Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Zeichnungsfrist für neue 6 % Anleihe 2021/2026 beginnt heute - Umtausch der Anleihe 2020/2022 noch bis zum 5. November 2021 möglich

DGAP-News: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH / Schlagwort(e):
Anleiheemission
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Zeichnungsfrist für neue 6 % Anleihe
2021/2026 beginnt heute - Umtausch der Anleihe 2020/2022 noch bis zum 5.
November 2021 möglich

28.10.2021 / 08:00
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Zeichnungsfrist für neue 6 % Anleihe
2021/2026 beginnt heute - Umtausch der Anleihe 2020/2022 noch bis zum 5.
November 2021 möglich

Leipzig, 28. Oktober 2021 - Die neue 6 % Anleihe 2021/2026 (ISIN:
DE000A3MP5K7) der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH kann ab heute gezeichnet
werden. Interessierte Privatanleger in Deutschland und Luxemburg können ihr
Zeichnungsangebot während des Angebotszeitraums vom 28. Oktober 2021 bis 11.
November 2021 (12 Uhr) mittels ihrer depotführenden Bank über die
Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse im
Handelssystem XETRA stellen. Institutionelle Investoren können gleichzeitig
über die Quirin Privatbank AG in ihrer Funktion als Bookrunner zeichnen. Als
Financial Advisor fungiert die Lewisfield Deutschland GmbH.

Die zufließenden Mittel aus dem öffentlichen Angebot und der
Privatplatzierung sind für Investitionen in neue Produkte bei Hybrid- und
alternativen Antrieben sowie in Produkte der E-Mobilität vorgesehen.

Im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots, das noch bis zum 5. November
2021 (18 Uhr) läuft, können Inhaber der Schuldverschreibungen 2020/2022
(ISIN: DE000A289EX3) ihre Schuldverschreibungen im Verhältnis 1 zu 1 in die
neuen Schuldverschreibungen 2021/2026 tauschen. Je umgetauschter
Schuldverschreibung 2020/2022 erhalten sie einen Zusatzbetrag von 10,00 Euro
sowie die aufgelaufenen Stückzinsen von 64,64 Euro.

Eckdaten der Anleihe 2021/2026

   Emitten-    Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
   tin
   Emissi-     Bis zu 15 Mio. Euro
   onsvolu-
   men
   ISIN /      DE000A3MP5K7 / A3MP5K
   WKN
   Unter-      B/ stabil (Creditreform Rating AG, Januar 2021)
   nehmens-
   rating
   Kupon       6 % p.a.
   Ausgabe-    100 %
   preis
   Stücke-     1.000 Euro
   lung
   Um-         10,00 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2020/2022
   tausch-
   prämie
   Um-         13. Oktober 2021 bis 5. November 2021 (18 Uhr)
   tausch-
   frist
   Zeich-      28. Oktober 2021 bis 11. November 2021 (12 Uhr)
   nungs-
   frist
   Valuta      15. November 2021 (voraussichtlich)
   Lauf-       5 Jahre: 15. November 2021 bis 15. November 2026
   zeit        (ausschließlich)
   Zinszah-    Jährlich, nachträglich am 15. November eines jeden Jahres
   lung        (erstmals 2022)
   Rückzah-    15. November 2026
   lungs-
   termin
   Rückzah-    100 %
   lungs-
   preis
   Status      Nicht nachrangig, nicht besichert
   Son-        * Ab 15. November 2024 zu 101,0 % des Nennbetrags * Ab 15.
   derkün-     November 2025 zu 100,5 % des Nennbetrags
   digungs-
   rechte
   der
   Emitten-
   tin
   Kündi-      * Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25 % des
   gungs-      HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf
   rechte      von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen
   der         Geschäftsgangs * Verschuldungsbegrenzung: Net debt/EBITDA 
 ISIN  DE000A13SAD4

AXC0075 2021-10-28/08:00

Copyright dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Weiterverbreitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung ohne ausdrückliche vorherige Zustimmung von dpa-AFX ist nicht gestattet.