IONOS Group SE: United Internet und Warburg Pincus geben Preisspanne und Angebotsstruktur für Börsengang der IONOS Group SE bekannt

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IONOS Group SE: United Internet und Warburg Pincus geben Preisspanne und

Angebotsstruktur für Börsengang der IONOS Group SE bekannt

27.01.2023 / 09:06 CET/CEST

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ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER EINE SOLCHE FREIGABE,

VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG UNGESETZLICH WÄRE ODER EINE REGISTRIERUNG

ODER ANDERE MASSNAHMEN ERFORDERN WÜRDE.

United Internet und Warburg Pincus geben Preisspanne und Angebotsstruktur

für Börsengang der IONOS Group SE bekannt

* Aktien der IONOS Group SE werden in einer Preisspanne von EUR 18,50 bis

EUR 22,50 angeboten

* Angebot umfasst 21.000.000 Aktien aus den Beständen der United Internet

AG und von Warburg Pincus

* Mögliche Mehrzuteilung von bis zu 3.150.000 Aktien

* Streubesitz von bis zu 17,3 %, einschließlich möglicher Mehrzuteilungen

* Preisspanne entspräche einem Gesamtunternehmenswert (Enterprise Value)

[1] von EUR 3,93 Milliarden bis EUR 4,49 Milliarden

* Angebotsfrist beginnt voraussichtlich am 30. Januar und endet am 7.

Februar 2023

* Erster Handelstag im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse

(Prime Standard) für den 8. Februar 2023 geplant

* Angebot und Notierung vorbehaltlich der Billigung des

Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und dessen Veröffentlichung

Karlsruhe/Berlin 27. Januar 2023. Die United Internet AG ("United Internet")

und WP XII Venture Holdings II SCSp, ("WP XII"), ein mit Warburg Pincus

verbundenes Unternehmen (zusammen "Warburg Pincus"), die Aktionäre der IONOS

Group SE (75,1 % bzw. 24,9 %), haben heute die Preisspanne und

Angebotsstruktur für den geplanten Börsengang ("IPO") der IONOS Group SE

(zusammen mit ihren Tochtergesellschaften "IONOS" oder die "Gesellschaft"),

dem führenden europäischen Digitalisierungspartner für kleine und mittlere

Unternehmen ("KMU"), bekannt gegeben. Die Preisspanne für die IONOS Aktien

wurde auf EUR 18,50 bis EUR 22,50 pro Aktie festgelegt. Der erste Handelstag

der Aktien von IONOS mit der ISIN DE000A3E00M1 und dem Handelssymbol IOS ist

voraussichtlich der 8. Februar 2023.

Achim Weiß, CEO der IONOS Group SE, sagt: "IONOS hat es sich zur Aufgabe

gemacht, die Digitalisierung von kleinen und mittelständischen Unternehmen

voranzutreiben. Wir bieten digitale Lösungen, die es ermöglichen, effektiv

zu arbeiten und im digitalen Raum wahrgenommen zu werden. Wir glauben, dass

wir ideal positioniert sind, um vom unaufhaltsamen Trend der Digitalisierung

zu profitieren. Das positive Feedback zahlreicher Investoren bestärkt uns in

unserer Überzeugung, dass der Börsengang unseren erfolgreichen Wachstumskurs

stärken wird. Wir freuen uns darauf, in den kommenden Wochen mit Investoren

über unsere vielversprechende Zukunft zu sprechen."

Ralph Dommermuth, Aufsichtsratsvorsitzender der IONOS Group SE und

Vorstandsvorsitzender der United Internet AG, sagt: "Immer mehr Unternehmen

bauen im Zuge der Digitalisierung ihre Online-Präsenz aus, während

bestehende Kunden von IONOS zusätzliche digitale Produkte nachfragen, um

ihren Auftritt im digitalen Raum auszubauen und ihre Produktivität zu

steigern. Die Größe des Marktes ermöglicht es IONOS durch die Steigerung

seines Marktanteils, weitere Wachstumsmöglichkeiten zu erschließen. Das

Interesse der Investoren an den angebotenen Aktien ist ein deutliches Signal

für ihr Vertrauen in die Attraktivität des Geschäftsmodells von IONOS und

bestätigt, dass ein Börsengang der nächste logische Schritt ist. IONOS

verfügt über ein starkes Management-Team, welches das Unternehmen auch nach

einem Börsengang eigenständig weiterführen wird. Wir freuen uns darauf,

Mehrheitsaktionär zu bleiben, wenn IONOS das nächste Kapitel seiner

Unternehmensgeschichte schreibt."

René Obermann, Co-Head Europe von Warburg Pincus und Mitglied des

Aufsichtsrats der IONOS Group SE, fügt hinzu: "Wir sind stolz darauf, das

enorme Wachstum von IONOS seit Beginn der Partnerschaft mit Warburg Pincus

im Jahr 2016 begleitet zu haben. IONOS hat sich in einer attraktiven

Branche, die von langfristigen Trends profitiert, als klarer europäischer

Marktführer im Webhosting etabliert. Der Börsengang ist ein wichtiger

Meilenstein für IONOS, und Warburg Pincus freut sich darauf, weiterhin Teil

dieser großartigen Entwicklung zu sein."

IONOS agiert als One-Stop-Shop für die Digitalisierungsbedürfnisse von KMU.

Mit seiner skalierbaren Plattform und seinem breiten Produktportfolio bietet

IONOS erfolgskritische digitale Lösungen und Dienstleistungen für

Unternehmen an. Das Unternehmen hat rund sechs Millionen Kunden [2] im

großen und wachsenden Markt für KMU mit Digitalisierungsbedarf. Mit

führenden Marktpositionen als Nr. 1 und Nr. 2 für Webhosting in seinen

europäischen Kernmärkten führt IONOS einen fragmentierten Markt eindeutig

an. Das Unternehmen verfügt über eine geographische Präsenz in insgesamt 18

europäischen Märkten sowie in Nordamerika und profitiert von einer

25-jährigen Erfolgsgeschichte.

IONOS ist überzeugt, dass das Unternehmen über ein äußerst attraktives und

erstklassiges Finanzprofil verfügt, welches Wachstum, Profitabilität und

Cashflow-Generierung miteinander verbindet und damit die "Rule of 40"

erreicht und hält [3]. Der Geschäftsbereich Web Presence & Productivity

(WP&P) ist der stärkste Umsatztreiber des Unternehmens und generierte im

Jahr 2021 rund 90 % der Umsätze [4]. IONOS profitiert von wiederkehrenden

und planbaren Abonnement-Umsätzen sowie von seiner großen, breit

aufgestellten und loyalen Kundenbasis, dem erfolgskritischen Charakter und

den niedrigen absoluten Kosten seiner Produkte. Das Geschäftsmodell des

Unternehmens hat seine Stärke und Widerstandsfähigkeit auch in Zeiten

volatiler Märkte unter Beweis gestellt. Neben dem Web Presence &

Productivity-Geschäft offeriert das Unternehmen Cloud Solutions für Kunden,

die im Zuge der Weiterentwicklung ihrer Unternehmen in die Cloud wechseln

möchten. Mit einem attraktiven Stamm adressierbare Bestandskunden und der

Stärke von in den Kernmärkten sehr bekannten Marken ist das Cloud

Solutions-Geschäft für IONOS ein zusätzlicher Weg für weiteres Wachstum.

Das Angebot im IPO wird voraussichtlich aus einem öffentlichen Angebot in

Deutschland und Privatplatzierungen in bestimmten Jurisdiktionen außerhalb

von Deutschland bestehen. United Internet und Warburg Pincus bieten jeweils

15 % ihrer Anteile an, was 15.771.000 nennwertlosen Namensaktien aus dem

Bestand der United Internet AG sowie 5.229.000 nennwertlosen Namensaktien

aus dem Bestand von Warburg Pincus ("Basisaktien") entspricht. Bis zu

3.150.000 weitere nennwertlose Namensaktien aus den Beständen von United

Internet und WP XII werden zur Deckung möglicher Mehrzuteilungen angeboten

(zusammen mit den Basisaktien die "Angebotsaktien").

Der Streubesitz nach dem Börsengang würde unter der Annahme, dass alle

Angebotsaktien platziert werden, 17,3 % betragen. Abhängig von dem

endgültigen Angebotspreis und unter der Annahme der Platzierung aller

Angebotsaktien wird der Gesamterlös aus dem Börsengang voraussichtlich

zwischen EUR 447 Mio. und EUR 543 Mio. liegen. Die Preisspanne entspräche

einem Gesamtunternehmenswert (Enterprise Value) [5] von EUR 3,93 Mrd. bis

EUR 4,49 Mrd. und einer Marktkapitalisierung von EUR 2,59 Mrd. bis EUR 3,15

Mrd. Der endgültige Angebotspreis und die Zuteilung der Angebotsaktien

werden am Ende des Bookbuilding-Verfahrens festgelegt. IONOS, United

Internet und WP XII haben sich auf eine übliche Lock-up-Periode von 180

Tagen ab dem ersten Handelstag geeinigt. Alle Erlöse aus dem Verkauf der

Basisaktien sowie der Mehrzuteilungsaktien fließen an die bestehenden

Aktionäre.

Vorbehaltlich der Billigung des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt

für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und dessen heute erwarteter

Veröffentlichung wird der Angebotszeitraum, in dem Kaufangebote eingereicht

werden können, voraussichtlich am 30. Januar 2023 beginnen und am 7. Februar

2023 enden.

Nach der Billigung durch die BaFin wird der Wertpapierprospekt und weitere

Informationen auf der Unternehmenswebsite der IONOS Group SE unter

www.ionos-group.com veröffentlicht.

J.P. Morgan, Berenberg, Deutsche Bank und BNP PARIBAS agieren als Joint

Global Coordinators im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion. Barclays

und Goldman Sachs agieren als Joint Bookrunners. COMMERZBANK, DZ BANK und

Landesbank Baden-Württemberg sind Co-Lead-Manager.

Über IONOS

IONOS ist der führende europäische Digitalisierungs-Partner für kleine und

mittlere Unternehmen (KMU). IONOS hat mehr als sechs Millionen Kundinnen und

Kunden und ist mit einer weltweit verfügbaren Plattform in 18 Märkten in

Europa und Nordamerika aktiv. Mit seinen Web Presence &

Productivity-Angeboten agiert das Unternehmen als "One-Stop-Shop" für alle

Digitalisierungs-Bedürfnisse - von Domains und Webhosting über klassische

Website-Builder und Do-It-Yourself-Lösungen, von E-Commerce bis zu

Online-Marketing-Tools. Darüber hinaus bietet IONOS Cloud-Lösungen für

Firmen, die im Zuge der Weiterentwicklung ihres Geschäfts in die Cloud

wechseln möchten.

IONOS gehört zur börsennotierten United Internet AG (ISIN DE0005089031)

IONOS Presse

Andreas Maurer

Telefon: +49 2602 96-1275

press@ionos-group.com

IONOS Investor Relations

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Diese Bekanntmachung enthält kein Angebot und stellt keine Aufforderung zur

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Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stellen kein Angebot zum

Erwerb, zur Zeichnung oder zum sonstigen Handel mit Aktien der IONOS Group

SE in irgendeiner Rechtsordnung dar. Alle hierin erwähnten Wertpapiere

wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der

jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen weder

direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten angeboten, gezeichnet,

verwendet, verpfändet, verkauft, weiterverkauft, zugeteilt, geliefert oder

übertragen werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von den

Registrierungserfordernissen des Securities Act vor oder es handelt sich um

eine Transaktion, die nicht den Registrierungserfordernissen des Securities

Act unterliegt. Es ist nicht beabsichtigt, die hierin erwähnten Wertpapiere

in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Angebot der

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Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen nach geltendem Recht dürfen die hierin

genannten Wertpapiere weder in Australien, Kanada, Südafrika oder Japan noch

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(vi) J.P. Morgan SE, (vii) Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, (viii) Deutsche

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(xi) Goldman Sachs Bank Europe SE, (xii) COMMERZBANK Aktiengesellschaft,

(xiii) DZ BANK AG Deutsche Zentralgenossenschaftsbank, Frankfurt am Main,

(xiv) Landesbank Baden-Württemberg (die Personen unter (vi) bis (xiv)

zusammen die "Banken" und die Personen unter (ii) bis (xiv) zusammen die

"Personen"),

oder (xv) die jeweiligen Direktoren, (xv) einer der jeweiligen Direktoren,

leitenden Angestellten, persönlich haftenden Gesellschafter, Mitarbeiter,

Bevollmächtigten, verbundenen Unternehmen, Aktionäre oder Berater dieser

Personen kann Sie über Änderungen informieren und ist nicht verpflichtet,

die Bekanntmachung zu aktualisieren oder auf dem neuesten Stand zu halten

oder dem Empfänger dieser Bekanntmachung Zugang zu zusätzlichen

Informationen zu verschaffen, die sich im Zusammenhang mit dieser

Bekanntmachung ergeben können, mit Ausnahme der Offenlegung von

Informationen, die durch zwingende gesetzliche Bestimmungen vorgeschrieben

sind. Diese Mitteilung stellt keine Anlage-, Rechts-, Rechnungslegungs-,

Regulierungs-, Steuer- oder sonstige Beratung dar.

Weder die Bekanntmachung noch andere Dokumente oder Informationen (oder

Teile davon), die im Rahmen oder in Verbindung mit den Wertpapieren

geliefert oder bereitgestellt werden, sind als Grundlage für eine Kredit-

oder sonstige Bewertung gedacht und sollten nicht als Empfehlung der IONOS

Group SE, der Gesellschaft oder der Personen angesehen werden, dass ein

Betrachter der Bekanntmachung oder eines solchen Dokuments oder einer

solchen Information (oder eines solchen Teils davon) Wertpapiere der IONOS

Group SE oder von United Internet zeichnen oder kaufen sollte, oder dass

eine Person, die auf diese Bekanntmachung zugreift, dies tun sollte. Vor der

Zeichnung oder dem Kauf von Wertpapieren sollten Personen, die diese

Bekanntmachung lesen, sicherstellen, dass sie die Risiken, die in einem

eventuell veröffentlichten Prospekt dargelegt werden, vollständig verstehen

und akzeptieren. Der Erwerb von Anlagen, auf die sich diese Bekanntmachung

bezieht, kann einen Anleger einem erheblichen Risiko aussetzen, den gesamten

investierten Betrag zu verlieren. Personen, die Investitionen in Erwägung

ziehen, sollten sich an eine auf die Beratung zu solchen Investitionen

spezialisierte Person wenden. Weder diese Bekanntmachung noch der Prospekt

stellen eine Empfehlung für das in dieser Bekanntmachung beschriebene

mögliche Angebot von Wertpapieren (das "Angebot") dar. Der Wert von Aktien

kann sowohl sinken als auch steigen. Potenzielle Anleger sollten einen

professionellen Berater konsultieren, um die Eignung eines möglichen

Angebots für die betreffende Person zu prüfen. Es ist nicht zulässig, sich

zu irgendeinem Zweck auf diese Mitteilung oder auf ihre Vollständigkeit,

Genauigkeit oder Fairness zu verlassen.

Niemand ist befugt, Informationen zu erteilen oder Erklärungen abzugeben,

die nicht in dieser Bekanntmachung enthalten sind und nicht mit ihr

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werden, darf man sich nicht darauf verlassen, dass sie von oder im Namen der

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In den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums (außer

Deutschland) ist diese Bekanntmachung nur an Personen gerichtet, die

"qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der Verordnung (EU)

2017/1129 und deren Änderungen ("Prospektverordnung") sind ("Qualifizierte

Anleger"). Personen, die keine qualifizierten Anleger sind, dürfen in einem

Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums (außer Deutschland) nicht

auf Grund dieser Bekanntmachung handeln oder sich auf sie verlassen. In

jedem Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums (mit Ausnahme

Deutschlands) darf eine Anlage oder Anlagetätigkeit in die IONOS Group SE

nur von qualifizierten Anlegern getätigt werden und nur mit solchen

Personen.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Bekanntmachung nur an Personen,

die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2 der Prospektverordnung

(Verordnung (EU) 2017/1129 und deren Änderungen) sind, wie sie aufgrund des

European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts des

Vereinigten Königreichs ist, und die (i) über Berufserfahrung in

Anlageangelegenheiten verfügen, die unter Artikel 19(5) des Financial

Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, in der

jeweils gültigen Fassung (die "Verordnung") oder (ii) vermögende Personen

sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (alle diese

Personen werden als "relevante Personen" bezeichnet). Im Vereinigten

Königreich richtet sich diese Bekanntmachung nur an relevante Personen.

Personen, die keine relevanten Personen sind, sollten nicht auf der

Grundlage dieser Bekanntmachung oder ihres Inhalts handeln oder sich darauf

verlassen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese

Bekanntmachung bezieht, steht nur relevanten Personen zur Verfügung und wird

nur mit relevanten Personen durchgeführt.

Diese Bekanntmachung ist eine Anzeige im Sinne der Prospektverordnung und

der damit zusammenhängenden Rechtsvorschriften. Sie ist kein

Verkaufsprospekt. Das öffentliche Angebot in Deutschland und die Notierung

der Aktien der IONOS Group SE am regulierten Markt der Frankfurter

Wertpapierbörse ist an die Veröffentlichung eines Prospekts gebunden. Es

wird erwartet, dass der Prospekt von der Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in Übereinstimmung mit den

Bestimmungen der Prospektverordnung gebilligt wird. Die Billigung des

Prospekts durch die BaFin ist jedoch nicht als eine Billigung der Aktien der

IONOS Group SE zu verstehen. Anleger, die sich an dem öffentlichen Angebot

in Deutschland beteiligen, sollten Aktien ausschließlich auf der Grundlage

des Verkaufsprospekts für die Aktien erwerben und den Verkaufsprospekt

lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich ein umfassendes

Bild von den potenziellen Risiken und Chancen zu machen, die mit der

Entscheidung, in die Aktien zu investieren, verbunden sind. Exemplare des

Prospekts sind nach Billigung durch die BaFin in Deutschland auf

ausdrückliche Anforderung kostenlos bei der IONOS Group SE oder einem der

Konsortialbanken oder auf der Internetseite der IONOS Group SE

(http://www.ionos-group.com/investor-relations/ipo.html) erhältlich.

Soweit nicht anders angegeben, beruhen die Angaben in dieser Mitteilung zu

Marktumfeld, Marktentwicklungen, Marktgrößen, Wachstumsraten, Markttrends

und Wettbewerb in den Märkten, in denen die Gesellschaft tätig ist, auf

eigenen Einschätzungen der IONOS Group SE. Darüber hinaus beruhen die

Einschätzungen der IONOS Group SE, die hier als Unternehmensdatenanalyse"

bezeichnet werden, zum Teil auf internen Marktbeobachtungen und auf

verschiedenen Marktstudien, unter anderem von Gartner (z.B. für

Cloud-Anwendungen und -Services), Flexera, IDC, Bitkom Research GmbH, dem

Digitalverband Deutschland, sowie auf Dienstleistungen, die von McKinsey &

Company, Inc. in Auftrag gegeben wurden. Weder die IONOS Group SE, die

Personen noch ihre jeweiligen Direktoren, leitenden Angestellten, persönlich

haftenden Gesellschafter, Mitarbeiter oder Beauftragten haben die in den

Drittquellen enthaltenen Daten oder die Zahlen, Marktdaten oder sonstigen

Informationen, auf die Dritte ihre Studien gestützt haben, unabhängig

überprüft. Darüber hinaus stammen bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene

Branchen- und Marktpositionsdaten aus eigenen internen Untersuchungen und

Schätzungen der IONOS Group SE, basieren also nicht auf Studien Dritter und

die ihnen zugrunde liegende Methodik und Annahmen wurden nicht von einer

unabhängigen Quelle auf Richtigkeit oder Vollständigkeit überprüft und

können sich ändern. Darüber hinaus wurden bestimmte Quellen von Marktdaten

vor der ersten Ausbreitung und/oder dem erneuten Ausbruch der

COVID-19-Pandemie erstellt und nicht im Hinblick auf die potenziellen

Auswirkungen dieser Pandemie aktualisiert, und die danach verwendeten

Annahmen zu COVID-19 können ungenau sein. Die IONOS Group SE, die Personen

und ihre jeweiligen Direktoren, leitenden Angestellten, persönlich haftenden

Gesellschafter, Mitarbeiter oder Vertreter sind nicht in der Lage

festzustellen, ob die Dritten, die diese Quellen erstellt haben, ihre

Schätzungen und Prognosen aufgrund der möglichen Auswirkungen von COVID-19

auf künftige Marktentwicklungen revidieren werden, und sind der Ansicht,

dass solche Revisionen aufgrund der Art der Pandemie und der reaktiven

Maßnahmen, die in verschiedenen Märkten ergriffen werden, von Natur aus

schwer genau zu treffen sind.

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die die

gegenwärtige Auffassung der IONOS Group SE hinsichtlich zukünftiger

Ereignisse und finanzieller und betrieblicher Entwicklungen widerspiegeln.

Wörter wie "beabsichtigen", "erwarten", "vorhersehen", "können", "glauben",

"planen", "schätzen" und andere Ausdrücke, die Hinweise oder Vorhersagen

zukünftiger Entwicklungen oder Trends implizieren und nicht auf historischen

Fakten beruhen, sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß sowohl bekannte als auch

unbekannte Risiken und Unsicherheiten, da sie von zukünftigen Ereignissen

und Umständen abhängen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für

zukünftige Ergebnisse oder Entwicklungen, und die tatsächlichen Ergebnisse

können erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

Die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen erheben keinen

Anspruch auf Vollständigkeit und wurden keiner unabhängigen Prüfung oder

Revision unterzogen. Diese Bekanntmachung enthält bestimmte zusätzliche oder

alternative Kennzahlen für die operative und finanzielle Leistung, die nicht

in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards, wie

sie in der Europäischen Union anzuwenden sind ("IFRS"), oder dem deutschen

Handelsgesetzbuch und den deutschen Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung

berechnet werden und die als Non-IFRS/Non-GAAP-Kennzahlen zu betrachten

sind. Diese Non-IFRS/Non-GAAP-Kennzahlen sind möglicherweise nicht mit

ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen, einschließlich United

Internet, vergleichbar und sollten nicht als Alternative zu anderen

Finanzkennzahlen verstanden werden, die nach IFRS oder anderen allgemein

anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen berechnet werden. Die Verwendung

solcher Kennzahlen ist mit wesentlichen Einschränkungen verbunden. Wir

weisen Sie darauf hin, dass Sie sich nicht in unangemessener Weise auf die

hierin enthaltenen Non-IFRS-/Non-GAAP-Kennzahlen und -Verhältnisse verlassen

sollten.

Bestimmte Zahlen, einschließlich Finanz- und Marktdaten, die in dieser

Mitteilung enthalten sind, wurden gerundet, und es ist möglich, dass sich

die entsprechenden Summen aufgrund von Rundungen nicht auf 100 % summieren.

Die Banken handeln im Zusammenhang mit dem Angebot ausschließlich für die

IONOS Group SE und die Abgebenden Aktionäre und niemanden sonst. Sie

betrachten keine anderen Personen als ihre jeweiligen Kunden in Bezug auf

das Angebot und sind gegenüber niemandem außer der IONOS Group SE und den

Abgebenden Aktionären dafür verantwortlich, den ihren jeweiligen Kunden

gewährten Schutz zu gewährleisten, noch für die Erteilung von Ratschlägen in

Bezug auf das Angebot, den Inhalt dieser Bekanntmachung oder eine hierin

erwähnte Transaktion, Vereinbarung oder sonstige Angelegenheit.

Im Zusammenhang mit dem Angebot können die Banken und mit ihnen verbundene

Unternehmen als Anleger auf eigene Rechnung Wertpapiere der IONOS Group SE

oder von United Internet zeichnen oder kaufen und in dieser Eigenschaft

solche Wertpapiere und andere Wertpapiere der IONOS Group SE oder damit

verbundene Anlagen im Zusammenhang mit dem Angebot oder anderweitig auf

eigene Rechnung halten, kaufen, verkaufen, zum Verkauf anbieten oder

anderweitig damit handeln. Dementsprechend sind Bezugnahmen im Prospekt,

sobald dieser veröffentlicht ist, auf die Ausgabe, das Angebot, die

Zeichnung, den Erwerb, die Platzierung oder den sonstigen Handel mit den

Wertpapieren so zu verstehen, dass sie jede Ausgabe oder jedes Angebot bzw.

jede Zeichnung, jeden Erwerb, jede Platzierung oder jeden Handel durch die

Banken und jedes ihrer verbundenen Unternehmen, die als Anleger auf eigene

Rechnung handeln, einschließen. Darüber hinaus können bestimmte Banken oder

mit ihnen verbundene Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen und Swaps mit

Anlegern abschließen, in deren Zusammenhang diese Banken (oder mit ihnen

verbundene Unternehmen) von Zeit zu Zeit Aktien der IONOS Group SE erwerben,

halten oder veräußern können. Die Banken beabsichtigen nicht, den Umfang

solcher Investitionen oder Transaktionen offen zu legen, es sei denn, sie

sind dazu gesetzlich oder aufsichtsrechtlich verpflichtet.

Keine der Banken oder einer ihrer jeweiligen Direktoren, leitenden

Angestellten, persönlich haftenden Gesellschafter, Mitarbeiter, Berater oder

Vertreter übernimmt irgendeine Verantwortung oder Haftung für die

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Mitteilung (oder dafür, ob Informationen in der Mitteilung ausgelassen

wurden) oder für andere Informationen in Bezug auf die IONOS Group SE, ihrer

Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen, unabhängig davon, ob sie

schriftlich, mündlich oder in visueller oder elektronischer Form vorliegen,

und unabhängig davon, wie sie übermittelt oder zur Verfügung gestellt

werden, oder für Verluste, die sich aus der Verwendung dieser Bekanntmachung

oder ihres Inhalts ergeben oder anderweitig in Verbindung damit entstehen.

Im Zusammenhang mit dem Angebot kann der Stabilisierungsmanager oder einer

seiner Beauftragten, soweit dies nach geltendem Recht zulässig ist,

Mehrzuteilungen von Aktien der IONOS Group SE vornehmen oder andere

Transaktionen durchführen, um den Marktpreis der Aktien der IONOS Group SE

auf einem höheren Niveau zu stützen, als dies sonst auf dem freien Markt der

Fall wäre (er ist jedoch nicht dazu verpflichtet). Ein

Stabilisierungsmanager ist nicht verpflichtet, solche Transaktionen

abzuschließen, und solche Transaktionen können an jedem Aktienmarkt,

Freiverkehrsmarkt, jeder Börse oder anderweitig durchgeführt werden und

können jederzeit während des Zeitraums vorgenommen werden, der mit dem Datum

der Aufnahme des bedingten Handels der Aktien der IONOS Group SE an der

Frankfurter Wertpapierbörse beginnt und nicht später als 30 Kalendertage

danach endet. Es besteht jedoch keine Verpflichtung für den

Stabilisierungsmanager oder einen seiner Beauftragten, stabilisierende

Transaktionen durchzuführen, und es gibt keine Zusicherung, dass

stabilisierende Transaktionen durchgeführt werden. Derartige

Stabilisierungsmaßnahmen können, falls sie eingeleitet werden, jederzeit

ohne vorherige Ankündigung eingestellt werden. In keinem Fall werden

Maßnahmen ergriffen, um den Marktpreis der Aktien der IONOS Group SE

oberhalb des Angebotspreises zu stabilisieren. Soweit nicht gesetzlich oder

regulatorisch vorgeschrieben, beabsichtigen weder der Stabilisierungsmanager

noch einer seiner Beauftragten, das Ausmaß etwaiger Mehrzuteilungen und/oder

durchgeführter Stabilisierungstransaktionen im Zusammenhang mit dem Angebot

offen zu legen.

[1] Berechnet zum 30. September 2022 (d.h. erwartete Marktkapitalisierung

basierend auf dem Grundkapital und der Preisspanne, plus Nettoverschuldung,

berechnet als Summe der langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber

nahestehenden Unternehmen, der kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber

nahestehenden Unternehmen und der kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber

Kreditinstituten abzüglich der Forderungen gegen nahestehende Unternehmen

und der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zuzüglich

Leasingverbindlichkeiten.

[2] Stand: 30. September 2022

[3] Bezieht sich auf die Summe aus bereinigter EBITDA-Marge und jährlicher

Wachstumsrate des Gesamtumsatzes im Jahr 2021, jeweils gemäß Definition von

IONOS

[4] Aus Verträgen mit Kunden

[5] Berechnet zum 30. September 2022 (d.h. erwartete Marktkapitalisierung

basierend auf dem Grundkapital und der Preisspanne, plus Nettoverschuldung,

berechnet als Summe der langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber

nahestehenden Unternehmen, der kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber

nahestehenden Unternehmen und der kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber

Kreditinstituten abzüglich der Forderungen gegen nahestehende Unternehmen

und der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zuzüglich

Leasingverbindlichkeiten.

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1544969 27.01.2023 CET/CEST

AXC0066 2023-01-27/09:07

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