DGAP-News: ATHELIOS ÜBERNIMMT STUTTGARTER VERMÖGENSVERWALTER ADVERTUM (deutsch)
01.12.2021 | 10:00
ATHELIOS ÜBERNIMMT STUTTGARTER VERMÖGENSVERWALTER ADVERTUM
DGAP-News: ATHELIOS Vermogensatelier SE / Schlagwort(e):
Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Firmenübernahme
ATHELIOS ÜBERNIMMT STUTTGARTER VERMÖGENSVERWALTER ADVERTUM
01.12.2021 / 10:00
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Die ATHELIOS Vermögensatelier SE legt den Grundstein für ihre
Wachstumsstrategie
Frankfurt am Main, 1. Dezember 2021 - Die ATHELIOS Vermögensatelier SE legt
mit der Übernahme des etablierten Stuttgarter Vermögensverwalters AdVertum
Vermögensmanagement AG den Grundstein für eine nachhaltige
Wachstumsstrategie im deutschen Vermögensverwaltermarkt. Nach dem zügig und
erfolgreich absolvierten Inhaberkontrollverfahren ist die AdVertum ab jetzt
Teil der ATHELIOS-Gruppe. Die Gesellschaft bleibt weiterhin als
eigenständiges Unternehmen und Marke bestehen.
"Wir freuen uns, dass wir die beiden langjährigen Vorstände der AdVertum,
Grischa Stelzer und Ralf Wiedmann, für das Projekt ATHELIOS gewinnen
konnten", sagt Marcus Hahn, geschäftsführender Direktor der ATHELIOS
Vermögensatelier SE, die im Jahr 2020 als unabhängige
Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Frankfurt gegründet wurde. "Mit unseren
Beteiligungen streben wir an, die handelnden Personen unserer Unternehmen
bei der Erreichung ambitionierter Ziele zu unterstützen. Diese Unterstützung
erfolgt zum Beispiel auf der Ebene der Führungs- und Aufsichtsgremien sowie
nach Bedarf auch direkt in einzelnen Projekten - angefangen bei
regulatorischen Themen über die Rekrutierung von Fach- und Führungskräften,
dem Aufbau neuer Geschäftsfelder und Investitionen in die IT-Infrastruktur
bis hin zu Add-on-Akquisitionen und der Erschließung neuer Kundengruppen."
Die AdVertum Vermögensmanagement AG wurde im Jahr 1999 ins Leben gerufen und
gemeinsam mit den beiden Vorständen zu einer etablierten Adresse für
Vermögensverwaltung in Baden-Württemberg geformt. Das Unternehmen, das
mehrfach als "Vermögensverwalter des Jahres" ausgezeichnet und unter anderem
mit dem goldenen Bullen des Finanzen Verlags prämiert wurde, betreut
zahlreiche vermögende Kunden im süddeutschen Raum. "Mit ATHELIOS haben wir
einen Partner gefunden, von dessen Netzwerk, operativem Setup und Know-How
sowohl die Kunden als auch die Mitarbeitenden in der nächsten Wachstumsphase
profitieren können", sagen die ehemaligen Eigentümer der AdVertum.
ATHELIOS übernimmt mit Wirkung zum 1. Januar 2021 100% der
Gesellschaftsanteile an der AdVertum Vermögensmanagement AG. Über den
Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.
"Durch die langfristige Einbindung der beiden aktuell handelnden Vorstände
Grischa Stelzer und Ralf Wiedmann wird die DNA der Gesellschaft und die
Kontinuität der Kundenbeziehungen sichergestellt," betont Marcus Hahn. Als
zukünftige Wachstumstreiber der AdVertum sieht er insbesondere die
Weiterentwicklung des bestehenden Kunden- und Produktportfolios, die
Steigerung der Profitabilität durch fortlaufende Prozessoptimierung und
Rekrutierung weiterer Kundenbetreuer.
"Für die ATHELIOS-Gruppe sehen wir darüber hinaus großes Potenzial in der
Umsetzung einer dezidierten Buy & Build-Strategie. Durch unser strategisches
Ziel, deutschlandweit Vermögensverwalter zu erwerben, soll auch die
Expansion in Süddeutschland vorangetrieben werden."
Pressekontakt:
Edelman GmbH
Jörg Schüren
Tel.: +49 221 82 82 81 50
E-Mail: joerg.schueren@edelmansmithfield.com
Über die ATHELIOS Vermögensatelier SE:
ATHELIOS ist eine unabhängige Beteiligungsgesellschaft, die sich an
erfolgreichen mittelständischen Vermögensverwaltern und Beratungseinheiten
in Deutschland beteiligt. Von besonderem Interesse sind für uns vor allem
klassische Nachfolgesituationen sowie Unternehmen, die auf der Suche nach
einem Partner sind und sich für unser Buy & Build-Konzept eignen.
Angetrieben von Unternehmertum wollen wir deutschlandweit ein zuverlässiger
Partner und die bevorzugte Adresse für Vermögensverwalter und
Beratungseinheiten mit Verkaufsinteresse sein. Unsere Vision ist es, einen
bankenunabhängigen Vermögensverwalter aufzubauen, der sich sowohl durch
große Wertschätzung gegenüber Kunden als auch über einen hohen
Digitalisierungs- und Automatisierungsgrad auszeichnet.
Mit unseren Beteiligungen verfolgen wir die Strategie, die jeweiligen
Managementteams bei der Erreichung ihrer Ziele zu unterstützen, während
diese fortan in einem Verbund agieren und auf vielfältige Ressourcen einer
Gruppe zurückgreifen können. Wir sind bestrebt, eine enge Zusammenarbeit mit
den Alteigentümern zu gewährleisten, damit die Kontinuität gewahrt und eine
lückenlose Betreuung der Kunden und Mitarbeiter sichergestellt wird. Unsere
Unterstützung erfolgt individualisiert und in Form von verschiedenen
Ressourcen, darunter finanzielle Mittel, Humankapital oder eine strategische
Beratung. Als Bindeglied und Schnittstelle wollen wir sicherstellen, dass
alle Unternehmen im Verbund von vielfältigen Synergien profitieren können.
Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Asset
Managern / Vermögensverwaltern und dem Wissen um deren Herausforderungen
sind wir davon überzeugt, der ideale Partner für den geplanten Wachstumspfad
unserer Portfolio-Unternehmen zu sein. Mit unserem langjährigen Track-Record
mit Buy & Build-Konzepten und unserer konsequenten Ausrichtung auf Wachstum
- auch mit zusätzlich zur Verfügung gestelltem Kapital für Investitionen in
Add-on-Akquisitionen oder größeren Personal- und/oder IT-Investitionen -
unterstützen wir unsere Portfolio-Unternehmen bei der Erreichung ihrer
Unternehmensziele.
Nähere Informationen (inklusive rechtlicher Hinweise) finden Sie unter
www.athelios.com
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01.12.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: ATHELIOS Vermogensatelier SE
Beethovenstraße 71
60325 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet: www.athelios.com
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