STEMMER IMAGING AG: Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen Annahme des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots von MiddleGround Capital

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STEMMER IMAGING AG: Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen Annahme des

freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots von MiddleGround Capital

11.09.2024 / 10:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Puchheim, 11. September 2024

STEMMER IMAGING AG: Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen Annahme des

freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots von MiddleGround Capital

* Gemeinsame begründete Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat

veröffentlicht

* Angebotspreis von EUR 48,00 je STEMMER IMAGING-Aktie mit attraktiver

Prämie von ca. 52 % auf den Schlusskurs der STEMMER IMAGING-Aktie am 19.

Juli 2024, und ca. 41 % auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der

Aktie der vergangenen drei Monate bezogen auf den 21. Juli 2024

* Vorstand und Aufsichtsrat begrüßen die von der Bieterin vorgesehene

Geschäftsstrategie für STEMMER IMAGING nach der Transaktion

* Annahmefrist läuft voraussichtlich bis zum 30. September 2024

Puchheim, 11. September 2024 - Vorstand und Aufsichtsrat der STEMMER IMAGING

AG ("STEMMER IMAGING") haben heute gemäß den Vorgaben des deutschen

Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG) ihre gemeinsame begründete

Stellungnahme zum freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot der Ventrifossa

BidCo AG ("Bieterin") für die Aktien der STEMMER IMAGING (ISIN DE000A2G9MZ9

/ WKN A2G9MZ) abgegeben. Die Bieterin ist eine von MiddleGround Capital

kontrollierte Holdinggesellschaft. Nach sorgfältiger und eingehender Prüfung

der am 2. September 2024 veröffentlichten Angebotsunterlage empfehlen

Vorstand und Aufsichtsrat in ihrer gemeinsamen begründeten Stellungnahme den

Aktionärinnen und Aktionären der STEMMER IMAGING AG, das Angebot anzunehmen.

Die Hauptaktionärin PRIMEPULSE SE sowie weitere Aktionärinnen und Aktionäre,

die gemeinsam rund 78 % der STEMMER IMAGING-Aktien halten, haben sich mit

MiddleGround Capital bereits auf eine Partnerschaft verständigt und werden

das Angebot mit den von ihnen gehaltenen STEMMER IMAGING-Aktien

unterstützen. Die Mitglieder des Vorstands der STEMMER IMAGING AG haben das

Übernahmeangebot für die von ihnen gehaltenen Aktien angenommen. PRIMEPULSE

hat sich darüber hinaus dazu verpflichtet, einen Teil der von ihr gehaltenen

STEMMER IMAGING-Aktien in die Bieterin einzubringen und ist somit auch in

Zukunft als Minderheitsaktionärin an der neuen Struktur langfristig

beteiligt.

Vorstand und Aufsichtsrat sind der Ansicht, dass das Angebot den Interessen

und Zielsetzungen von STEMMER IMAGING, den Aktionärinnen und Aktionären von

STEMMER IMAGING wie auch den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern innerhalb

der STEMMER IMAGING Gruppe in besonderem Maße gerecht wird. Daher begrüßen

und unterstützen sie das Angebot der Bieterin wie es in der

Angebotsunterlage dargelegt ist. So ist nach Auffassung von Vorstand und

Aufsichtsrat und unter Berücksichtigung der Beurteilung (Fairness Opinion)

durch den Finanzberater ParkView Partners GmbH der Angebotspreis in Höhe von

EUR 48,00 je STEMMER IMAGING-Aktie aus finanzieller Sicht fair und

angemessen. Ferner enthält der Angebotspreis eine attraktive Prämie in Höhe

von ca. 52 % auf den Schlusskurs der STEMMER IMAGING-Aktie am 19. Juli 2024,

und in Höhe von ca. 41 % auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der

STEMMER IMAGING-Aktie der vergangenen drei Monate bezogen auf den 21. Juli

20241. Daneben hat die Gesellschaft nach Ansicht von Vorstand und

Aufsichtsrat mit MiddleGround Capital einen starken Finanzpartner, der sich

verpflichtet hat, das operative Geschäft im Hinblick auf das geplante

Wachstum finanziell zu unterstützen.

Die gemeinsame begründete Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat der

STEMMER IMAGING wurde gemäß § 27 WpÜG im Internet auf der Internetseite der

STEMMER IMAGING unter https://www.stemmer-imaging.com/de/ unter der Rubrik

"Investor Relations" in deutscher Sprache veröffentlicht und wird auch an

gleicher Stelle in unverbindlicher englischer Übersetzung bereitgestellt.

Maßgeblich ist allein die deutsche Fassung.

Die Annahmefrist hat mit Veröffentlichung der Angebotsunterlage am 2.

September 2024 begonnen und endet voraussichtlich am 30. September 2024 um

24:00 Uhr (MESZ). Alle relevanten Details zur Annahme des Angebots sind in

der Angebotsunterlage dargestellt, die auf der folgenden Internetseite der

Bieterin abrufbar ist: https://www.project-oculus.de. Um ihre Aktien im

Rahmen des Übernahmeangebots anzudienen, sollten sich die Aktionärinnen und

Aktionäre direkt an ihre depotführende Bank wenden.

1Dem Tag, nach dem die Ad-hoc-Mitteilung zum Abschluss einer

Investorenvereinbarung veröffentlicht wurde.

Wichtiger Hinweis

Allein die begründete Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat ist

maßgeblich. Die Informationen in dieser Pressemitteilung stellen keine

Erläuterungen oder Ergänzungen zu den Aussagen in der Stellungnahme dar.

Jede Entscheidung über die Annahme oder Nichtannahme des Übernahmeangebots

sollte ausschließlich nach sorgfältiger Prüfung der unter

www.project-oculus.de veröffentlichten Angebotsunterlage und der unter

www.stemmer-imaging.com unter "Investor Relations" veröffentlichten

gemeinsamen begründeten Stellungnahme des Vorstands und des Aufsichtsrats

der STEMMER IMAGING getroffen werden.

Kontakt:

STEMMER IMAGING AG

Michael Bülter

CFO

Gutenbergstr. 9-13

82178 Puchheim

Deutschland

Telefon +49 89 80902-196

ir@stemmer-imaging.com

www.stemmer-imaging.com

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