JOST Werke AG: JOST platziert ESG-linked Schuldscheindarlehen über 130 Mio. EUR erfolgreich

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JOST Werke AG: JOST platziert ESG-linked Schuldscheindarlehen über

130 Mio. EUR erfolgreich

05.12.2022 / 10:00 CET/CEST

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JOST platziert ESG-linked Schuldscheindarlehen über 130 Mio. EUR erfolgreich

* Kopplung an ESG-Ziele bekräftigt langfristige Nachhaltigkeitsstrategie

von JOST

* Hohe Überzeichnung und breite Investorenbasis

* Pricing am unteren Ende der Vermarktungsspanne

* Keine finanziellen Covenants

Neu-Isenburg, 5. Dezember 2022. Die JOST Werke AG ("JOST"), einer der

weltweit führenden Hersteller und Lieferanten von sicherheitsrelevanten

Systemen für die Nutzfahrzeugindustrie, hat die Platzierung ihres ersten

ESG-linked Schuldscheindarlehens erfolgreich abgeschlossen.

In einem anspruchsvollen Kapitalmarktumfeld konnte sich JOST vorteilhafte

Preiskonditionen am unteren Ende der Vermarktungsspanne sichern. Insgesamt

haben sich 23 institutionelle Investoren an dem Schuldschein beteiligt.

Aufgrund der hohen Überzeichnung des Orderbuchs wurde das Volumen des

Schuldscheins von den ursprünglich geplanten 100 Mio. EUR auf 130 Mio. EUR

aufgestockt.

"Die erfolgreiche Platzierung des Schuldscheindarlehens und durch die

deutliche Überzeichnung ausgedrückte hohe Interesse ist ein Beweis für das

Vertrauen auch der Fremdkapitalinvestoren in unsere langfristige

Unternehmensstrategie und unser Geschäftsmodell," sagt Joachim Dürr,

Vorstandsvorsitzender der JOST Werke AG.

JOST hat das Orderbuch stark repartiert und konnte das Volumen, die

Laufzeiten und die Kosten optimieren und dadurch das Fälligkeitenprofil des

Konzerns verlängern. Der neue Schuldschein mit Laufzeiten von drei, fünf und

sieben Jahren sichert dem Unternehmen eine langfristig attraktive Mischung

fester und variabler Verzinsung ohne finanzielle Covenants. Die tatsächliche

Verzinsung ist zusätzlich an die Erreichung von Nachhaltigkeitszielen zur

CO2-Reduktion

und zur Steigerung des Anteils von Frauen in Führungspositionen gekoppelt.

Dr. Christian Terlinde, Finanzvorstand der JOST Werke AG, sagt: "Die neue

Finanzierung erhöht unseren Handlungsspielraum für weiteres Wachstum. Die

erstmalige Kopplung des Schuldscheindarlehens an ESG-Ziele bekräftigt den

Einsatz von JOST für Nachhaltigkeit auch bei der Finanzierung des Konzerns."

Der Emissionserlös wird für die Refinanzierung bestehender Darlehen mit

Fälligkeit im Jahr 2023 sowie für die Rückführung von gezogenen Kreditlinien

eingesetzt.

Joint Lead Arrangeure des Schuldscheins waren die Bayerische Landesbank

sowie die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Die Rechtsanwaltskanzlei der

Kanzlei Hengeler Mueller hat JOST bei der Transaktion unterstützt.

Kontakt:

JOST Werke AG

Romy Acosta

Head of Investor Relations

T: +49 6102 295-379

romy.acosta@jost-world.com

Über JOST:

JOST ist ein weltweit führender Hersteller und Lieferant von

sicherheitsrelevanten Systemen für die Nutzfahrzeugindustrie mit den

Kernmarken JOST, ROCKINGER, TRIDEC und Quicke. Die international

marktführende Position von JOST wird durch die starken Marken, die

langfristigen, durch das globale Vertriebsnetz bedienten Kundenbeziehungen

und durch das effiziente, wenig anlagenintensive Geschäftsmodell

untermauert. Mit Vertriebs- und Fertigungsstätten in 25 Ländern auf fünf

Kontinenten hat JOST direkten Zugang zu allen großen Herstellern von Trucks,

Trailern und landwirtschaftlichen Traktoren weltweit sowie zu allen

relevanten Endkunden in der Nutzfahrzeugindustrie. JOST beschäftigt weltweit

derzeit über 3.600 Mitarbeiter und ist an der Frankfurter Börse notiert.

Weitere Informationen über JOST finden Sie hier: www.jost-world.com

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