WisdomTree USFR ETF: Zinswende-Chance?
Der WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF (USFR) profitiert direkt von steigenden Zinsen. In einer Phase anhaltender Inflationssorgen und Zinsanpassungen gewinnen variabel verzinsliche Anleihen zunehmend an Attraktivität. Die aktuelle Marktlage mit steigenden Renditen und einer sich abflachenden Zinskurve unterstreicht die Relevanz von Strategien, die sich an verändernde Zinserwartungen anpassen.
Konzentriertes Portfolio mit klarem Fokus
Der ETF hält ein hochkonzentriertes Portfolio ausschließlich aus US-Staatsanleihen mit variablen Zinsen. Die Top-Positionen zeigen eine klare Gewichtung auf wenige Laufzeiten:
- US Treasury FRN 4/30/2026: 13,12%
- US Treasury FRN 10/31/2026: 13,12%
- US Treasury FRN 4/30/2027: 13,11%
- US Treasury FRN 7/31/2026: 13,11%
- US Treasury FRN 1/31/2027: 13,10%
Die Zinssätze dieser Anleihen passen sich wöchentlich an die aktuellen 3-Monats-Schatzwechsel-Auktionen an. Diese Struktur minimiert das Zinsänderungsrisiko, da die Renditen sich den kurzfristigen Marktzinsen anpassen.
Performance unter Druck - aber warum?
Die jüngste Performance zeigt gemischte Ergebnisse: In der vergangenen Woche verlor der ETF 0,96%, über einen Monat beträgt das Minus 0,78%. Seit Jahresbeginn liegt er jedoch mit +0,18% im Plus. Diese Zahlen spiegeln die unmittelbaren Auswirkungen von Zinserwartungsänderungen auf variabel verzinsliche Staatsanleihen wider.
Mit einem verwalteten Vermögen von 273,3 Millionen US-Dollar zählt USFR zu den mittelgroßen ETFs. Die engen Geld-Brief-Spannen von 0,02% deuten auf hohe Liquidität hin - typisch für staatliche Wertpapiere.
Einzigartiges Profil im Wettbewerb
Doch was unterscheidet USFR von anderen Floating Rate ETFs? Der entscheidende Unterschied liegt im zugrundeliegenden Universum: Während Konkurrenten wie der iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (FLOA) auch Unternehmensanleihen enthalten, konzentriert sich USFR ausschließlich auf US-Staatsanleihen.
Diese Fokussierung eliminiert das Kreditrisiko von Unternehmen und bietet reine Exposure zu US-Zinsbewegungen. In unsicheren Zeiten könnte dieser government-only-Ansatz zum entscheidenden Vorteil werden. Bleibt die Frage: Setzt sich der Trend zu höheren Zinsen fort - und profitiert USFR davon am stärksten?
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