Fondita Fund Management: 5-Sterne-Rating von Morningstar für ihren Gesundheitsfonds
29.10.2021 | 12:00
Der finnische Gesundheitsfonds investiert in Aktien von Unternehmen, deren Aktivitäten Gesundheit und Wohlbefinden fördern. Das Wachstum des Fonds wird angetrieben durch eine alternde Bevölkerung, steigenden Wohlstand, technologische Entwicklung, Klima- und Umweltveränderungen und die geringe Preiselastizität des Gesundheitssektors. In einem Interview auf dem Institutional Advisors Kongress in Wien im September 2021, sprechen Fondita Vize-CEO Fredrik von Knorring und Ralph Chammas, Repräsentant (im Bild rechts) über nachhaltige Investments und erläutern den Fonds, der vor 3 Jahren aufgelegt wurde und kürzlich ein 5-Sterne-Rating erhalten hat.
Börse Express: Was sind die Schwerpunkte und der Kern Ihrer Investment-Philosophie?
Fredrik von Knorring: Die Aktienfonds basieren auf der gleichen allgemeinen Stock-Picking-Anlagephilosophie. Langer Anlagehorizont, fundamentaler Ansatz, Bottom-upStil und das ist der Kern aller unserer Fonds. Das Kernthema des Fondita Healthcare Fonds ist medizinisch und der Fonds investiert hauptsächlich in Unternehmen der Medizintechnik. Starke Neigung zu Europa und nordischen Ländern. Fondita Healthcare ist ein aktiv verwalteter Fonds mit ca. 30 Titeln. Der Fonds richtet sich in erster Linie an langfristig orientierte Anleger. Der Fonds vermeidet Investitionen in verlustbringende Biotechnologieunternehmen. Die Investitionsentscheidungen des Fonds basieren auf den ökologischen und sozialen Auswirkungen der Unternehmen und der Unternehmensführung, sowie die damit verbundenen Risiken.
Börse Express: ESG-Komponenten spielen eine wichtige Rolle in Ihrer Strategie. Beim letzten Mal haben wir uns Ihren europäischen nachhaltigen Fonds angesehen. Wie war der Fortschritt im letzten Jahr?
Fredrik von Knorring: Wenn Sie sich den Markt ansehen, können Sie sehen, dass die Performance im letzten Jahr stark war, dieses Jahr ist es eher bescheiden. Klimabezogene Themen waren nicht gut im Aktienmarkt. Andererseits ist es aber auch interessant, dass so viele Dinge im Zusammenhang mit dem Klima geschehen, wie z.B. alle EU-Pakete, die sich auf die Reinvestition nach Corona konzentrieren. Der jüngste IPCC-Bericht war sehr eindeutig um Änderungen vorzunehmen. Der springende Punkt ist, dass diejenigen, die in diese Unternehmen investieren, noch stärker profitieren. Der Schwerpunkt liegt auf Lösungen zur Reduzierung von CO2 und zur besseren Nutzung der natürlichen Ressourcen. Fondita investiert nicht in Unternehmen nur aufgrund ihrer ESG-Bewertung. Wir investieren in Unternehmen, die Produkte oder Dienstleistungen anbieten, die zur Lösung der Probleme beitragen. Entweder bieten sie alternative Energieressourcen mit geringerer C02-Produktion oder eine Dienstleistung, die C02 aus den Emissionen entfernt. Wir sprechen also über erneuerbare, grüne Technologien und energieeffiziente Produkte und Lösungen.
Börse Express: Was ist mit anderen Faktoren wie Korruption oder Menschenrechten?
Fredrik von Knorring: Wie bei jeder Investition gibt es immer ein Risiko. Unser ESG-Ansatz besteht darin, dass wir uns auf das E fokussieren, aber gleichzeitig haben wir unsere Grundphilosophie in Bezug auf S und G, also investieren wir in Unternehmen, bei denen wir einen starken Eigentümer, einen Unternehmer, haben, der hohe Qualität und Transparenz mitbringt.
Börse Express: Was sind Ihre Pläne für Österreich??
Ralph Chammas: Wir haben vor 2 Jahren mit unseren Aktivitäten in Österreich begonnen und werden weitermachen mit Seminaren, institutionellen- und IFA-Treffen, unterstützt durch laufende Berichte für unsere Investoren. Der Fonds ist seit Mitte Oktober in Österreich zum Vertrieb zugelassen.
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