Hypoport SE: Erfolgreiche Kapitalerhöhung für Wachstumschancen in Marktumbruchsphase

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Hypoport SE: Erfolgreiche Kapitalerhöhung für Wachstumschancen in

Marktumbruchsphase

20.01.2023 / 12:55 CET/CEST

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Kapitalerhöhung

Hypoport SE: Erfolgreiche Kapitalerhöhung für Wachstumschancen in

Marktumbruchsphase

Berlin, 20. Januar 2023: Der Vorstand der Hypoport SE hat heute Morgen

beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft zu erhöhen, um die sich aus

der Umbruchsphase im Markt für Wohneigentum ergebenden Wachstumschancen zu

nutzen.

Die 378.788 neuen Aktien wurden im Rahmen einer Privatplatzierung mittels

eines beschleunigten Platzierungsverfahrens ("Accelerated Bookbuilding") zu

einem Preis von je 132,00 Euro zugeteilt, wodurch sich ein

Bruttoemissionserlös von 50 Mio. Euro ergibt.

Ronald Slabke, Vorstandsvorsitzender der Hypoport SE, ordnet die Chancen für

die Unternehmensgruppe ein: "Die schnelle Veränderung der makroökonomischen

Rahmenbedingungen gefolgt von einer außergewöhnlichen Zurückhaltung der

Verbraucher beim Wohnungsbau, beim Erwerb und der Finanzierung von

Wohneigentum in Deutschland seit dem Spätsommer 2022 hat uns und alle

Marktteilnehmer überrascht. Hypoport hat sich noch im letzten Jahr an diese

veränderten Rahmenbedingungen in kürzester Zeit angepasst. Unsere

Plattformen stehen für Schnelligkeit, Integration und Innovation zum Wohle

aller Verbraucher und unserer Partner. Gemeinsam mit uns sind unsere Partner

auch in einem schwierigen Markt erfolgreicher. Wir sind ein starker Partner

für jeden, der mehr Menschen in die eigenen vier Wände bringen will. Die

eingeworbenen Mittel der Kapitalerhöhung haben das Ziel und unterstreichen

unseren Anspruch, die Veränderung des Wohnungsmarktes aus unserer zentralen

Rolle heraus aktiv zu gestalten."

Die neuen Aktien sollen voraussichtlich am oder um den 25. Januar 2023

prospektfrei zum Handel am Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse

(Prime Standard) zugelassen werden. Der erste Handelstag der Neuen Aktien

und die Lieferung der Neuen Aktien an die Investoren sollen am oder um den

27. Januar 2023 stattfinden. Die Privatplatzierung wurde von Berenberg als

Sole global coordinator und Sole bookrunner begleitet.

Über die Hypoport SE

Die Hypoport SE mit Sitz in Lübeck ist Muttergesellschaft der

Hypoport-Gruppe. Mit ihren knapp 2.500 Mitarbeitern ist die Hypoport-Gruppe

ein Netzwerk von Technologieunternehmen für die Kredit- & Immobilien- sowie

Versicherungswirtschaft. Sie gruppiert sich in vier voneinander

profitierende Segmente: Kreditplattform, Privatkunden, Immobilienplattform

und Versicherungsplattform.

Das Segment Kreditplattform betreibt mit dem internetbasierten

B2B-Kreditmarktplatz Europace die größte deutsche Plattform für

Immobilienfinanzierungen, Bausparprodukte und Ratenkredite. Ein

vollintegriertes System vernetzt rund 800 Partner aus den Bereichen Banken,

Versicherungen und Finanzvertriebe. Mehrere Tausend Finanzierungsberater

wickeln monatlich rund 35.000 Transaktionen mit einem Volumen von knapp 8

Mrd. Euro über Europace ab. Neben Europace fördern die Teilmarktplätze

FINMAS und GENOPACE sowie die B2B-Vertriebsgesellschaften Qualitypool und

Starpool das Wachstum der Kreditplattform. Zudem zählen auch die REM CAPITAL

AG und die fundingport GmbH mit ihrer Beratung und ihrem

Finanzierungsmarktplatz für Firmenkunden (Corporate Finance) zum Segment

Kreditplattform.

Das Segment Privatkunden vereint mit dem internetbasierten und ungebundenen

Finanzvertrieb Dr. Klein Privatkunden AG und dem Verbraucherportal

Vergleich.de alle Geschäftsmodelle, die sich mit der Beratung zu

Immobilienfinanzierungen, Versicherungen oder Vorsorgeprodukten direkt an

Verbraucher richten.

Das Segment Immobilienplattform bündelt alle immobilienbezogenen Aktivitäten

der Hypoport-Gruppe außerhalb der privaten Finanzierung mit dem Ziel der

Digitalisierung von Vermarktung, Bewertung, Finanzierung und Verwaltung von

Immobilien.

Das Segment Versicherungsplattform betreibt mit SMART INSUR eine

internetbasierte B2B-Plattform zur Beratung, zum Tarifvergleich und zur

Verwaltung von Versicherungspolicen. Zudem werden dem Segment auch der

Versicherungsbereich der B2B-Vertriebsgesellschaft Qualitypool sowie die

digitale Plattform ePension für die Verwaltung betrieblicher

Vorsorgeprodukte zugeordnet.

Die Aktien der Hypoport SE sind an der Deutschen Börse im Prime Standard

gelistet und seit 2015 im Auswahlindex SDAX oder MDAX vertreten.

Kontakt:

Jan H. Pahl

Head of Investor Relations // IRO

Tel.: +49 (0)30 / 42086 - 1942

Mobil: +49 (0)176 / 965 125 19

E-Mail: ir@hypoport.de

Hypoport SE

Heidestraße 8

10557 Berlin

www.hypoport.de

Finanzkalender 2023:

13. März 2023: Vorläufiges Ergebnis für das Geschäftsjahr 2022

27. März 2023: Geschäftsbericht 2022

08. Mai 2023: Zwischenmitteilung 1. Quartal 2023

14. August 2023: Bericht zum 1. Halbjahr 2023

13. November 2023: Zwischenmitteilung 3. Quartal 2023

Angaben zur Aktie:

ISIN DE 0005493365

WKN 549336

Börsenkürzel HYQ

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Hypoport SE

Heidestraße 8

10557 Berlin

Deutschland

Telefon: +4930420861942

Fax: +49/30 42086-1999

E-Mail: ir@hypoport.de

Internet: www.hypoport.de

ISIN: DE0005493365

WKN: 549336

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

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