Der Siegeszug des Themas Nachhaltigkeit beim Investieren wurde durch das Aufflammen der Coronakrise jäh unterbrochen, aber nicht gestoppt. „Das Gegenteil ist der Fall. Die Auswirkungen dieser Krise untermauern vielmehr, wie wichtig nachhaltige Verhaltens- und Vorgehensweisen auf allen Ebenen sind. Auch wenn eine Bevölkerungsminderheit nicht verantwortungsvoll mit der Coronavirus-Thematik umgeht, der Großteil ist pflichtbewusst und dies ist ein gutes Signal. Die Bewältigung der Krise wird auch dazu führen, dass nachhaltige Geldanlagen weiteres Wachstum und Jahr für Jahr hohe Volumenzuwächse erfahren“, so Jan Sobotta, Leiter Vertrieb Ausland bei Swisscanto Invest. Dort ist man sicher, dass nachhaltig handelnde Unternehmen und Länder auf Dauer erhebliche Wettbewerbsvorteile haben, weil sie relevante gegenwärtige und zukünftige Herausforderungen erfolgreicher in ihre Strategien einbinden. „Bei unseren Sustainable-Fonds legen wir den Fokus auf genau diese Anlagen. Einen Sustainability Impact haben Unternehmen, die mit ihren Produkten, Dienstleistungen oder Herstellungsmethoden zu einer nachhaltigen Entwicklung gemäß den Sustainable Development Goals beitragen. Diese 17 Ziele hat die UNO definiert und sie sind international etabliert“, sagt Sobotta. „Wir sind überzeugt, dass Unternehmen mit gesellschaftlichem Nutzen erfolgreicher sind, da sie über Produkte und Dienstleistungen verfügen, die mittelfristig überdurchschnittlich nachgefragt werden. Wenn die Unternehmen durch Eintrittsbarrieren vor Wettbewerbern geschützt sind, können sie profitabel wachsen. Eine günstige Bewertung im Verhältnis zu ihrer Kapitalrentabilität und ihrem Wachstum macht die Unternehmen zu einem attraktiven Investment.”

Ansatz

Aktuell sind sechs Fondsprodukte mit der Strategie des Sustainability Impacts in zum Vertrieb zugelassen. Die Fonds werden aktiv und entlang eines strukturierten Anlageprozesses mit strengen Nachhaltigkeitskriterien verwaltet. Dabei werden die verschiedenen Anlagekategorien aufgrund ihrer Bewertung und dem Stand des Wirtschaftszyklus gesteuert. „Umfangreiche Ausschlusskriterien schließen von Beginn an 20 Prozent der Unternehmen aus. Mittels „Best-in-class“-Methode anhand von 45 ESG-Kriterien und einer nachfolgenden Impact-Analyse werden die Unternehmen mit dem höchsten gesellschaftlichen Nutzen und starken Wachstumsaussichten identifiziert. Ein um rund 70 Prozent reduziertes Ausgangsuniversum führt zu nachhaltigen Portfolios, die die Erwartungen puristischer Nachhaltigkeitsinvestoren erfüllen“, sagt Sobotta.

Der SWC (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente. Es werden ausschließlich Unternehmen und Anleiheemittenten berücksichtigt, die den Grundsätzen der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit Folge leisten. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 35 und 65 Prozent. Aktuell sind 49,6 Prozent in Aktien, 41,7 Prozent in Anleihen und 8,8 Prozent in Geldmarktpapieren veranlagt. Zu den größten Schuldnern im Fonds zählen die Europäische Investmentbank und die Kreditanstalt für Wiederaufbau sowie die kanadischen Provinzen Ontario und Quebec. Die Top-Aktienpositionen beinhalten u.a. Microsoft, Alphabet, Tractor Supply Co. (amerikanische Einzelhandelskette), Generac Holdings Inc. (amerikanischer Fortune 1000-Hersteller von Backup-Stromerzeugungsprodukten für Wohn-, Gewerbe- und Industriemärkte) und Thermo Fisher Scientific Inc. (US-amerikanisches Technologieunternehmen).

Erfolg

Seit Auflage konnte der SWC (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AA ein Plus von 91,16 Prozent erzielen. Die Ein-, Drei-, Fünf- und Zehnjahresperformance beträgt 5,32, 14,34, 25,98 bzw. 59,89 Prozent. Über drei und fünf Jahre erreichte der Fonds eine jährliche Rendite von 4,57 bzw. 4,72 Prozent.

INFO SWC (LU) Portfolio Fund Sustainable ­Balanced (EUR) AA

ISIN: LU0208341965 (A)*

Fondstyp: Mischfonds

KAG: Swisscanto Invest (LU)

Auflage: 07.03.2005

Fondsvol.: 389,3 Mio. Euro

Währung: Euro

Ausgabeaufschlag: max. 3,00%

Verwaltungsgeb.: 1,20% p.a.

Rücknahmepreis: 125,43 Euro

Performance -12M: 5,32%

Total Expense Ratio (TER)**: 1,50%

*Ausschütter, **jährlich anfallende Kosten in % des Fondsvermögens

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