Ein Einblick in die Wertentwicklung, Sektorallokation und Anlagestrategie des EUR-denominierten ETF, der mit dynamischer US-Sektorrotation jährlich 11,70% erzielt


Der Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR 1C (EUR) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der die Wertentwicklung des Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net Total Return Index nachbildet. Dieser Index wählt die fünf Sektoren des S&P 500 mit den niedrigsten relativen zyklisch angepassten Kurs-Gewinn-Verhältnissen (CAPE) aus und nimmt monatliche Neugewichtungen basierend auf Leistungskennzahlen vor.


Zum 17. März 2025 lag der Fondspreis bei 1.362,95 EUR, was einem Tagesrückgang von 0,12% entspricht. Im Verlauf des vergangenen Jahres konnte der Fonds eine positive Rendite von 11,70% verzeichnen.


Sektorallokation und Anlagestrategie

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Die dynamische Sektorrotationsstrategie des Fonds führt zu folgender ungefährer Sektorverteilung:



  • Gesundheitswesen: 25,36%

  • Kommunikationsdienstleistungen: 25,25%

  • Basiskonsumgüter: 24,13%

  • Finanzdienstleistungen: 21,23%

  • Immobilien: 3,31%


Der Fonds verwendet eine synthetische Replikationsmethode und nutzt Swaps, um die Wertentwicklung des Index nachzubilden. Er operiert mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0,65% pro Jahr und reinvestiert Dividenden, um das Wachstum durch Zinseszinseffekte zu steigern.


Marktpositionierung


Der Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR 1C (EUR) ETF bietet Anlegern Zugang zu einer wertorientierten Sektorrotationsstrategie innerhalb des US-Aktienmarktes. Seine Performance spiegelt die Wirksamkeit seines dynamischen Allokationsansatzes wider, der auf dem bewährten CAPE-Konzept basiert. Die monatliche Neugewichtung ermöglicht es dem Fonds, flexibel auf Marktveränderungen zu reagieren und unterbewertete Sektoren zu identifizieren. Durch seine Struktur als europäischer ETF in Euro bietet er zudem europäischen Anlegern einen unkomplizierten Zugang zu einer systematischen US-Sektorstrategie ohne direkte Währungsrisiken im Fondsmanagement.


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