Cinven kündigt öffentliches Erwerbsangebot für die SYNLAB AG an

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Cinven kündigt öffentliches Erwerbsangebot für die SYNLAB AG an

29.09.2023 / 08:19 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

29. September 2023

Cinven kündigt öffentliches Erwerbsangebot für die SYNLAB AG an

* Attraktiver Angebotspreis von 10,00 EUR je Aktie in bar, der einer

Prämie von circa 42 % auf den unbeeinflussten Aktienschlusskurs der

SYNLAB AG vom 10. März 2023 entspricht

* Cinven und die SYNLAB AG haben eine Investorenvereinbarung

unterzeichnet, welche die langfristige Strategie des Unternehmens

unterstützt

* Vorstand und Aufsichtsrat der SYNLAB AG erwarten eine weiterhin gute

Zusammenarbeit mit Cinven

* Wesentliche Aktionäre, darunter Novo Holdings, Ontario Teachers' Pension

Plan Board und die Mitglieder des Vorstands der SYNLAB AG haben

unwiderrufliche Andienungsverpflichtungen zum Verkauf ihrer Aktien im

Rahmen des Angebots unterschrieben

* Cinven hat sich durch bereits direkt gehaltene Aktien, unwiderrufliche

Andienungsverpflichtungen und Rückbeteiligungsvereinbarungen rund 79 %

des Grundkapitals und rund 80 % der Stimmrechte der SYNLAB AG gesichert

* Cinven strebt keinen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag an; die

Finanzierung des Angebots ist gesichert und nicht von der Durchführung

eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags oder ähnlicher

Maßnahmen abhängig

Ephios Luxembourg S.à r.l. ("Ephios"), eine Gesellschaft, die durch von

Cinven verwaltete und/oder beratene Fonds kontrolliert wird, gab heute ihre

Entscheidung bekannt, ein öffentliches Erwerbsangebot (das "Angebot") für

alle ausstehenden, nicht direkt von ihr gehaltenen Aktien der SYNLAB AG

("SYNLAB" oder das "Unternehmen") zu unterbreiten.

SYNLAB ist eines der führenden europäischen Unternehmen für klinische

Labordienstleistungen sowie medizinische Diagnostik und ist im Prime

Standard der Frankfurter Börse notiert.

Cinven bietet den Aktionären von SYNLAB eine Geldleistung in Höhe von 10,00

EUR je Aktie in bar an. Der Angebotspreis entspricht einer attraktiven

Prämie von circa 42 % auf den XETRA-Schlusskurs von SYNLAB am 10. März 2023,

dem letzten Handelstag vor der Ad-hoc-Mitteilung von SYNLAB über eine

unverbindliche Interessenbekundung durch Cinven. Der Aufschlag auf den

volumengewichteten durchschnittlichen Aktienkurs während der drei Monate vor

der Ad-hoc-Mitteilung von SYNLAB beträgt circa 13 %.

Das Angebot wird üblichen Bedingungen unterliegen, insbesondere

regulatorischen Genehmigungen, aber keine Mindestannahmeschwelle enthalten.

Cinven und SYNLAB haben außerdem heute eine Investorenvereinbarung

unterzeichnet. Der Vorstand und der Aufsichtsrat von SYNLAB erwarten eine

weiterhin gute Zusammenarbeit mit Cinven und schätzen Cinven als starken,

langfristigen und aktiven Anteilseigner, um die Position von SYNLAB als

einer der führenden Anbieter für medizinische Diagnostik und spezialisierte

Labordienstleistungen weiter zu stärken.

Cinven besitzt bereits rund 43 % der Aktien an SYNLAB. Die anderen

Hauptaktionäre Novo Holdings und Ontario Teachers' Pension Plan Board sowie

die Vorstandsmitglieder von SYNLAB haben unwiderrufliche

Andienungsverpflichtungen zum Verkauf ihrer gesamten Aktien im Rahmen des

Angebots unterschrieben. Dr. Bartholomäus Wimmer, der Gründer von SYNLAB,

hat ebenfalls eine unwiderrufliche Andienungsverpflichtung zum Verkauf von

60 % seiner Aktien im Rahmen des Angebots unterschrieben und sich dazu

verpflichtet, die restlichen Aktien zu reinvestieren. Des Weiteren hat Qatar

Holding LLC, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Qatar Investment

Authority, mit Cinven vereinbart, ihre gesamten Aktien zu reinvestieren. Die

Rückbeteiligungen erfolgen allesamt zu einem Wert, der den Angebotspreis

nicht überschreitet. Die Aktien, die Cinven zum heutigen Tag bereits direkt

hält sowie die Aktien, auf die sich die unwiderruflichen

Andienungsverpflichtungen und Rückbeteiligungsvereinbarungen beziehen,

beziehen sich auf etwa 79 % des Grundkapitals und etwa 80 % aller

Stimmrechte von SYNLAB. Cinven hat keine Aktien von SYNLAB von Aktionären

über dem Angebotspreis erworben und zudem nicht die Absicht, dies zu tun.

Cinven beabsichtigt nicht, einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag

mit SYNLAB anzustreben oder abzuschließen. Cinven hat sich

Finanzierungszusagen für den Erwerb aller ausstehenden, nicht direkt von

Ephios gehaltenen Aktien an SYNLAB gesichert. Die Finanzierung ist weder von

der Durchführung eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags noch von

der Umsetzung anderer Maßnahmen, um auf die Vermögenswerte oder den Cashflow

von SYNLAB zugreifen zu können, abhängig.

Seit Anfang 2022 haben eine deutlich geringere Nachfrage nach COVID-19-Tests

verbunden mit einem Preisrückgang bei COVID-19-PCR-Tests sowie inflationär

gestiegene Kosten SYNLAB vor wachsende Herausforderungen gestellt. Dies hat

nicht nur die Umsatzentwicklung und die EBITDA-Marge des Unternehmens

beeinflusst, sondern auch zu einem Rückgang der Marktbewertung geführt,

welcher durch die geringe Handelsliquidität der Aktie noch verstärkt wurde.

Der Vorstand von SYNLAB hat daher ein Transformationsprogramm mit dem Ziel

beschlossen, das Unternehmen auf sein Kerngeschäft zu fokussieren, das

Produktivitätsniveau von vor der Pandemie wieder zu erreichen und die

Profitabilität zu verbessern. Cinven schätzt besonders die Werte von SYNLAB

sowie etablierte Stärken und unterstützt vollumfänglich die Mission des

Unternehmens, verwertbare diagnostische Informationen für ein gesundes Leben

und das Wohlbefinden für alle bereitzustellen. Cinven kennt das

Managementteam um CEO Mathieu Floreani und CFO Sami Badarani seit langem und

schätzt ihre Strategie für das Unternehmen sowie ihr Engagement und ihre

Leidenschaft, mit denen sie gemeinsam mit ihren hochqualifizierten Teams

Innovation und medizinische Spitzenleistungen vorantreiben - ein integraler

Bestandteil von SYNLAB, der tief in der DNA verwurzelt ist.

Cinven wird federführend von Macquarie Capital und Deutsche Bank als M&A

Berater beraten; Barclays, Citi und Goldman Sachs agieren als weitere M&A

Berater; Kirkland & Ellis International LLP (Transaktionsberatung) und

Clifford Chance LLP (Finanzierung) agieren als Rechtsberater von Cinven.

Als Underwriter der Finanzierung tritt wie unten angegeben eine Gruppe von

Banken und als Kreditgeber eine Gruppe von Direct-Lending-Anbietern auf.

Physical Bookrunner: Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas S.A., Citibank

N.A.; London Branch, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Crédit Agricole

Corporate and Investment Bank Deutschland, Mizuho Bank, Ltd., Natixis

Bookrunner: Banco Santander, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC Continental

Europe, ING Bank N.V., Raiffeisen Bank International AG, Standard Chartered

Bank, SMBC, UniCredit Bank AG

Direct-Lending-Anbieter: Apollo, CVC Credit, MV Credit, Rantum Capital

Das Angebot erfolgt zu den in der Angebotsunterlage dargelegten Bestimmungen

und Bedingungen, die unter dem Vorbehalt der Gestattung durch die

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") stehen, und wird

zu diesen Bedingungen durchgeführt. Nach Erteilung der Genehmigung durch die

BaFin wird die Angebotsunterlage gemäß dem deutschen Wertpapiererwerbs- und

Übernahmegesetz veröffentlicht und die Annahmefrist des Angebots beginnt.

Die Angebotsunterlage (sobald sie verfügbar ist) und alle sonstigen mit dem

geplanten Angebot zusammenhängenden Informationen werden auf nachfolgender

Website veröffentlicht: https://www.ephios-offer.com/

-Ende-

Medien-Kontakte

Cinven

Alison Raymond

Tel.: +44 (0) 7826 856198

E-Mail: alison.raymond@cinven.com

Clare Bradshaw

Tel.: +44 (0) 7881 918967

E-Mail: clare.bradshaw@cinven.com

FTI Consulting

Lutz Golsch

Tel.: +49 (0) 173 651 77 10

E-Mail: lutz.golsch@fticonsulting.com

Über Cinven

Cinven ist eine führende internationale Beteiligungsgesellschaft, die sich

auf den Aufbau erstklassiger globaler und europäischer Unternehmen

fokussiert. Cinven konzentriert sich auf sechs Branchen:

Unternehmensdienstleistungen, Konsumgüter, Finanzdienstleistungen,

Gesundheitswesen, Industrie sowie TMT (Technologie, Medien und

Telekommunikation). Cinven unterhält Büros in wichtigen Zentren wie London,

Frankfurt, Guernsey, Luxemburg, Madrid, Mailand, New York und Paris.

Das Unternehmen verfolgt einen verantwortungsvollen Ansatz gegenüber seinen

Portfoliounternehmen, ihren Mitarbeitern, Lieferanten, lokalen

Gemeinschaften, der Umwelt und der Gesellschaft als Ganzes.

Cinven Capital Management (V) General Partner Limited, Cinven Capital

Management (VI) General Partner Limited, Cinven Capital Management (VII)

General Partner Limited sowie Cinven Capital Management (SFF) General

Partner Limited sind jeweils von der Guernsey Financial Services Commission

lizenziert und reguliert. Cinven Limited, die Beratungsgesellschaft für die

Managementgesellschaften der Cinven-Fonds und Verwalter des Eighth Cinven

Fund, ist ein von der Financial Conduct Authority beaufsichtigtes

Unternehmen.

In dieser Pressemitteilung bedeutet 'Cinven', je nach Kontext, jeweils

einzeln oder gemeinsam, Ephios Luxembourg S.à r.l., Cinven Holdings Guernsey

Limited, Cinven Partnership LLP und ihre jeweiligen Associates (wie im

Companies Act 2006 definiert) und/oder Fonds, die von einem der vorgenannten

Unternehmen verwaltet oder beraten werden.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.cinven.com/ oder

https://www.linkedin.com/company/cinven/.

Wichtiger Hinweis

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der SYNLAB AG

dar. Das Angebot selbst sowie dessen Bestimmungen und Bedingungen und

weitere das Angebot betreffende Regelungen werden erst nach Gestattung der

Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht in der Angebotsunterlage mitgeteilt.

Investoren und Inhabern von Aktien der Gesellschaft wird dringend empfohlen,

die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Angebot

stehenden Unterlagen sorgfältig zu lesen, sobald diese bekannt gemacht

worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden.

Diese Bekanntmachung kann Aussagen über Cinven, mit Cinven gemeinsam

handelnden Personen und/oder die SYNLAB AG und/oder ihre verbundenen

Unternehmen enthalten, die "zukunftsgerichtete Aussagen" sind oder sein

können, d.h. Aussagen über Vorgänge, die in der Zukunft und nicht in der

Vergangenheit liegen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten, ohne

Einschränkung, Aussagen, die typischerweise Wörter wie "streben",

"schätzen", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "fortsetzen", "werden",

"können", "sollten", "würden", "könnten" oder andere Wörter mit ähnlicher

Bedeutung enthalten. Naturgemäß beruhen zukunftsgerichtete Aussagen auf

aktuellen Erwartungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen und beinhalten

Risiken und Ungewissheiten, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von

Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten können oder auch nicht, und

von denen viele außerhalb der Kontrolle von Cinven und seinen gemeinsam

handelnden Personen liegen. Cinven weist darauf hin, dass zukunftsgerichtete

Aussagen keine Garantie für das Eintreten solcher zukünftiger Ereignisse

oder zukünftiger Leistungen sind. Jede zukunftsgerichtete Aussage bezieht

sich nur auf das Datum dieser Bekanntmachung. Sofern nicht durch geltendes

Recht vorgeschrieben, übernimmt Cinven keine Verpflichtung,

zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren,

sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen

Gründen.

Das Angebot wird ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und

bestimmter anwendbarer Bestimmungen der Wertpapiergesetze der Vereinigten

Staaten von Amerika unterliegen. Jeder Vertrag, der durch Annahme des

Angebots zustande kommt, unterliegt ausschließlich dem Recht der

Bundesrepublik Deutschland und ist in Übereinstimmung mit diesem auszulegen.

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