Rambus übertrifft Erwartungen mit Umsatzwachstum und erhält positive Analystenbewertungen. Kann der Halbleiterspezialist seine Ziele erreichen?

Die Halbleiterbranche steht vor einem entscheidenden Jahr – und Rambus könnte zu den Gewinnern zählen. Der Spezialist für Speichertechnologien überraschte zuletzt mit starken Zahlen und erntet nun Lob von Analysten. Doch was treibt die positive Stimmung wirklich an?

Analysten schwenken auf Kaufkurs

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Das Vertrauen in Rambus wächst: Gleich mehrere Research-Häuser haben jüngst ihre Einschätzung nach oben korrigiert. Susquehanna peilt nun 70 Dollar an, Wells Fargo sogar 73 Dollar. Besonders bemerkenswert: Evercore ISI stieg mit einem "Outperform"-Rating und 71-Dollar-Ziel direkt ein. Der Konsens liegt aktuell bei 75 Dollar – ein deutliches Aufwärtspotenzial gegenüber dem aktuellen Kursniveau.

Starker Start ins Jahr 2025

Die jüngsten Quartalszahlen untermauern den Optimismus:

  • Umsatz von 166,7 Millionen Dollar übertraf die Erwartungen
  • Produktumsätze legten beeindruckende 52% im Jahresvergleich zu
  • Treiber war vor allem die starke Nachfrage nach DDR5 RCD-Chips

Für das laufende Quartal prognostiziert das Management einen Umsatz zwischen 167 und 173 Millionen Dollar. Der erwartete Gewinn pro Aktie von 0,57 bis 0,64 Dollar könnte weitere positive Überraschungen bringen.

Technologieführer mit ehrgeizigen Zielen

CEO Luc Seraphin zeigt sich zuversichtlich: Rambus strebt einen Marktanteil von 40-50% bei RCD-Chips an – Schlüsselkomponenten für Server-Speicher. Die Flexibilität der Technologie gegenüber verschiedenen Prozessortypen gibt dem Unternehmen einen strategischen Vorteil.

Doch Herausforderungen bleiben:

  • Handelskonflikte und Zölle
  • Engpässe in der Lieferkette
  • Konkurrenzdruck im Halbleitermarkt

Mit innovativen Produkten und neuen Qualifizierungen will Rambus gegensteuern. Der erwartete Aufschwung im MRDIMM-Markt ab der zweiten Jahreshälfte 2026 könnte dem Unternehmen zusätzlichen Schub verleihen.

Die Aktie, die am Freitag mit einem Plus von über 6% schloss, scheint die positive Stimmung bereits zu spiegeln. Ob Rambus die hohen Erwartungen dauerhaft erfüllen kann, wird sich zeigen – die Weichen stehen jedenfalls auf Wachstum.

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