The Grounds Real Estate Development AG gibt Wandelanleihe im Volumen von bis zu 12 Mio. EUR aus - Zusagen in Höhe von 5 Mio. EUR liegen bereits vor

DGAP-News: The Grounds Real Estate Development AG / Schlagwort(e):
Kapitalmaßnahme
The Grounds Real Estate Development AG gibt Wandelanleihe im Volumen von bis
zu 12 Mio. EUR aus - Zusagen in Höhe von 5 Mio. EUR liegen bereits vor

27.01.2021 / 08:07
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

CORPORATE NEWS

The Grounds Real Estate Development AG gibt Wandelanleihe im Volumen von bis
zu 12 Mio. EUR aus - Zusagen in Höhe von 5 Mio. EUR liegen bereits vor

- Ausgabe einer Wandelanleihe mit Bezugsrecht der Aktionäre im Volumen von
bis zu 12 Mio. EUR mit einem Zinssatz von 6 % und dreijähriger Laufzeit

- Wandlungspreis beträgt 3,20 EUR je Aktie

- Großaktionäre haben bereits Beteiligung von 5 Mio. EUR zugesagt

- Mittelverwendung: Investitionen in den weiteren Ausbau des
Wohnimmobilienportfolios

Berlin, 27.01.2021 - Die The Grounds Real Estate Development AG (The
Grounds/ ISIN: DE000A2GSVV5) gibt eine Wandelanleihe mit Bezugsrecht der
Aktionäre im Volumen von bis zu 12 Mio. EUR aus, die in
Schuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von je 1.000 EUR eingeteilt sind.
Großaktionäre von The Grounds haben bereits Zusagen in Höhe von 5 Mio. EUR
erteilt. Bestehende Aktionäre haben Erklärungen mit dem Inhalt abgegeben,
keine Bezugsrechte ausüben zu wollen, sodass das Bezugsangebot sich noch auf
ein Volumen von 4.529.000 EUR bezieht und prospektfrei mit einem
Basisinformationsblatt durchgeführt wird.

Die Wandelschuldverschreibungen haben eine Laufzeit von 3 Jahren und werden
mit einem Kupon von 6,00% p.a. verzinst. Der Wandlungspreis beträgt 3,20 EUR
je Aktie, damit liegt die anfängliche Wandlungsprämie gemessen an dem
Schlusskurs vom 26. Januar 2021 bei 23%.

Das entsprechende Bezugsangebot soll am 29. Januar 2021 im Bundesanzeiger
veröffentlicht werden. Direkt im Anschluss an die vom 1. Februar 2021 bis
zum 15. Februar 2021 geplante Bezugsfrist wird The Grounds die
Privatplatzierung bei institutionellen Investoren starten. Nach Abschluss
der Privatplatzierung wird The Grounds das finale Ausgabevolumen bekannt
geben. Mitte Februar 2021 soll die Wandelanleihe zum Handel im
Freiverkehrssegment Quotation Board der Börse Frankfurt einbezogen werden.
Begleitet wird die Transaktion von der Quirin Privatbank AG.

"Eine erfolgreiche Platzierung der Wandelanleihe ermöglicht uns die nächsten
Wachstumsschritte zu gehen und legt den Startschuss die Gesellschaft am
Kapitalmarkt bekannter zu machen. Als erster Schritt ist der Erwerb von
weiteren Immobilienprojekten für den Bestand und die Privatisierung im
Berliner Umland geplant.", kommentiert Vorstand Arndt Krienen die Ausgabe
der Wandelanleihe.

Unternehmenskontakt:
The Grounds Real Estate Development AG
Arndt Krienen/Jacopo Mingazzini, Vorstände
Charlottenstraße 79-80, 10117 Berlin
T. +49 (0) 30 2021 6866
F. +49 (0) 30 2021 6849
E-Mail: info@thegroundsag.com
Web: www.thegroundsag.com

Investor Relations:
UBJ GmbH
Ingo Janssen, Geschäftsführer
Haus der Wirtschaft, Kapstadtring 10
22297 Hamburg
T. +49 (0) 40 6378 5410
E-Mail: ir@ubj.de
Web: www.ubj.de

Pressekontakt:
RUECKERCONSULT GmbH
Peter Dietze-Felberg
Wallstr. 16
10179 Berlin
T. +49 (0) 30 284 49 87 62
E-Mail: dietze@rueckerconsult.de
Web: www.rueckerconsult.de

Über The Grounds

Die The Grounds-Gruppe realisiert wohnwirtschaftliche Projekte in deutschen
Metropolregionen. Darüber hinaus hält die The Grounds-Gruppe ein stetig
wachsendes Wohnungsportfolio im Anlagevermögen. Die The Grounds Real Estate
Development AG ist im gehobenen Freiverkehrssegment Primärmarkt der Börse
Düsseldorf (ISIN: DE000A2GSVV5) notiert, hat Ihren Sitz in Berlin und ein
Büro in Stuttgart.

---------------------------------------------------------------------------

27.01.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    The Grounds Real Estate Development AG
                   Charlottenstraße 79-80
                   10117 Berlin
                   Deutschland
   Telefon:        030 2021 6866
   Fax:            030 2021 6489
   E-Mail:         info@thegroundsag.com
   Internet:       www.thegroundsag.com
   ISIN:           DE000A2GSVV5
   WKN:            A2GSVV
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt),
                   Frankfurt, München, Tradegate Exchange
   EQS News ID:    1163510

   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------------

1163510 27.01.2021

 ISIN  DE000A2GSVV5

AXC0084 2021-01-27/08:07

Copyright dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Weiterverbreitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung ohne ausdrückliche vorherige Zustimmung von dpa-AFX ist nicht gestattet.