DGAP-News: ENCAVIS AG gewinnt Versicherungskammer Bayern als Investor zur weiteren Wachstumsfinanzierung (deutsch)
11.12.2019 | 19:25
ENCAVIS AG gewinnt Versicherungskammer Bayern als Investor zur weiteren Wachstumsfinanzierung
DGAP-News: ENCAVIS AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Finanzierung
ENCAVIS AG gewinnt Versicherungskammer Bayern als Investor zur weiteren
Wachstumsfinanzierung
11.12.2019 / 19:25
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Corporate News
ENCAVIS AG gewinnt Versicherungskammer Bayern als Investor zur weiteren
Wachstumsfinanzierung
Hamburg, 11. Dezember 2019 - Vorstand und Aufsichtsrat der im SDAX notierten
Encavis AG (ISIN: DE0006095003, Prime Standard) begrüßen die
Versicherungskammer Bayern als neuen Investor zur weiteren
Wachstumsfinanzierung. Hierzu hat der Vorstand der Encavis AG heute auf
Basis des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 18. Mai 2017 und
mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Erhöhung des Grundkapitals der
Gesellschaft gegen Bareinlage um bis zu 4,21% beschlossen. Das Grundkapital
der Gesellschaft soll unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden
Genehmigten Kapitals 2017 durch Ausgabe von 5.541.000 neuen, auf den Inhaber
lautende Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je EUR
1,00 je Aktie von aktuell EUR 131.498.147,00 auf EUR 137.039.147,00 erhöht
werden. Die neuen Aktien wurden zu einem Preis von EUR 8,72 je neuer Aktie,
also 3% unter dem Volume-Weighted-Average-Price der vergangenen fünf Tage
platziert, dem marktüblichen Maßstab. Der Gesellschaft fließt ein
Bruttoemissionserlös von rund EUR 48 Mio. zu. Das Bezugsrecht der Aktionäre
wurde ausgeschlossen. Die Versicherungskammer Bayern hält somit rund 4,04%
der Aktien der Encavis AG.
"Wir freuen uns, mit der Versicherungskammer Bayern einen finanzstarken
Investor an Bord zu holen, mit dem wir langfristig den Wachstumskurs des
Konzerns gemeinsam gestalten können", begrüßte Dr. Dierk Paskert, CEO der
Encavis AG, den neuen Ankerinvestor. "Wir erhalten mit der ersten
Kapitalerhöhung seit 2016 Mittel, die wir zur Fortsetzung unseres
organischen Wachstumskurses einsetzen werden. Uns steht nun eine Firepower
von über 150 Mio. Euro Eigenmittel zur Verfügung mit der wir weitere
Transaktionsvolumina von bis zu 500 Mio. Euro ermöglichen können",
erläuterte Dr. Christoph Husmann, CFO der Encavis AG, die Mittelverwendung
aus der aktuellen Kapitalerhöhung. "Trotz der Kapitalerhöhung bestätigen wir
unsere Guidance für das Ergebnis pro Aktie von 0,42 Euro für das Jahr 2019",
so Dr. Husmann weiter.
Die neuen Aktien werden vollumfänglich von der BayernInvest
Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, München, handelnd als
Kapitalverwaltungsgesellschaft für und auf Rechnung des BayernInvest
BWA-Fonds, einem Sondervermögen der Versicherungskammer Bayern
Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts, erworben. Die neuen Aktien
werden ab dem 1. Januar 2019 gewinnberechtigt sein. Die neuen Aktien sollen
unverzüglich nach Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister zum
Handel am regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse mit
gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des regulierten Marktes mit
weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter
Wertpapierbörse sowie am regulierten Markt an der Börse Hamburg zugelassen
werden.
"Basierend auf den bisherigen Finanzierungen und erfolgreichen
Direktinvestitionen der Versicherungskammer Bayern in nachhaltige und
profitable Anlagen des Encavis Konzerns, sind wir überzeugt durch unser
direktes Investment in die Encavis AG die Erzeugung Erneuerbarer Energien
noch stärker unterstützen zu können", unterstrich Isabella Pfaller,
Vorstandsmitglied der Versicherungskammer Bayern, den konsequenten Fokus des
größten öffentlichen Versicherers auf Investitionen in nachhaltige
Vermögenswerte.
Die Transaktion wurde durch Bankhaus Lampe KG als Sole Bookrunner begleitet.
Über die Versicherungskammer Bayern:
Der Konzern Versicherungskammer ist bundesweit der größte öffentliche
Versicherer und inzwischen der siebtgrößte Erstversicherer in Deutschland.
Im Geschäftsjahr 2018 erzielte er Beitragseinnahmen von insgesamt 8,31 Mrd.
Euro. Mit seinen regional tätigen Gesellschaften ist das Unternehmen in
Bayern, der Pfalz, im Saarland sowie in Berlin und Brandenburg tätig. Der
Krankenversicherer der S-Finanzgruppe ist zusammen mit den anderen
öffentlichen Versicherern bundesweit tätig. Von großer Bedeutung ist das
gesellschaftliche Engagement des Konzerns Versicherungskammer.
Die auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Strategie der Förderung ehrenamtlicher
Einrichtungen und Initiativen, die insbesondere im Bereich der Prävention
und Sicherheit tätig sind, wird seit einigen Jahren zusätzlich gestärkt
durch die beiden Stiftungen, Versicherungskammer-Stiftung und
Versicherungskammer-Kulturstiftung. Zudem ist der Konzern
Versicherungskammer bereits zum dritten Mal mit dem Zertifikat "Beruf und
Familie" als familienfreundliches Unternehmen ausgezeichnet worden. Er hat
rund 6.600 Beschäftigte, davon knapp 300 Auszubildende.
Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.vkb.de
Über ENCAVIS:
Die Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003 / WKN: 609500) ist ein im
SDAX der Deutsche Börse AG notierter Produzent von Strom aus Erneuerbaren
Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt
und betreibt Encavis Solarparks und (Onshore-)Windparks in zehn Ländern
Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften
stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder
langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Innerhalb des Encavis-Konzerns ist
die Encavis Asset Management AG auf institutionelle Investoren
spezialisiert.
Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com
Kontakt:
Encavis AG
Jörg Peters
Leiter/Head of Investor Relations & Public Relations
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Große Elbstraße 59
22767 Hamburg
Fon: + 49 40 37 85 62-242
Fax: + 49 40 37 85 62-129
e-mail: joerg.peters@encavis.com
http://www.encavis.com
Twitter: https://twitter.com/encavis
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Telefon: +49 4037 85 62 -0
Fax: +49 4037 85 62 -129
E-Mail: info@encavis.com
Internet: www.encavis.com
ISIN: DE0006095003
WKN: 609500
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München,
Stuttgart, Tradegate Exchange
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934167 11.12.2019
ISIN DE0006095003
AXC0315 2019-12-11/19:25
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