s Immo begibt 10-jährige Anleihe im Volumen von 100 Mio. Euro
07.10.2019 | 16:25
Die s Immo hat die Aufstockung der zu emittierenden 10-jährigen Umtauschanleihe (ISIN AT0000A2AEA8) beschlossen und erhöht das ausstehende Nominalvolumen auf 100 Mio. Euro. Der Kupon der fix verzinsten Anleihe beträgt 2,00 % p.a., der Ausgabebetrag der im Rahmen der Aufstockung platzierten Schuldverschreibungen beträgt 101,13 %.
Die Anleihe mit einer Stückelung von EUR 500 kann von Privatanlegern in Österreich vom 09.10.2019 bis 11.10.2019 (vorzeitige Schließung vorbehalten) bei Kreditinstituten gezeichnet werden. Die Anleihe wird voraussichtlich im Amtlichen Handel an der Wiener Börse im Segment corporates prime notieren.
Ernst Vejdovszky, CEO der S IMMO AG, kommentiert: "Nach dem sehr erfolgreichen Umtausch- und Rückkaufangebot nützen wir mit der Aufstockung der neuen Umtauschanleihe das attraktive Kapitalmarktumfeld und stärken unsere Möglichkeiten für weiteres profitables Wachstum."
Die Transaktion wurde von der Erste Group Bank AG als Sole Lead Manager und Bookrunner begleitet. Den Kapitalmarktprospekt einschließlich Nachträge dazu und die endgültigen Bedingungen und weitere Hinweise zur Anleihe werden unter www.simmoag.at/anleihe2019-2029 verfügbar sein.
