DGAP-News: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Zeichnungsfrist für neue 6 % Anleihe 2021/2026 beginnt heute - Umtausch der Anleihe
28.10.2021 | 08:00
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Zeichnungsfrist für neue 6 % Anleihe 2021/2026 beginnt heute - Umtausch der Anleihe 2020/2022 noch bis zum 5. November 2021 möglich DGAP-News: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Zeichnungsfrist für neue 6 % Anleihe 2021/2026 beginnt heute - Umtausch der Anleihe 2020/2022 noch bis zum 5. November 2021 möglich 28.10.2021 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Zeichnungsfrist für neue 6 % Anleihe 2021/2026 beginnt heute - Umtausch der Anleihe 2020/2022 noch bis zum 5. November 2021 möglich Leipzig, 28. Oktober 2021 - Die neue 6 % Anleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3MP5K7) der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH kann ab heute gezeichnet werden. Interessierte Privatanleger in Deutschland und Luxemburg können ihr Zeichnungsangebot während des Angebotszeitraums vom 28. Oktober 2021 bis 11. November 2021 (12 Uhr) mittels ihrer depotführenden Bank über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA stellen. Institutionelle Investoren können gleichzeitig über die Quirin Privatbank AG in ihrer Funktion als Bookrunner zeichnen. Als Financial Advisor fungiert die Lewisfield Deutschland GmbH. Die zufließenden Mittel aus dem öffentlichen Angebot und der Privatplatzierung sind für Investitionen in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben sowie in Produkte der E-Mobilität vorgesehen. Im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots, das noch bis zum 5. November 2021 (18 Uhr) läuft, können Inhaber der Schuldverschreibungen 2020/2022 (ISIN: DE000A289EX3) ihre Schuldverschreibungen im Verhältnis 1 zu 1 in die neuen Schuldverschreibungen 2021/2026 tauschen. Je umgetauschter Schuldverschreibung 2020/2022 erhalten sie einen Zusatzbetrag von 10,00 Euro sowie die aufgelaufenen Stückzinsen von 64,64 Euro. Eckdaten der Anleihe 2021/2026 Emitten- Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH tin Emissi- Bis zu 15 Mio. Euro onsvolu- men ISIN / DE000A3MP5K7 / A3MP5K WKN Unter- B/ stabil (Creditreform Rating AG, Januar 2021) nehmens- rating Kupon 6 % p.a. Ausgabe- 100 % preis Stücke- 1.000 Euro lung Um- 10,00 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2020/2022 tausch- prämie Um- 13. Oktober 2021 bis 5. November 2021 (18 Uhr) tausch- frist Zeich- 28. Oktober 2021 bis 11. November 2021 (12 Uhr) nungs- frist Valuta 15. November 2021 (voraussichtlich) Lauf- 5 Jahre: 15. November 2021 bis 15. November 2026 zeit (ausschließlich) Zinszah- Jährlich, nachträglich am 15. November eines jeden Jahres lung (erstmals 2022) Rückzah- 15. November 2026 lungs- termin Rückzah- 100 % lungs- preis Status Nicht nachrangig, nicht besichert Son- * Ab 15. November 2024 zu 101,0 % des Nennbetrags * Ab 15. derkün- November 2025 zu 100,5 % des Nennbetrags digungs- rechte der Emitten- tin Kündi- * Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25 % des gungs- HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf rechte von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen der Geschäftsgangs * Verschuldungsbegrenzung: Net debt/EBITDAISIN DE000A13SAD4AXC0075 2021-10-28/08:00
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