ESPG AG: ESPG AG (European Science Park Group) platziert weitere unbesicherte Unternehmensanleihen

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ESPG AG: ESPG AG (European Science Park Group) platziert weitere

unbesicherte Unternehmensanleihen

23.11.2022 / 12:23 CET/CEST

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* ESPG emittiert weitere Abschnitte der Unternehmensanleihe an

internationale, institutionelle Investoren

* Vorstände Drews und Grosch zeichnen rd. 6,5 % der aktuellen Tranche

* Rückzahlung der ersten Mezzanine Darlehen für Ende November geplant

* Neuausrichtung als ESPG AG abgeschlossen

Die ESPG AG - European Science Park Group - hat eine weitere Tranche in Höhe

von nominal EUR 3.055.000,00 ihrer Unternehmensanleihe 2018/2023, ISIN

DE000A2NBY22, erfolgreich im Wege eines sog. "Tap" privat platziert.

Hauptzeichner waren internationale institutionelle und individuelle

Investoren aus dem EURO-Raum sowie bereits mittelbar an der Gesellschaft

beteiligte Aktionäre. Ferner haben sich die Vorstandsmitglieder Markus Drews

und Daniel Grosch über ihre jeweiligen Vermögensverwaltungsgesellschaften

mit rd. 6,5 % an dem Tap beteiligt. Daneben haben Herr Drews und Herr Grosch

weitere Schuldverschreibungen der Unternehmensanleihe 2018/2023 auf dem

Sekundärmarkt erworben und beabsichtigen, auch zukünftig

Schuldverschreibungen am Sekundärmarkt hinzuzuerwerben.

Der Emissionspreis im Rahmen des Tap lag im Durchschnitt rd. 8 % unter dem

Nominalbetrag. Der Abschlag war auch der kurzen Restlaufzeit der

Unternehmensanleihe 2018/2023 geschuldet und fiel gegenüber vergleichbaren

Platzierungen direkter Mitbewerber am Markt wesentlich geringer aus.

Wie bereits angekündigt wird die ESPG die Erlöse aus dem Tap u.a. dazu

nutzen, ihre Finanzierungsstruktur weiter zu stärken und höher verzinsliche

Darlehen zurückzuzahlen. ESPG hat in diesem Zusammenhang zusätzliche Mittel

aus dem Aktionariat zugesagt bekommen, die im Ergebnis zu einem weiteren

Abbau der Fremdverbindlichkeiten führen und das Eigenkapital stärken.

Vorstandsmitglied Markus Drews ergänzt: "Daniel Grosch und ich haben sehr

gerne an dem Tap teilgenommen. Mit der neuen Aktionärskulisse und dem

aktuellen Abschlag zum Nominalwert war die Rendite für uns hoch attraktiv.

Im Rahmen der ESPG-Finanzierungsstrategie werden wir uns nunmehr verstärkt

auf Eigenkapital konzentrieren um den LTV nachhaltig zu senken. Dies werden

wir auch bei weiteren Akquisitionen zeigen an deren Abschluss wir konkret

arbeiten."

"Ziel der Aktionäre ist es in sehr kurzer Zeit den Verschuldungsgrad

substantiell zu reduzieren und das Unternehmen durch weiteres Wachstum und

eine starke operative Performance erfolgreich zu positionieren; wir haben

diesbezüglich die ersten Themen bereits abgeschlossen und werden weiterhin

zügig voranschreiten", stellt Ralf Nöcker, CEO der ESPG, abschließend fest.

Über ESPG

Die European Science Park Group (ESPG) ist ein auf Science Parks

spezialisiertes Immobilienunternehmen. Der Fokus der Gesellschaft liegt auf

dem Aufbau von Wissenschaftsparks, überwiegend geprägt von Mietern aus

Zukunftsbranchen wie Biowissenschaften, grüne Technologien oder digitale

Transformation, die von der Nähe zueinander und der direkten Nachbarschaft

zu Universitäten, Kliniken oder Forschungsstandorten profitieren. Das

Portfolio der ESPG umfasst europaweit bereits 16 Wissenschaftsparks mit

einer Gesamtfläche von 126.000 Quadratmetern und einem Bilanzwert von 240

Millionen Euro. Die Standorte in der Regel außerhalb der Metropolen

angesiedelt und zwar in Gebieten, die als Wissenschaftscluster gelten oder

eine hohe Konzentration innovativer Unternehmen aufweisen.

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