Fortinet-Aktie erholt sich, doch Analysten bleiben skeptisch. Neue Bewertungen und Risiken im SASE-Markt beeinflussen die Perspektiven.

Die Fortinet-Aktie zeigt heute eine starke Erholung mit einem Plus von 3,77% auf 85,68 Euro. Doch hinter den Kulissen herrscht Skepsis unter Analysten.

Roth Capital startet mit Neutral-Einstufung

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Roth Capital hat das Coverage für Fortinet mit einem "Neutral"-Rating und einem Kursziel von 103 US-Dollar aufgenommen. Das Institut rechnet mit einer Erholung des Produktwachstums auf 10% im Geschäftsjahr 2025. Doch gleichzeitig warnt es vor möglichen Verlangsamungen im Secure Access Service Edge- und SecOps-Bereich - ein Risiko für das angepeilte 12%-Wachstumsziel.

Guggenheim überarbeitet Finanzmodell

Auch Guggenheim bleibt mit "Neutral" vorsichtig, hat aber sein Finanzmodell grundlegend überarbeitet. Besonderes Augenmerk liegt auf:

  • Lizenzverlängerungen
  • Abonnement- und Support-Einnahmen
  • Fünf-Jahres-Zyklus für Hardware-Erneuerungen

Trotz verfeinerter Prognosen bleibt die Bewertung des Unternehmens heiß diskutiert. Mit einem KGV von 41,78 und einem EV/EBITDA von 38,14 bewegt sich die Aktie im oberen Bereich.

Lichtblicke zwischen den Neutral-Ratings

Erste Group sticht mit einem "Buy"-Rating hervor und verweist auf die beeindruckende Eigenkapitalrendite von 56%. Citi erhöhte sein Kursziel auf 115 US-Dollar, bleibt aber ebenfalls bei "Neutral".

Doch die Unsicherheiten wiegen schwer: Schwankende IT-Budgets und der Wettbewerbsdruck durch SASE- und SSE-Lösungen von Mitbewerbern trüben die Aussichten. Die Fortinet-Aktie bleibt damit ein Spiel mit zwei Seiten.

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