalb eines Jahres. Doch was treibt den Absturz an, und gibt es noch Hoffnung für Anleger?

Analysten gespalten – Cash-Reserven als Rettungsanker

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Die Einschätzungen zu Zentalis könnten unterschiedlicher nicht sein: Während Stifel und H.C. Wainwright mit Kurszielen von 9 bzw. 10 US-Dollar weiter auf "Buy" setzen und die Fortschritte bei Azenosertib betonen, zeigt sich Jefferies deutlich skeptischer. Das Institut halbierte sein Kursziel auf 2,50 Dollar und verweist auf die Risiken im hart umkämpften Onkologie-Markt.

Ein Lichtblick: Mit 371 Millionen Dollar verfügt Zentalis über beträchtliche Cash-Reserven, die die klinischen Studien bis mindestens Ende 2027 finanzieren sollen. Bis dahin sollen entscheidende Meilensteine erreicht werden – darunter die FDA-Diskussionen zur Dosierung noch in diesem Jahr und erste Ergebnisse der DENALI-Phase-2-Studie bis Ende 2026.

Restrukturierung als letzter Ausweg?

Um die kostspielige Entwicklung voranzutreiben, hat Zentalis drastische Maßnahmen ergriffen: Eine strategische Umstrukturierung mit Stellenabbau soll im zweiten Quartal 2025 abgeschlossen sein. Das Ziel ist klar: Alle Ressourcen auf das vielversprechende Azenosertib zu konzentrieren, das nicht nur bei bestimmten Krebsarten, sondern auch bei anderen cyclin-E1-getriebenen Tumoren Potenzial zeigen könnte.

Doch die Uhr tickt: Der Markt zeigt wenig Geduld, und der Aktienkurs reflektiert die enormen Zweifel. Ob Zentalis mit seinem Fokus auf Spätphasen-Studien das Blatt noch wenden kann, bleibt die alles entscheidende Frage.

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