VR Equitypartner GmbH: VR Equitypartner veräußert seine Anteile am Kälteanlagen-Spezialisten Kälte Eckert an Triton

Emittent / Herausgeber: VR Equitypartner GmbH / Schlagwort(e): Private
Equity/Verkauf
VR Equitypartner GmbH: VR Equitypartner veräußert seine Anteile am
Kälteanlagen-Spezialisten Kälte Eckert an Triton

28.07.2022 / 14:01
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

PRESSEMITTEILUNG

Anteilsverkauf

VR Equitypartner veräußert seine Anteile am Kälteanlagen-Spezialisten Kälte
Eckert an Triton

Frankfurt am Main / Markgröningen, 28. Juli 2022 - VR Equitypartner hat
seine Mehrheitsbeteiligung an der Kälte Eckert GmbH veräußert. Käufer ist
der von der internationalen Beteiligungsgesellschaft Triton beratende Triton
Mittelstandsfonds II. Die Geschäftsführer und Mitgesellschafter von Kälte
Eckert, die Brüder Michael und Holger Eckert, werden auch künftig in ihrer
Managementfunktion tätig bleiben und gehen im Zuge der Transaktion eine
Rückbeteiligung ein.

Kälte Eckert mit Sitz in Markgröningen wurde 1966 von Horst Eckert
gegründet. Das auf Kältetechnik spezialisierte Unternehmen verfügt über eine
sehr gute Marktposition im Sonderanlagenbau für Gewerbekälte mit Fokus auf
Großküchen, Industriekälte und Klimatisierung. Zudem ist es als
Technologieführer im Bereich alternativer ökologischer Kühlmittel bundesweit
anerkannt. Zu den Kunden zählen Großkonzerne wie beispielsweise
Mercedes-Benz, UniCredit oder LBBW.

Die Frankfurter Beteiligungsgesellschaft VR Equitypartner ist 2017 mit einer
Mehrheitsbeteiligung eingestiegen, um das weitere Wachstum des Unternehmens
zu unterstützen. Mit dem Ziel, zum führenden Kälteanlagenanbieter mit
Schwerpunkt natürlicher Kältemittel in Süddeutschland zu avancieren,
verfolgten Kälte Eckert und VR Equitypartner eine aktive Plattformstrategie:
Die Basis bildete der Zusammenschluss von Kälte Eckert mit Günther
Kältetechnik im Jahr 2019. Darauf aufbauend erwarb das Familienunternehmen
als Add-on die Gartner, Keil & Co, Klima- und Kältetechnik und die SOS
Kältetechnik (beide 2020). Das fachliche Know-how - insbesondere im Bereich
Sonderanlagenbau, natürliche Kältemittel und Steuerungssoftware - ist so
innerhalb der Kälte-Eckert-Gruppe stetig gewachsen. Die tiefgreifende
operative und kaufmännische Integration der Add-ons wurde inzwischen
abgeschlossen. Synergien zwischen den Partnern werden kontinuierlich genutzt
und sowohl das Leistungs- als auch das Service-Angebot entsprechend
ausgebaut.

Neben den Unternehmenszukäufen und der einhergehenden umfassenden
Integration wurden im Rahmen des Engagements von VR Equitypartner zahlreiche
weitere kurz- und mittelfristige Wertsteigerungsmaßnahmen erfolgreich
umgesetzt. Unter anderem erfolgten der Auf- und Ausbau der zweiten
Managementebene, die Verbreiterung des Vertriebs, die Einführung von
allgemeinen Standards und Prozessen sowie der Aufbau eines
unternehmensübergreifenden Controlling- und ERP-Systems.

Christian Futterlieb, Geschäftsführer bei VR Equitypartner: "Es freut mich,
dass wir durch die gemeinsame Arbeit der vergangenen Jahre Kälte Eckert zu
einer starken Plattform entwickeln konnten, die jetzt ein gutes Zuhause für
mittelständische Kälteanlagenbauer ist. Wir wünschen Holger und Michael
Eckert und dem neuen Partner Triton viel Freude und Erfolg bei der
konsequenten Weiterentwicklung."

"Mit VR Equitypartner hatten wir die vergangenen fünf Jahre einen
kompetenten und starken Partner an unserer Seite, der uns geholfen hat,
unsere Ideen für das weitere Wachstum unseres Unternehmens umzusetzen", sagt
Michael Eckert, Geschäftsführer von Kälte Eckert. "Das Team bei VR
Equitypartner hat umfassende Erfahrung mit erfolgreich umgesetzten
Buy-and-Build-Strategien. Von diesem strategischen Wissen haben wir sehr
profitiert und konnten gemeinsam die Kälte Eckert-Gruppe weiterentwickeln",
ergänzt Holger Eckert, ebenfalls Geschäftsführer des Unternehmens. "Wir
freuen uns darauf, den eingeschlagenen Weg mit Triton weiterzugehen."

VR Equitypartner im Überblick:

VR Equitypartner zählt zu den führenden Eigenkapitalfinanzierern in
Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mittelständische
Familienunternehmen begleitet die Gesellschaft zielorientiert und mit
jahrzehntelanger Erfahrung bei der strategischen Lösung komplexer
Finanzierungsfragen. Beteiligungsanlässe sind Wachstumsfinanzierungen und
Expansionsfinanzierungen, Unternehmensnachfolgen oder Gesellschafterwechsel.
VR Equitypartner bietet Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen sowie
Mezzaninefinanzierungen an. Als Tochter der DZ BANK, dem Spitzeninstitut der
Genossenschaftsbanken in Deutschland, stellt VR Equitypartner die
Nachhaltigkeit der Unternehmensentwicklung konsequent vor kurzfristiges
Exit-Denken. Das Portfolio von VR Equitypartner umfasst derzeit rund 60
Engagements mit einem Investitionsvolumen von 400 Mio. EUR.

Weitere Informationen finden Sie unter www.vrep.de.

Das Transaktionsteam von VR Equitypartner:

Michael Vogt, Alexander Berninger, Jens Schöffel, Patrick Heinze

Von VR Equitypartner in die Transaktion eingebundene Beratungshäuser:

M&A:

Alantra (Wolfram Schmerl und Juan Carlos Montoya)

Steinbeis Consulting (Ulrich Praßler)

Legal:

Heuking Kühn Lüer Wojtek (Dr. Rainer Herschlein, Benedikt Raisch und
Charlotte Schmitt)

Financial/Commercial:

Grant Thornton AG (Klaus Schaldt und Jan Dembeck)

Kontakt:
VR Equitypartner GmbH
Kerstin Murmann
Marketing/Kommuniktion
Tel. 0049 69 710 476 152
kerstin.murmann@vrep.de

---------------------------------------------------------------------------

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der
EQS Group AG.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

AXC0227 2022-07-28/14:01

Copyright dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Weiterverbreitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung ohne ausdrückliche vorherige Zustimmung von dpa-AFX ist nicht gestattet.