ADLER Real Estate AG: Vorzeitige Anleiherückzahlung bei der ADO Group vereinbart und dafür Zahlungsmittel bereitgestellt

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ADLER Real Estate AG: Vorzeitige Anleiherückzahlung bei der ADO Group
vereinbart und dafür Zahlungsmittel bereitgestellt

10.02.2020 / 14:56
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ADLER Real Estate AG: Vorzeitige Anleiherückzahlung bei der ADO Group
vereinbart und dafür Zahlungsmittel bereitgestellt

- Vorzeitige Rückzahlung der Anleihen der ADO Group zum Nennwert plus
aufgelaufener Zinsen

- Vereinfachung der Finanzstruktur

- Teil von ADLER's Liabilities Management

- Transaktion kommt Cash-Flow von ADLER zugute

Berlin, 10 Februar 2020 - Die ADLER Real Estate AG vereinfacht die
Finanzstruktur ihrer Konzerngesellschaft ADO Group Ltd. und hat
entsprechende finanzielle Unterstützung bei der angestrebten vorzeitigen
Rückzahlung ihrer Unternehmensanleihen zugesagt. Die Anleihen werden zum
Nennwert plus aufgelaufener Zinsen bis zum Montag, den 17. Februar 2020
vorzeitig zurückgezahlt. ADO Group wird ihre vorhandenen Kassenbestände und
die ihr jetzt zugesagten Mittel dazu verwenden, die ausstehenden
Unternehmensanleihen in vollem Umfang vorzeitig zurück zu zahlen.

Maximilian Rienecker, Co-CEO der ADLER Real Estate AG, sagte: "Mit dieser
Entscheidung bereinigen und vereinfachen wir die Finanzierungsstruktur der
ADO Group in einer Weise, die auch unserem Cash-Flow zugutekommt. Das alles
ist Teil unseres Liabilities Managements, das auf eine Verringerung der
Finanzierungskosten abzielt."

Die vorzeitige Rückzahlung gilt für die Unternehmensanleihen mit der
Wertpapierkennnummer ISIN IL0050502405, die einen Zinskupon von 4,5 Prozent
haben, eine Laufzeit bis 1. Januar 2023 und einen ausstehenden Betrag in
Höhe von NIS 614,4 Millionen (ca. EUR 163,4 Millionen zum aktuellen
Wechselkurs) haben sowie für die Unternehmensanleihen mit der
Wertpapierkennnummer IL0050502652 mit einem Zinskupon von 2,5 Prozent, einer
Laufzeit bis 30. Juni 2025 und dem ausstehenden Betrag in Höhe von NIS 550,8
Millionen (ca. EUR 146,5 Millionen zum aktuellen Wechselkurs).

ADLER hatte die Anteile an der ADO Group Ltd. am 10. Dezember 2019
vollständig für EUR 708 Millionen erworben.

Für Anfragen:

Tina Kladnik
Head of Investor Relations
ADLER Real Estate AG
Tel: +49 162 424 6833
t.kladnik@adler-ag.com

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